Bonnes pratiques relatives aux nouvelles instances : liste de contrôle des sections d’administration new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Vérifiez les rôles prédéfinis et vérifiez les autorisations/accès à chaque rôle.

• Créez un nouveau rôle ou modifiez les rôles en fonction des besoins de votre entreprise.

• Affectez des utilisateurs aux rôles appropriés. Les utilisateurs doivent être ajoutés à l’abonnement dans Adobe Admin Console avant d’accorder leurs rôles dans "Rôles". Reportez-vous à la section Utilisateurs de la liste de contrôle Configuration initiale.

• Après avoir affecté les rôles des utilisateurs, passez en revue le nombre d’utilisateurs par rôle.

• Implémentez un rôle unique pour chaque utilisateur de l’API pour faciliter la résolution des problèmes.

• Passez en revue les catégories ci-dessus pour votre sandbox.

• Déterminez le nombre d' espaces de travail et/ou partitions dont votre organisation a besoin et combien d'utilisateurs ont accès à chaque espace de travail.

• Définissez l’objectif principal de chaque espace de travail et partition.

• Définissez la relation entre vos espaces de travail et vos partitions.

• Ajoutez une restriction sur la taille de campagne dynamique, afin d’éviter tout envoi accidentel par courrier électronique de l’ensemble de votre base de données.

• Mettez en oeuvre les limites de communication.

• Déterminez si votre entreprise a besoin d’une stratégie sur les limites de communication.

• Définissez comment utiliser channels.

• Définissez comment utiliser tags.

• Posséder des sièges dans le calendrier marketing à ceux qui doivent y avoir accès.

• Configurez le calendrier.

• Mettez en oeuvre une convention d’affectation des noms pour les champs personnalisés (par exemple, commençant par "MKTO").

• Soyez sélectif au sujet des champs que vous synchronisez. Plus vous synchronisez de champs, plus le cycle de synchronisation sera lent.

• Bloquez les mises à jour des champs que vous souhaitez écrire à une seule fois (par exemple, source de piste d’origine, détails de source de piste d’origine, champs de gestion dynamique des balises Première touche, etc.).

• Définissez des activités personnalisées spécifiques à votre entreprise.

• Examinez le nombre d’ objets personnalisés dont vous avez besoin.

• Synchronisez ces objets personnalisés avec votre gestion de la relation client.

• Identifiez les autorisations dont vous avez besoin pour accéder à votre CRM.

• Identifiez votre administrateur CRM pour le dépannage.

• Déterminez les utilisateurs/applications pouvant effectuer des appels API dans votre instance.

• Examinez toutes les applications qui effectueront des appels API et déterminez si une augmentation ou une diminution des appels API est nécessaire.

• Configurez les services LaunchPoint pour votre entreprise. Chaque point LaunchPoint doit être associé à un utilisateur d’API unique pour faciliter la résolution des problèmes.

• Pour créer des webinaires interactifs, la fonction de webinaire intégrée au Marketo Engage, ajoutez des utilisateurs à la section "Utilisateur" sur l’onglet Webinaire interactif.

REMARQUE : les webinaires interactifs ne sont configurés que pour les instances de production.

• Affectez des utilisateurs aux rôles 'Access Dynamic Chat'dans Marketo Engage > Admin > Utilisateurs et rôles.

• Configurez l’action Sales Insight dans Sales Insight > Actions Config.

• Attribuez des sièges aux utilisateurs appropriés.

• Configurez l’API.

• Personnalisez les scores de piste.

• Invitez les administrateurs de Marketo Engage appropriés à l’ instance de Sales Connect.

• Effectuez la configuration d’administration supplémentaire de Sales Connect dans Sales Connect et Salesforce.

• Créez tous les webhooks requis pour votre entreprise.

• Activez Treasure Chest pour tester les fonctionnalités de pilotage.

• Déterminez les fonctionnalités que vous souhaitez activer ou désactiver.

• Activez l’Inspecteur de campagne pour afficher toutes vos campagnes intelligentes à un seul endroit.