Intérêts de la solution
Avant de créer des groupes d'achat, vous devez savoir ce que vous vendez et qui vous voulez cibler. Votre stratégie de marketing et de vente doit être harmonisée afin que vous puissiez ajouter l'intérêt de la solution pour les groupes d'achat.
Accès et navigation dans les centres d’intérêt des solutions
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Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Groupes d’achat.
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Sur la page Groupes d'achat, sélectionnez l'onglet Intérêt de la solution.
L’onglet fournit une liste de tous les intérêts de solution existants. Elle affiche les informations suivantes au format de colonne : Nom, Modèle de rôles, Traitements de création de groupes d'achats, Mettre à jour des groupes d'achats, Date de création, Créé par, Dernière mise à jour et Dernière mise à jour par,
La liste est triée par défaut en fonction de la colonne Dernière mise à jour. Cliquez sur le titre de la colonne dans l’en-tête pour activer/désactiver le tri décroissant ou croissant.
Saisissez du texte dans l’outil Rechercher en haut de la liste pour filtrer la liste affichée par nom.
Afficher et supprimer des tâches de groupe d'achats
Dans l'onglet Intérêts de la solution, la colonne Traitements de création du groupe d'achat affiche le nombre de traitements créés pour chaque intérêt de la solution. Cliquez sur le nombre pour ouvrir une boîte de dialogue qui affiche la liste des tâches créées pour la solution qui vous intéresse.
Vous pouvez supprimer un traitement de groupe d'achats en cliquant sur les points de suspension (…) en regard du nom du traitement et en choisissant Supprimer.
Création d’un intérêt pour une solution
Avant de créer un intérêt pour la solution, vous devez disposer d’un modèle de rôles actifs (publiés) qui définit les rôles que vous souhaitez cibler. Voir Modèles de rôle Groupe d’achat pour plus d’informations sur la création d’un modèle de rôles et la publication d’un modèle de rôles.
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Dans l’onglet Intérêt de la solution, cliquez sur Créer l’intérêt de la solution en haut à droite.
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Saisissez un Nom unique (obligatoire) et un Description (facultatif).
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Choisissez un modèle de rôles (obligatoire).
Cliquez sur Sélectionner un modèle de rôles et choisissez un modèle de rôles actifs dans la liste de la boîte de dialogue. Vous ne pouvez associer qu’un seul modèle de rôles actifs à une solution présentant un intérêt. Cliquez sur Enregistrer pour revenir à la page Créer la solution qui vous intéresse, où le modèle de rôles sélectionné s’affiche.
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Sélectionnez le modèle Étape du groupe d'achat pour utiliser la progression de l'étape du groupe d'achat (facultatif).
Pour plus d'informations sur l'utilisation des étapes de groupe d'achat pour le suivi de la progression des comptes, voir Étapes de groupe d'achat.
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Activez le paramètre Mettre à jour les groupes d'achats existants (facultatif).
Lorsque cette option est activée, tous les groupes d'achats existants associés à la solution recherchée sont mis à jour tout au long du cycle de synchronisation de 7 jours.
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Cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit.
Le nouvel intérêt de la solution s'affiche dans la liste Intérêts de la solution.
Modification d’un intérêt de solution
À tout moment, vous pouvez modifier le nom et la description d’un intérêt de solution. Le modèle de rôles ne peut pas être modifié en raison de la dépendance des groupes d'achats en fonction de l'association entre l'intérêt de la solution et le modèle de rôle. Dans ce cas, vous devez créer un intérêt pour la solution à l’aide d’un autre modèle de rôles.
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Dans l’onglet Intérêt de la solution, utilisez l’une des méthodes suivantes pour ouvrir les propriétés de l’intérêt de la solution que vous souhaitez modifier :
- Cliquez sur le nom de la solution qui vous intéresse.
- Cliquez sur les points de suspension (…) en regard et choisissez Modifier.
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Apportez les mises à jour nécessaires aux paramètres d’intérêt de la solution :
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Mettez à jour les Nom et Description.
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Sélectionnez le modèle d'étape du groupe d'achat utilisé pour suivre la progression de l'étape du groupe d'achat.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des étapes de groupe d'achat pour le suivi de la progression du parcours par rapport aux ventes, voir Étapes de groupe d'achat.
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Modifiez le paramètre Mettre à jour les groupes d'achats existants.
Lorsque cette option est activée, tous les groupes d'achats existants associés à la solution recherchée sont mis à jour tout au long du cycle de synchronisation de 7 jours.
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Cliquez sur Enregistrer
Supprimer un intérêt de solution
Les intérêts de solution actuellement utilisés par un parcours de compte ou un traitement de groupe d'achat ne peuvent pas être supprimés. En outre, un intérêt de solution supprimé ne peut pas être récupéré.
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Dans l’onglet Intérêt de la solution, cliquez sur les points de suspension (…) en regard de l’intérêt de la solution et choisissez Supprimer.
Cette action ouvre une boîte de dialogue de confirmation.
Si le centre d’intérêt de la solution est actuellement utilisé par un parcours de compte ou un traitement de groupe d’achats, l’action génère une alerte indiquant qu’il ne peut pas être supprimé. Cliquez sur OK pour annuler la suppression.
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Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression, ou vous pouvez abandonner le processus en cliquant sur Annuler.