Connexion Salesforce Marketing Cloud Account Engagement
Utilisez la destination Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (anciennement appelée Pardot) pour capturer, suivre, noter et évaluer des pistes. Vous pouvez également concevoir des pistes de prospect pour toutes les étapes du pipeline pour les audiences de marché et les groupes de clients ciblés par le biais de campagnes par e-mail et de la gestion des prospects par le biais de la culture, de la notation et de la segmentation des campagnes.
Par rapport à Salesforce Marketing Cloud Engagement qui est plus orienté vers le marketing B2C, Marketing Cloud Account Engagement est idéal pour les cas d’utilisation B2B impliquant plusieurs services et décideurs qui nécessitent des cycles de vente et de décision plus longs. De plus, vous maintenez une proximité et une intégration plus étroites avec votre CRM pour prendre des décisions appropriées en matière de vente et de marketing. Notez qu’Experience Platform dispose également de connexions pour les Salesforce Marketing Cloud Engagement. Vous pouvez les vérifier sur les pages Salesforce Marketing Cloud et (API) Salesforce Marketing Cloud.
Cette Adobe Experience Platform destination exploite le point d’entrée Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email pour ajouter ou mettre à jour vos prospects après les avoir activés dans un nouveau segment de Marketing Cloud Account Engagement.
Marketing Cloud Account Engagement utilise le protocole OAuth 2 avec code d’autorisation pour s’authentifier auprès de l’API Account Engagement. Les instructions vous permettant de vous authentifier sur votre instance Marketing Cloud Account Engagement sont plus loin dans la section Authentifier à la destination.
Cas d’utilisation use-cases
Pour mieux comprendre quand et comment utiliser la destination Marketing Cloud Account Engagement, consultez l’exemple de cas d’utilisation ci-dessous que les clientes et clients d’Adobe Experience Platform peuvent résoudre à l’aide de cette destination.
Envoyer des e-mails aux contacts pour les campagnes marketing use-case-send-emails
Le service marketing d’une plateforme en ligne souhaite diffuser une campagne marketing par e-mail à une audience sélectionnée de prospects B2B. L’équipe marketing de la plateforme peut ajouter de nouveaux prospects ou mettre à jour les informations de prospect existantes via Adobe Experience Platform, créer des audiences à partir de leurs propres données hors ligne et envoyer ces audiences à Marketing Cloud Account Engagement, qui peut ensuite être utilisée pour envoyer l’e-mail de campagne marketing.
Conditions préalables prerequisites
Reportez-vous aux sections ci-dessous pour connaître les conditions préalables à configurer dans Experience Platform et Salesforce et pour obtenir des informations à rassembler avant d’utiliser la destination Marketing Cloud Account Engagement.
Conditions préalables dans Experience Platform prerequisites-in-experience-platform
Avant d’activer des données dans la destination Marketing Cloud Account Engagement, vous devez avoir un schéma, un jeu de données, ainsi que des segments créés dans Experience Platform.
Conditions préalables dans Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination
Notez les conditions préalables suivantes pour exporter des données d’Experience Platform vers votre compte Marketing Cloud Account Engagement :
Vous devez avoir un compte Marketing Cloud Account Engagement. prerequisites-account
Un compte Marketing Cloud Account Engagement avec un abonnement au produit Engagement du compte Marketing Cloud est obligatoire pour continuer.
Votre compte Salesforce doit avoir le Account Engagement Administrator role Salesforce. Cela est nécessaire pour créer des champs de prospect personnalisés.
Enfin, votre compte doit également pouvoir accéder au Account Engagement Lightning App.
Contactez l’Salesforce assistance technique ou l’administrateur de votre compte Salesforce si vous n’avez pas de compte ou si le compte ne dispose pas de l’abonnement Marketing Cloud Account Engagement ou de l’Account Engagement Administrator role.
Collectez les informations d’identification de Marketing Cloud Account Engagement. gather-credentials
Notez les éléments ci-dessous avant de vous authentifier à la destination Marketing Cloud Account Engagement.
UsernamePasswordAccount Engagement Business Unit ID0Uv et comporte 18 caractères. Si vous ne pouvez pas accéder aux informations de configuration de l'unité opérationnelle, demandez à l'administrateur de votre compte Salesforce de vous fournir les Account Engagement Business Unit ID. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, reportez-vous à la page de conseils Salesforce Authentification.Mécanismes de sécurisation guardrails
Reportez-vous à la section Marketing Cloud Account Engagement limites de taux qui détaille les limites imposées par votre plan et qui s’appliqueraient également aux exécutions Experience Platform.
Identités prises en charge supported-identities
Marketing Cloud Account Engagement prend en charge l’activation des identités décrites dans le tableau ci-dessous. En savoir plus sur les identités.
Type et fréquence d’exportation export-type-frequency
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus d’informations sur le type et la fréquence d’exportation des destinations.
- Vous exportez tous les membres d’un segment, ainsi que les champs de schéma souhaités, (par exemple : adresse e-mail, numéro de téléphone, nom), en fonction de votre mappage de champs.
- Pour chaque audience sélectionnée dans Experience Platform, le statut du segment Salesforce Marketing Cloud Account Engagement correspondant est mis à jour avec son statut d’audience à partir d’Experience Platform.
Se connecter à la destination connect
Pour vous connecter à cette destination, procédez comme décrit dans le tutoriel sur la configuration des destinations. Dans le workflow de configuration des destinations, renseignez les champs répertoriés dans les deux sections ci-dessous.
