Governance dei dati restrict-fields
Introduzione ai criteri di governance dei dati gs
Con il framework Data Usage Labeling and Enforcement(DULE) governance, Adobe Experience Platform ti consente di gestire e applicare i criteri di governance dei dati nei tuoi canali etichettando i campi e creando azioni di marketing per ogni canale.
Una volta definite le etichette e le azioni di marketing, puoi creare criteri di governance dei dati che collegano questi due elementi. Ad esempio, puoi impostare un criterio che associa un’etichetta “ePHI” a un’azione di marketing “targeting e-mail”, garantendo che i campi etichettati come “ePHI” non vengano utilizzati per personalizzare i messaggi e-mail. Scopri come creare i criteri di governance dei dati
Dopo aver creato i criteri di governance, puoi applicare le azioni di marketing ai relativi percorsi/campagne e le azioni personalizzate dei percorsi.
Scopri come applicare le azioni di marketing in Journey Optimizer
Durante la creazione di un percorso o di una campagna, dopo aver selezionato una configurazione dei canali o aggiunto un’azione personalizzata, il sistema verifica se l’azione di marketing nella configurazione del canale del messaggio o l’azione personalizzata fa parte di un criterio di governance dei dati. In tal caso, il sistema controlla se eventuali campi del pubblico target o della personalizzazione del messaggio sono etichettati e limitati dal criterio. Se viene rilevata tale etichetta, la pubblicazione del percorso o della campagna viene bloccata. Scopri come rilevare la violazione dei criteri di governance dei dati
Creare etichette e azioni di marketing labels-marketing-actions
Il primo passaggio per applicare i criteri di governance dei dati consiste nel creare un’etichetta e allegarla ai campi per i quali si desidera limitare l’utilizzo e alle azioni di marketing per ciascuno dei canali.
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Nel menu a sinistra, nella sezione Privacy, fai clic su Criteri.
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Seleziona la scheda Etichette e fai clic su Crea etichetta.
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Definisci un nome e un nome descrittivo per l’etichetta. Ad esempio: ePHI1.
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Nel menu a sinistra, nella sezione Gestione dati, fai clic su Schemi, quindi fai clic sul pulsante Applica etichette di accesso e governance dei dati. Seleziona lo schema e il campo (per esempio, “gruppo sanguigno”) e seleziona l’etichetta creata in precedenza, nel nostro esempio, ePHI1.
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Torna al menu Criteri, seleziona la scheda Azione di marketing e fai clic su Crea azione di marketing. È consigliabile creare un’azione di marketing per ogni canale e per ogni azione personalizzata di terze parti utilizzata nei percorsi. Ad esempio, creiamo un’Azione di marketing Slack che verrà utilizzata per l’azione personalizzata Slack.
Creare criteri di governance dei dati policy
Ora che le etichette e le azioni di marketing sono state create, puoi collegarle insieme nei criteri di governance dei dati. Per farlo, seleziona la scheda Sfoglia, fai clic su Crea criterio e seleziona Criteri di governance dei dati. Seleziona la tua etichetta (ePHI1) e azione di marketing (Azione di marketing Slack).
Quando, in un percorso, utilizzerai l’azione personalizzata Slack configurata con Azione di marketing Slack, verranno utilizzati i criteri relativi.
Applicare azioni di marketing in Journey Optimizer apply-marketing-actions
Per applicare i criteri di governance dei dati in Journey Optimizer, devi applicare azioni di marketing a percorsi, campagne o azioni personalizzate.
Applicare azioni di marketing a percorsi e campagne journeys-campaigns
Dopo aver creato i criteri di governance, è necessario applicare le azioni di marketing pertinenti nelle configurazioni dei canali di Journey Optimizer. Per farlo, segui questi passaggi:
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Accedi al menu Canali > Impostazioni generali > Configurazioni dei canali.
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Apri una configurazione dei canali esistente o creane una nuova.
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Nel campo Azione di marketing, seleziona l’azione o le azioni di marketing da associare a percorsi/campagne utilizzando questa configurazione. Tutti i criteri di consenso e governance dei dati associati all’azione di marketing vengono utilizzati in modo che rispettino le preferenze della clientela e le restrizioni impostate per i campi sensibili. Ulteriori informazioni
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Completa la configurazione dei canali e salva. Scopri come impostare la configurazione dei canali.
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Durante la creazione di un messaggio nel percorso o nella campagna, seleziona la configurazione dei canali pertinente. Completa la configurazione del percorso o della campagna e salva.
