Bonnes Pratiques Relatives Aux Nouvelles Instances : Liste De Contrôle De La Section Admin new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Passez en revue les rôles préconfigurés et vérifiez les autorisations/accès dont dispose chaque rôle.

• Créez un nouveau rôle ou modifiez les rôles en fonction des besoins de votre organisation.

• Affectez des utilisateurs aux rôles appropriés. Les utilisateurs doivent être ajoutés à l’abonnement dans Adobe Admin Console avant d’accorder leurs rôles dans « Rôles ». Reportez-vous à la section Utilisateurs de la liste de contrôle Configuration initiale.

• Après avoir affecté les rôles aux utilisateurs, vérifiez le nombre d’utilisateurs par rôle.

• Mettez en œuvre un rôle unique pour chaque utilisateur de l’API afin de faciliter la résolution des problèmes.

• Consultez les catégories ci-dessus pour votre sandbox.

• Déterminez le nombre despaces de travail et/ou de partitions dont votre entreprise a besoin et combien d’utilisateurs ont accès à chaque espace de travail.

• Définissez l’objectif principal de chaque espace de travail et partition.

• Définissez la relation entre vos espaces de travail et vos partitions.

• Ajoutez une restriction sur la taille de la campagne intelligente pour éviter d’envoyer accidentellement par e-mail l’ensemble de la base de données.

• Implémentez des limites de communication.

• Déterminez si votre entreprise a besoin d’une politique sur les limites de communication.

• Définissez comment utiliser les canaux.

• Définissez comment utiliser les balises.

• Envoyez des places dans le calendrier marketing aux personnes qui ont besoin d’y accéder.

• Configurez le Calendrier.

• Implémentez une convention de nommage pour les champs personnalisés(par exemple, en commençant par « MKTO »).

• Soyez sélectif quant aux champs que vous synchronisez. Plus vous synchronisez de champs, plus le cycle de synchronisation est lent.

• Bloquez les mises à jour apportées aux champs vous souhaitez qu’elles soient écrites une seule fois (par exemple, la source de lead d’origine, les détails de la source de lead d’origine, les champs UTM de première touche, etc.).

• Définissez des activités personnalisées qui sont spécifiques à votre entreprise.

• Vérifiez le nombre d’objets personnalisés dont vous avez besoin.

• Synchronisez ces objets personnalisés avec votre CRM.

• Identifiez les autorisations dont vous avez besoin pour accéder à votre CRM.

• Identifiez votre administrateur CRM pour le dépannage.

• Déterminez les utilisateurs/applications qui peuvent effectuer des appels API dans votre instance.

• Passez en revue toutes les applications qui effectueront des appels API et déterminez si une augmentation ou une diminution des appels API est nécessaire.

• Configurez les services LaunchPoint pour votre entreprise. Chaque point de lancement doit être associé à un utilisateur d’API unique pour faciliter la résolution des problèmes.

• Pour créer des webinaires interactifs, la fonctionnalité de webinaire intégrée de Marketo Engage, ajoutez des utilisateurs à la section « Utilisateur » dans l’onglet Webinaire interactif .

REMARQUE : les webinaires interactifs ne sont configurés que pour les instances de production.

• Affectez des utilisateurs aux rôles 'Accéder à Dynamic Chat' dans Marketo Engage > Admin > Utilisateurs et rôles.

• Configurer l’action Sales Insight dans Sales Insight > Configuration des actions.

• Attribuer des places aux utilisateurs appropriés.

• Configurez l’API.

• Personnalisez les scores de prospect.

• Invitez les administrateurs Marketo Engage appropriés dans l’instance Sales Connect.

• Effectuez la configuration supplémentaire d’administration de Sales Connectdans Sales Connect et Salesforce.

• Créez tous les Webhooks requis pour votre entreprise.

• Activez Treasure Chest pour tester les fonctionnalités de pilotage.

• Déterminez les fonctionnalités que vous souhaitez activer ou désactiver.

• Activez l’Inspecteur de campagne pour afficher toutes vos campagnes intelligentes en un seul endroit.