Dans Destinations > Catalogue, recherchez Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Vous pouvez également localiser cet élément dans la catégorie Marketing par e-mail.
S’authentifier auprès de la destination authenticate
Pour vous authentifier auprès de la destination, sélectionnez Se connecter à la destination. Vous accédez alors à la page de connexion Salesforce. Saisissez les informations d’identification de votre compte Marketing Cloud Account Engagement et sélectionnez Log In.
Sélectionnez ensuite Autoriser dans la fenêtre suivante pour accorder des autorisations à l’application Adobe Experience Platform afin d’accéder à votre compte Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Vous ne devrez effectuer cette opération qu’une seule fois.
Fenêtre contextuelle de confirmation de capture d’écran de l’application Salesforce
Si les détails fournis sont valides, l’interface utilisateur affiche un message : Vous êtes correctement connecté au compte Engagement du compte Marketing Cloud Salesforce message et un statut Connecté avec une coche verte, vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante.
Renseigner les détails de la destination destination-details
Pour configurer les détails de la destination, renseignez les champs obligatoires et facultatifs ci-dessous. Un astérisque en regard d’un champ de l’interface utilisateur indique que le champ est obligatoire. Reportez-vous à la section Collecter Marketing Cloud Account Engagement informations d’identification pour obtenir des conseils.
Account Engagement Business Unit ID Salesforce.Activer les alertes enable-alerts
Vous pouvez activer les alertes pour recevoir des notifications sur le statut de votre flux de données vers votre destination. Sélectionnez une alerte dans la liste et abonnez-vous à des notifications concernant le statut de votre flux de données. Pour plus d’informations sur les alertes, consultez le guide sur l’abonnement aux alertes des destinations dans l’interface utilisateur.
Lorsque vous avez terminé de renseigner les détails sur votre connexion de destination, sélectionnez Suivant.
Activer des audiences vers cette destination activate
- Pour activer les données, vous avez besoin des autorisations de contrôle d’accès Afficher les destinations, Activer les destinations, Afficher les profils et Afficher les segments 🔗. Lisez la présentation du contrôle d’accès ou contactez votre administrateur ou administratrice du produit pour obtenir les autorisations requises.
- Pour exporter des identités, vous devez disposer de l’autorisation de contrôle d’accès Afficher le graphique d’identités 🔗.
Consultez la section Activer les profils et les audiences vers les destinations d’exportation d’audiences en flux continu pour obtenir des instructions sur l’activation des audiences vers cette destination.
Considérations sur le mappage et exemple mapping-considerations-example
Pour envoyer correctement vos données d’audience d’Adobe Experience Platform vers la destination Marketing Cloud Account Engagement, vous devez passer par l’étape de mappage des champs. Le mappage consiste à créer un lien entre vos champs de schéma de modèle de données d’expérience (XDM) dans votre compte Experience Platform et leurs équivalents issus de la destination cible.
Pour mapper correctement vos champs XDM aux champs de destination Marketing Cloud Account Engagement, procédez comme suit.
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Dans l’étape Mappage, sélectionnez Ajouter un nouveau mappage. Une nouvelle ligne de mappage s’affichera à l’écran.
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Dans la fenêtre Sélectionner le champ source, choisissez la catégorie Sélectionner les attributs et sélectionnez l’attribut XDM ou choisissez l’espace de noms d’identité Sélectionner et sélectionnez une identité.
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Dans la fenêtre Sélectionner le champ cible, choisissez la catégorie Sélectionner un espace de noms d’identité et sélectionnez une identité ou choisissez Sélectionner des attributs personnalisés et spécifiez dans la liste des Prospect API fields du schéma disponible.
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Répétez ces étapes pour ajouter tous les mappages entre votre schéma de profil XDM et Marketing Cloud Account Engagement :
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 Champ source Champ cible Obligatoire IdentityMap: EmailIdentity: emailOui xdm: MailingAddress.cityxdm: cityxdm: person.name.firstNameAttribute: firstName -
Un exemple avec les mappages ci-dessus est illustré ci-dessous :
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Lorsque vous avez terminé de fournir les mappages pour votre connexion de destination, sélectionnez Suivant.
Valider l’exportation des données exported-data
Pour vérifier que vous avez correctement configuré la destination, procédez comme suit :
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Accédez à l’une des audiences que vous avez sélectionnées. Sélectionnez l’onglet Activation data . La colonne ID de mappage affiche le nom du champ personnalisé généré dans la page Marketing Cloud Account Engagement Prospects.
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Connectez-vous au site Web Salesforce. Accédez ensuite à la page Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects et vérifiez si les prospects de l’audience ont été ajoutés/mis à jour. Vous pouvez également accéder à Salesforce Pardot et à la page Prospects.
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Pour vérifier si les prospects ont été mis à jour, sélectionnez un prospect et vérifiez si le champ du prospect personnalisé a été mis à jour avec le statut de l’audience Experience Platform.
Utilisation et gouvernance des données data-usage-governance
Lors de la gestion de vos données, toutes les destinations Adobe Experience Platform se conforment aux politiques d’utilisation des données. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont Adobe Experience Platform applique la gouvernance des données, lisez la présentation de la gouvernance des données.
Ressources supplémentaires additional-resources
- Marketing Cloud Account Engagement documentation API.