DocumentationJourney Optimizer B2BDocumentation de Journey Optimizer B2B Edition

Modèles de rôles du groupe d’achat

Dernière mise à jour : 5 mai 2026

Créé pour :

  • {"id":"e8ccd51f-da0d-4e3b-939b-e30d5ebb1ea5"}
  • {"id":"b69b2659-1057-424e-8fc5-ed9e016dc554"}

Sur un marché B2B, plusieurs personnes prennent généralement des décisions d’achat. Ces personnes participent au processus décisionnel en fonction de leur rôle au sein de l’organisation. Créez des modèles de rôle de groupe d’achats qui contiennent un groupe de définitions de rôle en fonction de chaque type d’offre de produit ou de chaque cas d’utilisation de compte.

Vidéo {width="30"} Regarder la vidéo de présentation

Audience Agent B2B

Audience Agent B2B peut générer un modèle de rôles de groupe d’achat à partir de la détection d’intention propriétaire et du mappage des rôles. Dans le flux guidé, vous pouvez identifier les personnes liées à un produit, passer en revue les mappages rôle-à-rôle recommandés par l’IA et affiner le modèle avec du langage naturel avant de le publier.

Invites à essayer :

  • Créer un modèle de groupe d’achats pour <product>
  • Ajouter un <role> mappé à <persona>
  • Supprimer <role>/<persona>

Audience Agent B2B créant un modèle de rôles de groupe d’achats {width="800" modal="regular"}

style
shade-box
PREREQUISITES
Avant de créer un modèle de rôles, configurez les données que les conditions de rôle peuvent utiliser :

Accès et navigation dans les modèles de rôle access-and-browse-role-templates

  1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Achats de groupes.

  2. Sur la page Groupes d’achat, sélectionnez l’onglet Modèles de rôles.

    Onglet d’inventaire des modèles de rôles {width="800" modal="regular"}

    L’onglet fournit une liste d’inventaire de tous les modèles de rôles existants et affiche les informations suivantes au format de colonne :

    • Nom
    • Statut
    • Date de création
    • Créé par
    • Dernière mise à jour
    • Dernière mise à jour par
    • Publié sur
    • Publié par

    La liste est triée par défaut selon la Dernière mise à jour. Tous les modèles de rôle ont le statut Draft ou Live.

  3. Pour filtrer la liste par nom, utilisez le champ de recherche situé en haut de la liste.

    Saisissez les premiers caractères du nom pour réduire la liste affichée aux éléments correspondants.

    Rôles Filtrage des modèles par chaîne de recherche {width="700" modal="regular"}

Création d’un modèle de rôles

  1. Dans l’onglet Modèles de rôles, cliquez sur Créer un modèle dans le coin supérieur droit.

  2. Dans la boîte de dialogue, saisissez un Nom (obligatoire) et un Description (facultatif) uniques pour le modèle.

    Boîte de dialogue Créer un modèle de rôles {width="400"}

  3. Cliquez sur Créer.

Ajouter les rôles de modèles add-the-template-roles

Une fois le modèle créé, il s’ouvre dans l’espace de travail et vous êtes invité à ajouter les rôles. Le système affiche la première carte de rôle par défaut.

Types de filtres de condition de rôle

Chaque rôle que vous définissez pour le modèle utilise un ensemble de filtres, ou conditions, pour déterminer les membres affectés au rôle. Utilisez les types de filtres suivants pour définir les conditions d’un rôle :

Type
Conditions
Attributs de personne

Attributs du profil de la personne, notamment :

  • Ville

  • Pays

  • Adresse e-mail

  • E-mail non valide

  • E-mail interrompu

  • Prénom

  • Région déduite

  • Fonction

  • Nom

  • Numéro téléphone mobile

  • Score d’engagement de la personne

  • Numéro de téléphone

  • Code postal

  • État

Objets personnalisés > A <custom object>
[Beta ​]{class="badge informative" title="Fonctionnalité Beta"} Le compte ou la personne possède ou non des enregistrements de schéma relationnel. Il peut également être évalué par rapport à l’un des critères d’objet personnalisés sélectionnés, tels que configurés dans les Schémas relationnels XDM.
Filtres spéciaux

  • Membre de la liste (obsolète)

  • Membre du programme (obsolète)

Données d’intention

Définir les propriétés du rôle

  1. Pour la première carte de rôle, définissez les propriétés du rôle.

    • Choisissez le rôle du groupe d’achat dans la liste.

