Guide de configuration de l’administrateur des actions Sales Insight sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Vérifiez auprès de l’équipe du compte Adobe (votre gestionnaire de compte) que les actions MSI ont été activées pour votre compte Marketo Engage (si vous ne disposez pas d’un gestionnaire de compte, contactez l’assistance Marketo).
- La synchronisation Marketo/Salesforce doit être configurée.
Configurer un compte client Marketo set-up-marketo-sales-account
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Dans Marketo, cliquez sur Admin.
note note NOTE Si vous ne voyez pas d’ID client et de secret client sur la carte Informations sur l’intégration , activez votre instance Actions en invitant le premier utilisateur. L’ID client et le secret client s’affichent alors. -
Cliquez sur Ventes Insight, puis sur Configuration des actions. Dans une liste d’administrateurs Marketo à inviter, sélectionnez-en un, puis cliquez sur Envoyer l’invitation.
L’utilisateur recevra un e-mail contenant les étapes à suivre pour accéder au compte.
Connecter le compte commercial Marketo à Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Dans votre compte commercial Marketo, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Salesforce.
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Dans l’onglet Connexions et personnalisations, cliquez sur Se connecter.
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Cliquez sur OK.
Si vous êtes déjà connecté à Salesforce, vous serez connecté. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera de vous connecter.
Connexion de Marketo à votre compte d’applications commerciales connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Dans votre compte commercial Marketo, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Marketo.
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Cliquez sur se connecter. Votre compte sera alors connecté.
Lancer la synchronisation des données initiate-data-sync
La synchronisation des champs d’unification des données pour les actions de Sales Insight permet au système d’extraire des informations sur la personne de votre base de données Marketo Engage vers votre base de données d’actions de Sales Insight, en maintenant vos données de personnel à jour et en s’assurant que les activités sont consignées dans les bons enregistrements dans Marketo et Salesforce.
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Dans Marketo, cliquez sur Admin.
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Cliquez sur Ventes Insight.
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Cliquez sur l’onglet Configuration des actions. Dans la carte Synchronisation du champ d’action , cliquez sur Synchronisation.
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Un aperçu des champs qui seront synchronisés s’affiche. Cliquez sur Démarrer la synchronisation.
Les enregistrements de personne qui existent dans Marketo et Salesforce seront synchronisés avec votre compte Marketo Sales Apps.
Inviter des utilisateurs individuels à participer à des actions MSI invite-individual-users-to-msi-actions
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Dans votre compte commercial Marketo, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
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Cliquez sur Actions et sélectionnez Inviter des utilisateurs.
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Saisissez la ou les adresses e-mail et cliquez sur Inviter.
Vous recevrez un message de confirmation.
Inviter des utilisateurs via CSV à des actions MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Dans votre compte commercial Marketo, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
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Cliquez sur Actions et sélectionnez Inviter des utilisateurs via CSV.
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Recherchez le fichier CSV sur votre ordinateur, sélectionnez-le, puis cliquez sur Suivant.
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Vérifiez que les champs sont correctement mappés et cliquez sur Inviter.
Vous recevrez un message de confirmation une fois les invitations envoyées.