Sur cette page : un processus d’approbation incorporé verrouille les parcours et les campagnes lors de la révision afin que les bonnes personnes les approuvent avant que le moindre élément ne soit mis en ligne, chaque demande étant gérée et suivie de manière centralisée.
Commencer avec les politiques d’approbation gs
Journey Optimizer permet de définir un processus d’approbation pour que les équipes marketing puissent s’assurer que les campagnes et les parcours sont examinés et approuvés par les parties prenantes appropriées avant leur mise en ligne.
Les politiques d’approbation introduisent un workflow structuré directement dans l’interface d’utilisation, éliminant ainsi la nécessité de recourir à des supports externes tels que des outils de gestion des e-mails ou des tâches, tout en assurant la gestion et le suivi centralisés de toutes les approbations.
En outre, cette fonctionnalité offre un meilleur contrôle sur la publication de vos parcours et campagnes : le processus d’approbation étant incorporé dans Journey Optimizer, les campagnes et les parcours restent à l’état Verrouillé pendant la révision, ce qui garantit qu’aucune modification ou activation involontaire ne se produit avant que toutes les approbations nécessaires ne soient mises en place.
Conditions préalables prerequisites
Avant de commencer, vérifiez que les autorisations ci-dessous ont été configurées.
Pour approuver et publier les parcours et campagnes, les utilisateurs et utilisatrices doivent disposer des autorisations Approuver et publier des campagnes et Approuver et publier des parcours. En savoir plus
-
Dans le produit Autorisations, accédez à l’onglet Rôles et sélectionnez le Rôle de votre choix.
-
Cliquez sur Modifier pour modifier les autorisations.
-
Ajoutez la ressource Campagnes, puis sélectionnez Approuver et publier des campagnes dans le menu déroulant.
-
Ajoutez la ressource Parcours, puis sélectionnez Approuver et publier des parcours dans le menu déroulant.
-
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.
Les autorisations des personnes déjà affectées à ce rôle seront automatiquement mises à jour.
-
Pour attribuer ce rôle à de nouvelles personnes, accédez à l’onglet Utilisateurs et utilisatrices du tableau de bord Rôles et cliquez sur Ajouter un utilisateur ou une utilisatrice.
-
Saisissez le nom de la personne, son adresse e-mail ou choisissez dans la liste, puis cliquez sur Enregistrer.
-
Si le profil de l’utilisateur ou de l’utilisatrice n’a pas été créé auparavant, consultez cette documentation.
La personne recevra un e-mail avec des instructions pour accéder à votre instance.
Vue d’ensemble du processus d’approbation process
Le processus d’approbation global se présente comme suit :
-
Configuration des politiques d’approbation
Un administrateur ou une administratrice crée une politique d’approbation qui définit les conditions dans lesquelles la politique doit s’appliquer aux parcours ou aux campagnes. Vous pouvez par exemple créer une politique d’approbation qui exige que toutes les campagnes planifiées créées par une personne donnée soient approuvées avant d’être activées. Découvrir comment créer des politiques d’approbation
-
Envoi de campagne/parcours pour approbation
Les personnes à l’origine de la campagne/du parcours créent un parcours ou une campagne et l’envoient pour approbation. La campagne/le parcours passe à l’état En révision, durant lequel aucune modification ne peut être effectuée, sauf si la demande est annulée. Découvrir comment demander l’approbation
note NOTE Les campagnes et les parcours ne doivent être soumis à approbation que si une politique d’approbation est en place. Si aucune politique de ce type ne s’applique, le créateur ou la créatrice peut publier directement la campagne ou le parcours sans nécessiter d’approbation. -
Révision et approbation
Les personnes en charge de l’approbation définies dans la politique d’approbation qui s’applique au parcours ou à la campagne reçoivent une notification. Elles peuvent consulter le contenu, l’audience et les paramètres du parcours ou de la campagne. Si des modifications sont nécessaires, la personne en charge de l’approbation les demande et renvoie la campagne à l’état « Version préliminaire » pour les révisions. Une fois que tout est prêt, la personne en charge de l’approbation peut activer et lancer le parcours ou la campagne. Découvrir comment réviser et approuver une demande
Surveiller les demandes d’approbation monitor
Vous pouvez surveiller toutes les demandes d’approbation et de modification qui ont été soumises pour un parcours donné ou une campagne donnée. Pour ce faire, cliquez sur l’icône Afficher le journal d’audit située dans la section supérieure droite de la zone de travail du parcours ou de l’écran de révision de la campagne.
Questions fréquentes faq
Lorsque plusieurs politiques d’approbation actives peuvent s’appliquer au même parcours ou à la même campagne, la politique activée la plus récemment est prioritaire. Les groupes d’utilisateurs approbateurs définis dans cette politique sont ceux qui sont avertis et qui traitent la demande.
Ressources supplémentaires
- Créer des politiques de validation ; découvrez comment configurer des politiques de validation pour appliquer des workflows de révision aux campagnes et aux parcours.
- Demande d’approbation ; découvrez comment soumettre du contenu pour approbation et suivre le statut de la demande.
- Révision et approbation des demandes ; découvrez comment examiner, approuver ou refuser des demandes d’approbation en tant que personne en charge de l’approbation.
- Simuler des variations de contenu - Cliquez sur Simuler du contenu pour tester des variations de contenu avec des exemples de données d’entrée, de la génération automatique par IA ou des utilisateurs et utilisatrices simulés. Cliquez sur Simuler du contenu puis sélectionnez Simuler du contenu (profils AEP) dans la liste déroulante pour prévisualiser le contenu avec des profils de test.
This section contains structured knowledge intended to support interpretation, retrieval, and question answering related to this topic.
For complete understanding, this information should be combined with the documentation on this page. Neither source is intended to stand alone; the page describes the feature, while this section provides additional context that helps disambiguate terminology, intent, applicability, and constraints.
- TL;DR: This page introduces the embedded approval process in Journey Optimizer, covering the permissions it requires, the end-to-end policy-to-publish workflow, and how to monitor requests so stakeholders sign off before journeys and campaigns go live.
Intents:
- Understand the embedded approval process that keeps journeys and campaigns locked during review
- Assign the Approve & publish Campaigns and Approve & publish Journeys permissions
- Follow the workflow from approval policy setup to submission, review, and activation
- Monitor approval and change requests using the Show Audit Trail icon
- Understand which policy applies when several active policies could match
Glossary:
- Approval policy: A policy that defines the conditions under which a journey or campaign requires approval before it can go live. (product-specific)
- In Review: The locked state a campaign or journey enters after submission, during which no edits can be made unless the request is canceled. (product-specific)
- Show Audit Trail: An icon on the journey canvas or campaign review screen used to monitor the approval and change requests submitted for an object. (product-specific)
- Approve & publish Campaigns / Approve & publish Journeys: The permissions required to approve and publish campaigns and journeys respectively. (product-specific)
Guardrails:
- To approve and publish journeys and campaigns, users need the Approve & publish Campaigns and Approve & publish Journeys permissions.
- Campaigns and journeys only need to be submitted for approval if an approval policy is in place; if no policy applies, the creator can publish directly.
- During review, campaigns and journeys remain in a locked state so that no changes or unintended activations occur before all approvals are in place.
- When several active approval policies could apply to the same object, the policy activated most recently takes precedence.
Terminology:
- Canonical name: approval process — variants: approval workflow
- Do not confuse: “Draft” (editable state, and the state an object returns to when a request is canceled or changes are requested) ≠ “In Review” (locked state during approval)
- Do not confuse: “Approve & publish Campaigns” (requires the Campaigns resource) ≠ “Approve & publish Journeys” (requires the Journeys resource)
FAQ:
- Q: Do I need an approval policy for every campaign or journey? — No. Policies are conditional; create one only to enforce review for a specific set. If no policy applies, the creator can publish directly.
- Q: What happens if the approver is unavailable? — The request stays In Review until an approver acts. You can cancel it, returning the item to Draft, and resubmit, or an admin can add additional approvers to the policy.
- Q: Can I edit a campaign or journey while it is pending approval? — No. It is in a locked In Review state; the creator or an approver must cancel the request first, which returns it to Draft.
- Q: Which policy applies when more than one could match? — The policy activated most recently takes precedence, and its approver user groups are the ones notified and governing the request.
- Q: If a requestor belongs to multiple user groups, can they choose which group receives the request? — No. The user groups specified in the applicable policy are notified automatically.