Créer et gérer des politiques d’approbation approval-policies
Les politiques d’approbation permettent à l’équipe d’administration d’établir un processus de validation pour les parcours et les campagnes. Ce système décrit des conditions spécifiques qui déterminent si un parcours ou une campagne nécessite une approbation. La complexité de ces politiques peut varier. Ils peuvent simplement exiger que toutes les campagnes soient examinées par un utilisateur ou une équipe spécifique, ou établir des critères basés sur l’auteur de la campagne.
Vous pouvez cibler des politiques de validation à l’aide de critères flexibles tels que les balises, les noms de campagne ou de parcours, les types de canal ou les informations sur le demandeur. Par exemple, vous pouvez exiger une approbation pour tous les objets balisés avec « haut risque » ou pour toute campagne correspondant à un modèle de dénomination spécifique.
Créer des politiques d’approbation create-policies
Pour créer une politique d’approbation, procédez comme suit :
-
Dans le menu Administration de Journey Optimizer, accédez à Autorisations puis Politiques.
-
Cliquez sur Créer dans l’onglet Politique d’approbation, sélectionnez Politique d’approbation, puis cliquez sur Confirmer.
-
Saisissez un nom et une description pour la politique.
-
Indiquez si la politique s’appliquera à des parcours ou à des campagnes.
Vous pouvez maintenant affiner les conditions afin de spécifier qui peut lancer la demande d’approbation et qui peut la valider.
Définir les conditions des politiques d’approbation conditions
Les politiques de validation offrent des options de ciblage flexibles pour répondre à vos besoins de gouvernance. Vous pouvez créer des politiques d’approbation basées sur différents critères, notamment :
- Noms de campagne/Parcours : ciblez des objets spécifiques par nom.
- Balises : application de politiques à toutes les campagnes ou à tous les parcours comportant une balise spécifique
- Types de canal : nécessitent une approbation pour des actions spécifiques (e-mail, SMS, notification push, etc.)
- Types de campagne : définissez des règles différentes pour les campagnes planifiées par rapport aux campagnes déclenchées par l’API
- Demandeurs : définissez des politiques en fonction de la personne qui crée la campagne ou le parcours
Pour définir les conditions associées à une politique d’approbation, procédez comme suit :
-
Accédez à votre politique d’approbation.
-
Dans le menu Si, cliquez sur Ajouter une condition pour définir quel objet ou quelle personne déclenchera une demande d’approbation.
-
Sélectionnez la catégorie, la règle de correspondance et les options appropriées.
Par exemple, « Si l’action correspond à un publipostage direct » ou « Si le nom d’utilisateur du demandeur correspond à John Doe ».
accordion En savoir plus sur les catégories et options disponibles table 0-row-2 1-row-2 2-row-1 3-row-1 4-row-2 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 10-row-1 11-row-1 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 4-rowspan-3 11-rowspan-8 html-authored Catégorie Option Type de campagne Planifié (marketing) Déclenché par l’API (marketing) Déclenché par l’API (transactionnel) Action In-app Notification push SMS E-mail Publipostage direct Web Basé sur le code Carte de contenu Balises Nom de la balise utilisée pour organiser vos audiences. Nom de l’objet Nom de votre objet. Nom du demandeur ou de la demandeuse Nom et adresse électronique du demandeur désigné Groupe d’utilisateurs et d’utilisatrices du demandeur ou de la demandeuse Nom du groupe d’utilisateurs des demandeurs désignés -
Pour ajouter d’autres critères, cliquez sur Ajouter une condition pour définir des règles supplémentaires et sélectionnez Et ou Ou pour spécifier la manière dont les conditions sont connectées.
-
Dans le menu Envoyer ensuite la demande d’approbation à, cliquez sur Ajouter une condition pour définir qui peut accepter la demande d’approbation.
-
Dans la liste déroulante Catégorie, indiquez si vous souhaitez choisir un groupe d’utilisateurs et d’utilisatrices ou une individuelle.
-
Ensuite, dans la liste déroulante Option, sélectionnez le groupe d’utilisateurs et d’utilisatrice ou la personne spécifique.
La personne sélectionnée ou le groupe d’utilisateurs et d’utilisatrices sélectionné sera responsable de la validation de la demande d’approbation.
-
Pour ajouter d’autres critères, cliquez sur Ajouter une condition pour définir des règles supplémentaires et sélectionnez Et ou Ou pour spécifier la manière dont les conditions sont connectées.
-
Une fois votre politique entièrement configurée, cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez maintenant activer votre politique d’approbation pour l’appliquer.
Activer et gérer des politiques d’approbation activate-policies
Pour appliquer votre politique d’approbation, vous devez l’activer. Pour ce faire, procédez comme suit :
-
Accédez à votre politique d’approbation.
-
Cliquez ensuite sur Activer pour appliquer les conditions configurées à votre environnement.
note note NOTE Une fois activée, les politiques ne peuvent pas être modifiées. Pour modifier les conditions, désactivez d’abord la politique. 
-
Dans le menu Politique, ouvrez les options avancées pour modifier, désactiver ou dupliquer la politique selon les besoins.