      Il existe six rôles par défaut : Decision Maker, Influencer, Practitioner, Executive Steering Committee, Champion et Other. La liste inclut également les rôles personnalisés définis dans la liste Rôles.

      Liste des rôles de groupe d'achat {width="700" modal="regular"}

    • Définissez la pondération pour le rôle, qui est utilisée pour calculer le score d’engagement.

      La valeur de chaque option est traduite en pourcentage pour le calcul du score : Trivial = 20, Mineur = 40, Normal = 60, Important = 80 et Vital = 100.

      Par exemple, un modèle de rôle avec des rôles essentiels, importants et normaux est converti en 100, 80 et 60 sur 240.

    • Ajouter des conditions pour l’affectation automatique - Cochez cette case pour ajouter des conditions pour l’affectation automatique de membres au groupe d’achats qui correspondent à la condition. Si la case n’est pas cochée, il n’est PAS nécessaire d’ajouter des conditions.

    • Obligatoire pour le score d’exhaustivité - Cochez cette case pour le rôle si vous souhaitez qu’il soit obligatoire pour le calcul d’un score d’exhaustivité.

Ajout de conditions pour l’affectation automatique

  1. Cliquez sur Ajouter une condition et définissez la règle conditionnelle pour le rôle.

    • Dans la boîte de dialogue Condition, développez la liste des attributs de personne et recherchez un attribut que vous souhaitez utiliser pour correspondre au rôle. Faites-la glisser vers la droite et déposez-la dans l’espace de filtrage.

      Attribut glisser-déposer de condition d’ajout de modèle de rôles {width="700" modal="regular"}

      note
      NOTE
      Si des champs de personne personnalisés sont définis dans le schéma professionnel d’Experience Platform, vous pouvez utiliser ces champs en tant qu’attributs de personne dans des conditions.

      Utilisez l’attribut pour créer un filtre correspondant à l’aide d’une ou de plusieurs valeurs.

      Dans l’exemple suivant, l’attribut Titre de la fonction est utilisé pour identifier une correspondance pour le décideur. Toute valeur pour le titre commençant par Director ou Sr Director est évaluée comme vraie pour la condition.

      Exemple de condition de modèle de rôles utilisant le titre de la fonction {width="700" modal="regular"}

    • S’il existe des objets personnalisés configurés liés aux personnes définis dans les schémas relationnels XDM, développez la liste des objets personnalisés pour les utiliser dans la condition de rôle.

      Le modèle Rôles ajoute une condition d’objet personnalisée {width="700" modal="regular"}

    • Si nécessaire, ajoutez un autre attribut/objet et une condition qui affine davantage les critères d’une correspondance avec le rôle.

    • Cliquez sur Terminé.

Ajouter d’autres rôles

  1. Pour chaque rôle supplémentaire que vous souhaitez inclure pour le modèle, cliquez sur Ajouter un autre rôle et répétez les étapes sous Définir les propriétés du rôle et Ajouter des conditions pour l’affectation automatique pour définir le rôle.

    Modèle de rôles avec plusieurs rôles définis {width="700" modal="regular"}

    Vos modifications sont enregistrées automatiquement au statut Brouillon. Si vous n’êtes pas prêt à publier le modèle de rôles, cliquez sur la flèche de gauche (arrière) en haut de la page et revenez à la liste Modèles de rôles.

« Appartenance à une liste Marketo Engage«

Dans Marketo Engage, les campagnes intelligentes vérifient l’adhésion aux programmes pour vous assurer que les prospects ne reçoivent pas d’e-mails en double et ne sont pas membres de plusieurs flux d’e-mails en même temps. Dans Journey Optimizer B2B, vous pouvez vérifier l’appartenance à la liste Marketo Engage en tant que condition de votre modèle de rôles afin d’éliminer la duplication dans l’appartenance à un groupe d’achat et les activités de parcours.

Pour utiliser l’appartenance à une liste comme condition de rôle, développez Filtres spéciaux et faites glisser la condition Membre de la liste dans l’espace de filtrage. Renseignez ensuite la définition du filtre pour évaluer votre appartenance à une ou plusieurs listes Marketo Engage.

