DocumentationMarketo EngageGuide Marketo

Guide de configuration des actions Sales Insight sales-insight-actions-admin-setup-guide

Last update: Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Rubriques :
NOTE
Marketo Sales Insight Actions est une application web qui s’intègre exclusivement au CRM Salesforce via le package Marketo Sales Insight. On parle parfois de “ventes Marketo” ou simplement de “actions”.
PREREQUISITES
  • Confirmez auprès de l’équipe du compte d’Adobe (votre gestionnaire de compte) que les actions MSI ont été activées pour votre compte de Marketo Engage (si vous n’avez pas de gestionnaire de compte, contactez l’assistance Marketo).
  • Votre synchronisation Marketo/Salesforce doit être configurée.
Personne
Étape
Administrateur Marketo
Configuration du compte de ventes Marketo
Administrateur Marketo ou
administrateur Salesforce
Connexion du compte Ventes Marketo à Salesforce
Administrateur Marketo
Connexion du compte de ventes Marketo à Marketo
Administrateur Marketo
Lancer la synchronisation des données de Marketo vers le compte de vente Marketo
Administrateur Marketo
Invitation d’utilisateurs à des MSI-Actions
Administration Salesforce
Installer/mettre à niveau le package MSI dans Salesforce
Administration Salesforce
Configuration des MSI-Actions dans Salesforce

Configuration du compte de vente Marketo set-up-marketo-sales-account

  1. Dans Marketo, cliquez sur Admin.

    note note
    NOTE
    Si vous ne voyez pas d’ID de client et de secret de client sur la carte Informations sur l’intégration, activez votre instance Actions en invitant le premier utilisateur. L’ID de client et le secret de client s’affichent alors.

  2. Cliquez sur Sales Insight, puis sur Actions Config. Sélectionnez dans la liste des administrateurs Marketo à inviter et cliquez sur Envoyer l’invitation.

L’utilisateur recevra un e-mail lui indiquant les étapes pour accéder au compte.

NOTE
D’autres utilisateurs ne seront pas ajoutés via Marketo, mais par la page Gestion des utilisateurs du compte de vente . Cliquez ici pour en savoir plus sur l’ajout d’utilisateurs supplémentaires.

Connexion du compte de ventes Marketo à Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce

  1. Dans votre compte Marketo Sales, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Salesforce.

  3. Dans l’onglet Connexions et personnalisations , cliquez sur Se connecter.

  4. Cliquez sur OK.

Si vous êtes déjà connecté à Salesforce, vous serez connecté. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera de vous connecter.

Connexion de Marketo à votre compte d’applications de vente connect-marketo-to-your-sales-apps-account

  1. Dans votre compte Marketo Sales, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Marketo.

  3. Cliquez sur connect. Votre compte sera alors connecté.

NOTE
S’il ne se connecte pas, copiez les informations d’identification de l’onglet "Configuration des actions" de Marketo Sales Insight et collez-les dans l’onglet Configuration .

Lancer la synchronisation des données initiate-data-sync

La synchronisation des champs d’unification des données pour les actions d’aperçu des ventes permet au système d’extraire des informations sur les personnes de votre base de données de Marketo Engage dans votre base de données d’actions d’aperçu des ventes, de mettre à jour les données de vos personnes et de s’assurer que les activités sont consignées dans les bons enregistrements dans Marketo et Salesforce.

CAUTION
Une fois que vous avez lancé la synchronisation des données, vous devez et non supprimer l’utilisateur d’origine sur votre instance d’actions Sales Insight. Il s’agit de l’utilisateur auquel la première invitation a été envoyée.

  1. Dans Marketo, cliquez sur Admin.

  2. Cliquez sur Sales Insight.

  3. Cliquez sur l’onglet Configuration des actions . Dans la carte Synchronisation des champs d’action , cliquez sur Synchroniser.

  4. Vous verrez un aperçu des champs qui seront synchronisés. Cliquez sur Démarrer la synchronisation.

Les enregistrements de personne existant dans Marketo et Salesforce seront synchronisés dans votre compte Applications commerciales Marketo.

NOTE
Pour en savoir plus sur la façon dont les personnes et les données d’activité se synchronisent entre les actions Sales Insight, Marketo et Salesforce, cliquez ici.

Invitation d’utilisateurs individuels dans des actions MSI invite-individual-users-to-msi-actions

  1. Dans votre compte Marketo Sales, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Paramètres d’administration, sélectionnez Gestion utilisateur.

  3. Cliquez sur Actions et sélectionnez Inviter des utilisateurs.

  4. Saisissez la ou les adresses email et cliquez sur Inviter.

NOTE
Par défaut, tous les nouveaux membres seront ajoutés à l’équipe Tous .

Vous recevrez un message de confirmation.

Invitation d’utilisateurs via CSV à des actions MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions

  1. Dans votre compte Marketo Sales, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Paramètres d’administration, sélectionnez Gestion utilisateur.

  3. Cliquez sur Actions et sélectionnez Inviter des utilisateurs via CSV.

  4. Recherchez le fichier CSV sur votre ordinateur, sélectionnez-le, puis cliquez sur Suivant.

  5. Vérifiez que les champs sont correctement mappés et cliquez sur Invite.

Vous recevrez un message de confirmation une fois que les invitations seront envoyées.

NOTE
Une fois cela fait, vous pouvez soit mettre à niveau votre package MSI existant, soit en installer un nouveau et passer à la configuration des actions MSI dans Salesforce.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac