Sur cette page : en tant que personne approbatrice désignée, vérifiez les parcours ou campagne envoyés, approuvez-les et publiez-les ou renvoyez les demandes de modification au créateur ou à la créatrice avant leur mise en ligne.
Un élément (parcours ou campagne) auquel une politique d’approbation est appliquée doit être soumis pour approbation afin d’être publié. Pour ce faire, le créateur ou la créatrice du parcours ou de la campagne envoie une demande aux approbateurs et approbatrices définis dans la politique d’approbation et le parcours ou la campagne obtient le statut En révision.
Si le rôle d’approbateur ou d’approbatrice vous a été attribué, vous recevez un e-mail et une alerte Journey Optimizer, accessible lorsque vous cliquez sur l’icône représentant une cloche en haut à droite de l’écran, dans l’onglet Demandes.
Pour vérifier le parcours ou la campagne, ouvrez l’élément à partir de l’e-mail ou de l’alerte, puis vérifiez ses paramètres tels que son audience, son contenu ou ses paramètres.
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez approuver et publier le parcours ou la campagne ou demander des modifications avant de l’activer.
Approuver et publier un parcours ou une campagne approve
Si un élément (parcours ou campagne) peut être mis en ligne, vous pouvez l’approuver en cliquant sur le bouton Approuver.
Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur Approuver et activer pour mettre en ligne le parcours ou la campagne.
Demander des modifications pour un parcours ou une campagne changes
Si des modifications sont nécessaires dans un élément (parcours ou campagne) qui a été envoyé pour approbation, vous pouvez envoyer une demande au créateur ou à la créatrice afin que cette personne apporte les modifications nécessaires.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Demander des modifications. Dans le volet qui s’ouvre, fournissez un message détaillant votre demande, puis cliquez sur Envoyer pour envoyer votre demande.
Après l’envoi de la demande, le créateur ou la créatrice du parcours ou de la campagne reçoit un e-mail et une alerte Journey Optimizer. La campagne revient au statut « Brouillon ». Une fois les modifications intégrées, le créateur ou la créatrice du parcours ou de la campagne peut les soumettre à nouveau pour approbation.
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- TL;DR: This page explains how a designated approver reviews a submitted journey or campaign and either approves and publishes it or sends change requests back to the creator before it goes live.
Intents:
- Receive approval notifications through an email and a Journey Optimizer alert in the Requests tab
- Review a submitted journey or campaign’s audience, content, and settings
- Approve and activate a journey or campaign to make it live
- Request changes with a message, returning the object to Draft status
- Fix missing approval emails by updating CX Enterprise subscription preferences
Glossary:
- Approver: The user defined in the approval policy who reviews a submitted journey or campaign and approves it or requests changes. (product-specific)
- In review: The status a journey or campaign receives once it is submitted for approval. (product-specific)
- Approve and activate: The action that makes an approved journey or campaign live. (product-specific)
- Request changes: The approver action that sends a message to the creator and returns the campaign to Draft status. (product-specific)
Guardrails:
- Reviewing a campaign is a read-only step: you can visualize all its settings but cannot perform any action on it.
- Before reviewing a journey or campaign, make sure you have the required permissions.
- If you are not receiving approval notifications through an email, update your subscription preferences in your CX Enterprise profile.
Terminology:
- Canonical name: Approve (button) — variants: Approve and activate (confirmation action)
- Do not confuse: “Approve” (open the approval window) ≠ “Approve and activate” (make the journey/campaign live)
- Do not confuse: “Approve” (approver accepts and publishes) ≠ “Request changes” (approver sends the object back to Draft for edits)
- Do not confuse: “In review” (status while awaiting approval) ≠ “Draft” (status after changes are requested)
FAQ:
- Q: Can I edit a campaign while reviewing it? — No. Reviewing a campaign is a read-only step; you can visualize all its settings but cannot perform any action on it.
- Q: How do I make an approved journey or campaign live? — Click Approve, then click Approve and activate in the window that displays.
- Q: What happens when I request changes? — The creator is notified through an email and a Journey Optimizer alert, the campaign returns to the “Draft” status, and the creator can resubmit once changes are integrated.
- Q: I am not receiving approval emails — what should I check? — Update your subscription preferences in your CX Enterprise profile.