Condition de modèle des rôles pour l’appartenance à une liste Marketo Engage {width="700" modal="regular"}

NOTE
Obsolescence de fonctionnalités
Dans la version actuelle de Journey Optimizer B2B edition, le filtrage basé sur l’appartenance à une liste ou à un programme dans une instance Marketo Engage n’est plus pris en charge.
style
shade-box

Modifier les paramètres de score d’exhaustivité change-the-completeness-score-settings

Par défaut, l’exhaustivité d’un rôle est définie comme un membre affecté au rôle. Lorsque vous utilisez l’exhaustivité du groupe d’achats pour indiquer le niveau de préparation des ventes, utilisez ces paramètres pour aligner le score sur le nombre de membres requis pour fermer une opportunité.

Par exemple, la conclusion d’une affaire pour votre solution X nécessite l’identification et l’engagement de plusieurs décideurs marketing, car plusieurs équipes marketing d’une organisation utiliseraient la solution. Dans ce cas, vous souhaitez augmenter le seuil de calcul d’un groupe d’achats complet en exigeant au moins deux décideurs marketing.

Voir la section Scores d’exhaustivité pour obtenir des informations détaillées sur les notations et les calculs d’exhaustivité.

  1. En haut à droite de la page du modèle de rôles, cliquez sur Paramètres du score d’exhaustivité.

    Modèle de rôles - bouton Paramètres de score d'exhaustivité {width="700" modal="regular"}

  2. Dans la boîte de dialogue, modifiez la valeur Membres requis pour chaque rôle défini, le cas échéant.

    Vous pouvez saisir la valeur ou cliquer sur + ou − pour augmenter ou diminuer la valeur.

    Boîte de dialogue Paramètres de score d’exhaustivité du modèle de rôles {width="450"}

  3. Cliquez sur Enregistrer

Publication du modèle de rôles

Si le modèle est prêt à l’emploi, cliquez sur Publier en haut à droite.

La publication du modèle définit le statut sur Actif et permet de l’associer à une solution qui vous intéresse. Au moins un rôle défini doit être défini pour publier le modèle de rôles.

Après la publication, le statut du modèle est En ligne dans l’onglet Modèles de rôles et vous pouvez le sélectionner lorsque vous créez une solution.

Modifier un modèle de rôles de brouillon

Lorsqu’un modèle de rôles est à l’état Brouillon, vous pouvez continuer à modifier les rôles définis. Toutes les modifications que vous apportez sont automatiquement enregistrées.

Modifiez les paramètres d’en-tête des cartes de rôle, tels que le rôle du groupe d’achats, la pondération, l’affectation automatique ou l’exigence de score d’exhaustivité.

Modifier les propriétés du rôle du groupe d'achat {width="600"}

Modifier les conditions d’un rôle

Pour modifier la logique de condition/filtrage de l’un des rôles, cliquez sur l’icône Modifier ( icône Modifier ) en haut à droite de la carte de rôle. Cette action ouvre l’espace de travail Conditions dans lequel vous pouvez modifier un filtre existant, ajouter ou supprimer un filtre ou modifier la logique du filtre.

Supprimer une carte de rôle

Si vous souhaitez supprimer un rôle du modèle, cliquez sur l’icône Supprimer ( Icône Supprimer ) dans la vignette de rôle.

Définir la priorité des rôles

Vous pouvez réorganiser les rôles au sein du modèle, ce qui détermine la priorité d’affectation des prospects à un rôle. Un contrôleur Priorité est affiché à droite de chaque carte de rôle. Cliquez sur la flèche Haut ou Bas à droite pour déplacer la carte de rôle vers le haut ou vers le bas en priorité.

Modifier la priorité du rôle {width="700"}

Suppression d’un modèle de rôles

Vous pouvez supprimer un modèle de rôles s’il a le statut Brouillon.

  1. Sélectionnez le modèle de rôles dans la liste pour l’ouvrir.

  2. Cliquez sur Supprimer en haut à droite.

    ​ Boîte de dialogue de confirmation Supprimer le modèle de rôle ​ {width="700"}

  3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

    Une fois que vous avez confirmé, le modèle de rôles est supprimé de la liste d’inventaire Modèles de rôles.

Vidéo de présentation overview-video

https://video.tv.adobe.com/v/3453301/?captions=fre_fr&learn=on
recommendation-more-help
journey-optimizer-b2b-help-user