Synchronisation SFDC : synchronisation d’objet personnalisé sfdc-sync-custom-object-sync

Les objets personnalisés créés dans votre instance Salesforce peuvent également faire partie de Marketo Engage. Voici comment le mettre en place.

NOTE
Autorisations d’administrateur requises
PREREQUISITES
Pour utiliser un objet personnalisé, il doit être associé à un objet prospect, contact ou compte dans Salesforce.
IMPORTANT
L’utilisateur de synchronisation Marketo doit disposer d’un accès en lecture à l’objet personnalisé pour le répertorier et y effectuer une synchronisation.

Activer l’objet personnalisé enable-custom-object

  1. Cliquez sur Admin et sur le lien Synchronisation des objets Salesforce .

    .

  2. S’il s’agit de votre premier objet personnalisé, cliquez sur Schéma de synchronisation.

  3. Cliquez sur Désactiver la synchronisation globale.

    note note
    NOTE
    Une synchronisation initiale du schéma d’objet personnalisé de Salesforce peut prendre quelques minutes.

  4. Faites glisser l’objet personnalisé à synchroniser dans la zone de travail.

    note note
    NOTE
    Les objets personnalisés doivent avoir des noms uniques. Marketo ne prend pas en charge deux objets personnalisés différents portant le même nom.
  5. Cliquez sur Activer la synchronisation.

  6. Cliquez à nouveau sur Activer la synchronisation.

    note note
    NOTE
    N’oubliez pas de réactiver votre synchronisation globale !
  7. Revenez à l’onglet Salesforce .

  8. Cliquez sur Activer la synchronisation.

  9. Pour afficher tous vos objets personnalisés Salesforce, cliquez sur Admin et sur le lien Synchronisation des objets Salesforce (comme à l’étape 1 ci-dessus).

    note note
    NOTE
    • Marketo ne prend en charge que les entités personnalisées liées à des entités standard profondes d’un ou deux niveaux.

    • L’arborescence des objets personnalisés peut afficher plusieurs fois le même objet, en raison de ses connexions directes avec l’un des objets principaux (par exemple, les prospects, les contacts, les comptes ou les connexions indirectes via un objet intermédiaire). Dans ce cas, choisissez l’objet le plus proche de l’objet principal et choisissez un seul. Le choix de plusieurs fois d’un même objet peut entraver la synchronisation de cet objet personnalisé.

What's Next : whats-next

Ajouter/Supprimer un champ d’objet personnalisé en tant que liste dynamique/contraintes de déclenchement

Excellent ! Vous pouvez désormais utiliser les données de cet objet personnalisé dans les campagnes intelligentes et les listes dynamiques.

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