Créer et gérer des politiques d’approbation approval-policies
Les politiques d’approbation permettent à l’équipe d’administration d’établir un processus de validation pour les parcours et les campagnes. Ce système décrit des conditions spécifiques qui déterminent si un parcours ou une campagne nécessite une approbation. Ces politiques peuvent être d’une complexité variable, allant du simple fait d’exiger que toutes les campagnes soient examinées par une personne ou une équipe spécifique à l’établissement de critères en fonction de la personne qui a créé la campagne.
Créer des politiques d’approbation create-policies
Pour créer une politique d’approbation, procédez comme suit :
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Dans Journey Optimizer, dans le menu Administration, accédez à Autorisations, puis à Politiques.
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Cliquez sur Créer dans l’onglet Politique d’approbation, sélectionnez Politique d’approbation, puis cliquez sur Confirmer.
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Saisissez un nom et une description pour la politique.
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Indiquez si la politique s’appliquera à des parcours ou à des campagnes.
Vous pouvez maintenant affiner les conditions afin de spécifier qui peut lancer la demande d’approbation et qui peut la valider.
Définir les conditions des politiques d’approbation conditions
Pour définir les conditions associées à une politique d’approbation, procédez comme suit :
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Accédez à votre politique d’approbation.
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Dans le menu Si, cliquez sur Ajouter une condition pour définir quel objet ou quelle personne déclenchera une demande d’approbation.
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Sélectionnez la catégorie, la règle de correspondance et les options appropriées.
Par exemple, « Si Action correspond à un Courrier » ou « Si Nom du demandeur ou de la demandeuse correspond à Jean Dupont ».
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|---|---|
| Catégorie | Option |
| Type de campagne | Planifié (marketing) |
| Déclenché par l’API (marketing) | |
| Déclenché par l’API (transactionnel) | |
| Action | In-app |
| Notification push | |
| SMS | |
| Courrier | |
| Web | |
| Basé sur le code | |
| Carte de contenu | |
| Nom du demandeur ou de la demandeuse | Nom et adresse e-mail du demandeur désigné ou de la demandeuse désignée |
| Groupe d’utilisateurs et d’utilisatrices du demandeur ou de la demandeuse | Nom du groupe d’utilisateurs et d’utilisatrices des demandeurs et demandeuses désignés |
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Pour ajouter d’autres critères, cliquez sur Ajouter une condition pour définir des règles supplémentaires et sélectionnez Et ou Ou pour spécifier la manière dont les conditions sont connectées.
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Dans le menu Envoyer ensuite la demande d’approbation à, cliquez sur Ajouter une condition pour définir qui peut accepter la demande d’approbation.
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Dans la liste déroulante Catégorie, indiquez si vous souhaitez choisir un groupe d’utilisateurs et d’utilisatrices ou une individuelle.
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Ensuite, dans la liste déroulante Option, sélectionnez le groupe d’utilisateurs et d’utilisatrice ou la personne spécifique.
La personne sélectionnée ou le groupe d’utilisateurs et d’utilisatrices sélectionné sera responsable de la validation de la demande d’approbation.
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Pour ajouter d’autres critères, cliquez sur Ajouter une condition pour définir des règles supplémentaires et sélectionnez Et ou Ou pour spécifier la manière dont les conditions sont connectées.
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Une fois votre politique entièrement configurée, cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez maintenant activer votre politique d’approbation pour l’appliquer.
Activer et gérer des politiques d’approbation activate-policies
Pour appliquer votre politique d’approbation, vous devez l’activer. Pour ce faire, procédez comme suit :
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Accédez à votre politique d’approbation.
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Cliquez ensuite sur Activer pour appliquer les conditions configurées à votre environnement.
note note NOTE Une fois activée, les politiques ne peuvent pas être modifiées. Pour modifier les conditions, désactivez d’abord la politique. 
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Dans le menu Politique, ouvrez les options avancées pour modifier, désactiver ou dupliquer la politique selon les besoins.
