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Modèles de rôle de groupe d’achat

Last update: Fri Nov 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Rubriques :
Groupes d'achat

Dans un marché B2B, les décisions d’achat sont généralement prises par plusieurs individus. Ces personnes participent au processus décisionnel en fonction de leur rôle au sein de l’organisation. Créez des modèles de rôle Groupe d’achat qui contiennent ces définitions de rôle en fonction de chaque cas d’utilisation de type d’offre de produit ou de compte.

{width="30"} Regardez la vidéo de présentation

Dans la page d’accueil de Adobe Experience Platform, cliquez sur Adobe Journey Optimizer B2B edition.
Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Groupes d’achats.
Sur la page Groupes d'achats, sélectionnez l'onglet Modèles de rôles .

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Cet onglet contient un inventaire de tous les modèles de rôles existants, avec les colonnes suivantes :
- Nom
- Statut
- Date de création
- Créé par
- Dernière mise à jour
- Dernière mise à jour par
- Publié le
- Publié par
La liste est triée par défaut par la colonne Dernière mise à jour .

Le nombre de modèles de rôles live (publié) s’affiche en haut à droite de la page. Tous les modèles de rôles ont un état Draft ou Live.
Pour filtrer la liste par nom, utilisez le champ de recherche situé en haut de la liste.

Saisissez les premiers caractères du nom pour réduire la liste affichée aux éléments correspondants.

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Création d’un modèle de rôles

Dans l’onglet Modèles de rôles, cliquez sur Créer un modèle dans le coin supérieur droit.
Dans la boîte de dialogue, saisissez un Nom unique (obligatoire) et une Description (facultatif) pour le modèle.

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Cliquez sur Créer.

Ajout des rôles de modèle

Une fois le modèle créé, il s’ouvre dans l’espace de travail et vous êtes invité à définir les rôles. La première carte de rôle s’affiche par défaut.

Pour la première carte de rôle, définissez les propriétés du rôle.
- Sélectionnez le rôle de groupe d’achat dans la liste.
  
  Pour la version actuelle, il existe six rôles : Decision Maker, Influencer, Practitioner, Executive Steering Committee, Champion et Other.
  
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- Définissez la pondération pour le rôle, qui est utilisé pour calculer le score d’engagement.
  
  La valeur de chaque option est traduite en pourcentage pour le calcul du score : Trivial = 20, Mineur = 40, Normal = 60, Important = 80, et Vital = 100.
  
  Par exemple, un modèle de rôle avec des rôles utilisant des rôles Vital, Important et Normal, est ensuite converti en 100/240, 80/240, 60/240.
- Ajouter des conditions pour l’affectation automatique - Cochez cette case pour ajouter des conditions pour l’affectation automatique de membres au groupe d’achats qui correspondent à la condition. Si la case à cocher n’est pas cochée, l’ajout de conditions n’est PAS obligatoire.
- Obligatoire pour le score d’exhaustivité - Cochez cette case pour le rôle si vous souhaitez qu’il soit nécessaire pour calculer un score d’exhaustivité.

Cliquez sur Ajouter une condition et définissez la règle conditionnelle pour le rôle.

Dans la boîte de dialogue Condition, développez la liste des attributs de personne et recherchez un attribut que vous souhaitez utiliser pour correspondre au rôle. Faites-la glisser à droite et déposez-la dans l’espace de filtrage.

Le modèle de rôles ajoute l’attribut de glisser-déposer de condition {width="700" modal="regular"}

note note
NOTE
Si des champs de personne personnalisés sont définis dans le schéma d’audience du compte en Experience Platform, ces champs peuvent également être utilisés comme attributs de personne dans des conditions.

Utilisez l’attribut pour créer un filtre correspondant utilisant une ou plusieurs valeurs.

Dans l’exemple suivant, l’attribut Job title est utilisé pour identifier une correspondance pour Decision Maker. Toute valeur pour le titre commençant par Director ou Sr Director est évaluée comme true pour la condition.

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Si nécessaire, ajoutez un autre attribut et une condition qui affine davantage les critères pour qu’une correspondance soit établie avec le rôle.
Cliquez sur Terminé.

Pour chaque rôle supplémentaire que vous souhaitez inclure pour le modèle, cliquez sur Ajouter un autre rôle et répétez les étapes 1 et 2 pour définir le rôle.

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Vos modifications sont automatiquement enregistrées à l’état Brouillon . Si vous n’êtes pas prêt à publier le modèle de rôles, cliquez sur la flèche vers la gauche (arrière) en haut de la page et revenez à la liste Modèles de rôles.

Publish du modèle de rôles

Si le modèle est prêt à l’emploi, cliquez sur Publish en haut à droite.

La publication du modèle définit l’état sur l’état Live et le rend disponible pour association avec un intérêt de solution. Il doit y avoir au moins un rôle défini pour publier le modèle de rôles.

Modification d’un modèle de rôles de brouillon

Lorsqu’un modèle de rôles se trouve dans un état Draft, vous pouvez continuer à modifier les rôles définis. Toutes les modifications que vous apportez sont automatiquement enregistrées.

Modifiez les paramètres de l’en-tête de la carte des rôles, y compris le rôle du groupe d’achat, la pondération, l’affectation automatique et l’exigence de notation de l’exhaustivité.

Modification des propriétés de rôle de groupe d’achat {width="600"}

Modification des conditions d’un rôle

Pour modifier la logique de condition/filtrage de l’un des rôles, cliquez sur l’icône Modifier ( ) en haut à droite de la carte de rôle. Cette action ouvre l’espace de travail Conditions où vous pouvez modifier un filtre existant, ajouter ou supprimer un filtre ou modifier la logique du filtre.

Suppression d’une carte de rôle

Si vous souhaitez supprimer un rôle du modèle, cliquez sur l’icône Supprimer ( ) dans la carte de rôle.

Définition de la priorité des rôles

Vous pouvez réorganiser les rôles dans le modèle, ce qui détermine la priorité d’attribution des prospects à un rôle. Un contrôleur Priority s’affiche à droite de chaque carte de rôle. Cliquez sur la flèche Haut ou Bas à droite pour déplacer la carte de rôle vers le haut ou vers le bas en priorité.

Modification de la priorité du rôle {width="700"}