Prima di attivare il percorso o la campagna, il sistema verifica se l’azione di marketing nella configurazione dei canali selezionata fa parte di un criterio di governance dei dati. In tal caso, il sistema controlla se eventuali campi del pubblico target o della personalizzazione del messaggio sono etichettati e limitati dal criterio.
Se viene individuato un campo con restrizioni, viene visualizzato un errore che impedisce la pubblicazione del percorso o della campagna. Scopri come rilevare violazioni dei criteri di governance
Passaggi di analisi delle violazioni dei criteri per percorsi e campagne
Applicare un’azione di marketing alle azioni personalizzate custom-actions
Prendiamo ad esempio il campo del gruppo sanguigno per il quale vuoi limitare l’esportazione a terzi, mediante azioni personalizzate. A questo scopo, devi applicare l’azione di marketing all’azione personalizzata, quindi creare il percorso e aggiungervi l’azione personalizzata.
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Nel menu a sinistra, nella sezione Amministrazione, fai clic su Configurazioni e seleziona Azioni.
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Apri l’azione personalizzata Slack. Durante la configurazione di un’azione personalizzata, è possibile utilizzare due campi per la governance dei dati.
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Il campo Canale consente di selezionare il canale correlato a questa azione personalizzata. Il campo Azione di marketing richiesta verrà precompilato con l’azione di marketing predefinita per il canale selezionato. Se si seleziona Altro, non verrà definita alcuna azione di marketing per impostazione predefinita. Nel nostro esempio, selezioniamo il canale Altro.
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L’Azione di marketing richiesta consente di definire l’azione di marketing correlata all’azione personalizzata. Ad esempio, se utilizzi l’azione personalizzata per inviare e-mail utilizzando una terza parte, puoi selezionare Targeting e-mail. Nel nostro esempio, selezioniamo Azione di marketing Slack. I criteri di governance associati a tale azione di marketing vengono recuperati e utilizzati.
Gli altri passaggi per la configurazione di un’azione personalizzata sono descritti in questa sezione.
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Nel menu a sinistra, nella sezione Gestione percorsi, fai clic su Percorsi.
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Crea il percorso e aggiungi l’azione personalizzata. Quando si aggiunge l’azione personalizzata in un percorso, diverse opzioni consentono di gestire la governance dei dati. Fai clic sul pulsante Mostra campi di sola lettura per visualizzare tutti i parametri.
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Nella parte superiore della schermata sono riportati il Canale e l’Azione di marketing richiesta, definiti durante la configurazione dell’azione personalizzata. Non è possibile modificare questi campi.
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Puoi definire un’Azione di marketing aggiuntiva per impostare il tipo di azione personalizzata. Questo consente di definire lo scopo dell’azione personalizzata in questo percorso. Oltre all’azione di marketing richiesta, solitamente specifica per un canale, puoi definire un’azione di marketing aggiuntiva specifica per l’azione personalizzata in questo particolare percorso. Ad esempio: una comunicazione di allenamento, una newsletter, una comunicazione fitness, ecc. Verranno applicate sia l’azione di marketing richiesta che quella aggiuntiva. Nel nostro esempio, non utilizziamo un’azione di marketing aggiuntiva.
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Se uno dei campi con etichetta ePHI1 (campo del tipo di sangue nel nostro esempio) viene rilevato nei parametri delle azioni, viene visualizzato un errore che impedisce la pubblicazione del percorso. Scopri come rilevare violazioni dei criteri di governance
Passaggi di analisi delle violazioni dei criteri per le azioni personalizzate dei percorsi
Rilevare violazioni dei criteri violation
Se il sistema individua un campo con restrizioni in un percorso o una campagna oppure in un’azione personalizzata, viene visualizzato un errore che ne impedisce la pubblicazione.
Gli errori sono visibili dal pulsante Avvisi. Fai clic sull’errore per visualizzare informazioni dettagliate sulla violazione dei criteri di governance dei dati che si è verificata.
Questa finestra di dialogo indica che la configurazione del percorso o della campagna corrente viola un criterio di governance dei dati esistente. Utilizza il diagramma di derivazione dati in questa finestra di dialogo per capire quali altre modifiche alla configurazione devono essere apportate prima di poter attivare il percorso o la campagna.
Informazioni dettagliate sono disponibili nella documentazione sulla violazione dei criteri di utilizzo dei dati.