Rôles par défaut et personnalisés
Journey Optimizer B2B edition comprend un ensemble de rôles par défaut qui sont utilisés dans les modèles de rôles pour les groupes d'achat. Cependant, de nombreuses entreprises ont besoin de rôles personnalisés qu’elles peuvent définir en fonction de leurs objectifs et stratégies métier. Vous pouvez utiliser la liste Rôles pour créer vos propres définitions de rôle qui prennent en charge vos groupes d'achats.
Accéder aux rôles
-
Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Achats de groupes.
-
Sur la page Groupes d'achat, sélectionnez l'onglet Rôles.
L’onglet fournit une liste d’inventaire de tous les rôles existants et affiche les informations suivantes au format de colonne :
- Name - Nom du rôle.
- Type - Tous les rôles ont un type
DefaultouCustom. - Créé le - Pour un rôle personnalisé, date et heure de création du rôle.
- Créé par - Pour un rôle personnalisé, il s’agit de l’utilisateur qui a créé le rôle.
- Dernière mise à jour le - Pour un rôle personnalisé, date et heure de la dernière mise à jour du rôle.
- Mis à jour par - Pour un rôle personnalisé, dernier utilisateur à avoir mis à jour le rôle.
La liste affiche les rôles par défaut en haut :
- Décisionnaire
- Personne influente
- Spécialiste
- Comité directeur exécutif
- Champion
- Autres
note note NOTE Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer les rôles par défaut. Il existe une limite maximale de 20 rôles, y compris les rôles par défaut et personnalisés.
Créer un rôle personnalisé
-
Dans l’onglet Rôles, cliquez sur Créer un rôle dans le coin supérieur droit.
-
Dans la boîte de dialogue, saisissez un Nom (obligatoire) et un Description (facultatif) uniques pour le rôle.
-
Cliquez sur Créer.
Gestion des rôles personnalisés
Vous pouvez gérer vos rôles personnalisés dans l’onglet Rôles qui comprend la modification du nom et de la description du rôle, ainsi que la suppression d’un rôle de la liste des rôles. Cliquez sur l’icône du menu Plus (…) à côté du nom du modèle de phases et choisissez Modifier ou Supprimer.
