Connexion Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

Utilisez la destination Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (anciennement appelée Pardot) pour capturer, suivre, noter et évaluer des pistes. Vous pouvez également concevoir des suivis de piste pour toutes les étapes du pipeline pour les audiences de marché et les groupes de clients ciblés par le biais de campagnes gouttes d’emails et de la gestion des pistes grâce à la nutrition, la notation et la segmentation des campagnes.

Par rapport à Salesforce Marketing Cloud Engagement, plus axé sur le marketing B2C, Marketing Cloud Account Engagement est idéal pour les cas d’utilisation B2B impliquant plusieurs départements et décideurs qui nécessitent des cycles de vente et de décision plus longs. En outre, vous maintenez une proximité et une intégration plus étroites avec votre CRM afin de prendre des décisions de vente et de marketing appropriées. Remarque : Experience Platform possède également des connexions pour Salesforce Marketing Cloud Engagement. Vous pouvez les vérifier sur les pages Salesforce Marketing Cloud et (API) Salesforce Marketing Cloud.

Cette Adobe Experience Platform destination exploite le point de terminaison Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email pour ajouter ou mettre à jour vos pistes après les avoir activées dans un nouveau segment Marketing Cloud Account Engagement.

Marketing Cloud Account Engagement utilise OAuth 2 avec le protocole Authorization Code pour s’authentifier sur l’API Account Engagement. Les instructions vous permettant de vous authentifier sur votre instance Marketing Cloud Account Engagement sont plus loin dans la section Authentifier à la destination.

Cas d’utilisation use-cases

Pour mieux comprendre quand et comment utiliser la destination Marketing Cloud Account Engagement, consultez l’exemple de cas d’utilisation ci-dessous que les clientes et clients d’Adobe Experience Platform peuvent résoudre à l’aide de cette destination.

Envoyer des emails aux contacts pour les campagnes marketing use-case-send-emails

Le service marketing d’une plate-forme en ligne souhaite diffuser une campagne marketing par e-mail à une audience organisée de pistes B2B. L’équipe marketing de la plateforme peut ajouter de nouvelles pistes ou mettre à jour des informations de piste existantes via Adobe Experience Platform, créer des audiences à partir de leurs propres données hors ligne et envoyer ces audiences à Marketing Cloud Account Engagement, qui peuvent ensuite être utilisées pour envoyer le courrier électronique de la campagne marketing.

Conditions préalables prerequisites

Reportez-vous aux sections ci-dessous pour connaître les conditions préalables à configurer dans Experience Platform et Salesforce, ainsi que pour obtenir des informations que vous devez rassembler avant de travailler avec la destination Marketing Cloud Account Engagement.

Conditions préalables dans Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Avant d’activer des données dans la destination Marketing Cloud Account Engagement, vous devez avoir un schéma, un jeu de données, ainsi que des segments créés dans Experience Platform.

Conditions préalables dans Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination

Notez les conditions préalables suivantes pour exporter des données de Platform vers votre compte Marketing Cloud Account Engagement :

Vous devez avoir un compte Marketing Cloud Account Engagement. prerequisites-account

Un compte Marketing Cloud Account Engagement avec un abonnement au produit Marketing Cloud Account Engagement est obligatoire pour continuer.

Votre compte Salesforce doit avoir le Salesforce Account Engagement Administrator role. Cela est nécessaire pour créer des champs de prospects personnalisés.

Enfin, votre compte doit également pouvoir accéder à Account Engagement Lightning App.

Contactez l’ Salesforce assistance ou votre administrateur de compte Salesforce si vous n’avez pas de compte, ou si l’abonnement Marketing Cloud Account Engagement ou Account Engagement Administrator role manque au compte.

Collectez les informations d’identification de Marketing Cloud Account Engagement. gather-credentials

Notez les éléments ci-dessous avant de vous authentifier à la destination Marketing Cloud Account Engagement.

Informations d’identification
Description
Username
Votre nom d'utilisateur de compte Marketing Cloud Account Engagement.
Password
Votre mot de passe de compte Marketing Cloud Account Engagement.
Account Engagement Business Unit ID
Pour trouver l’identifiant de l’unité opérationnelle d’engagement de compte, utilisez Configuration dans Salesforce. Dans Configuration, saisissez Configuration de l’unité opérationnelle dans la zone Recherche rapide. L’identifiant de l’unité opérationnelle chargée de l’engagement du compte commence par 0Uv et comporte 18 caractères. Si vous ne pouvez pas accéder aux informations de configuration de l’unité opérationnelle, demandez à votre administrateur de compte Salesforce de vous fournir les Account Engagement Business Unit ID. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, reportez-vous à la page de recommandation Salesforce Authentication .

Mécanismes de sécurisation guardrails

Reportez-vous aux Marketing Cloud Account Engagement limites de taux qui détaillent les limites imposées par votre plan et qui s’appliqueraient également aux exécutions Experience Platform.

IMPORTANT
Si l'administrateur de votre compte Salesforce a restreint l'accès aux plages d'adresses IP de confiance, vous devez les contacter pour que les adresses IP Experience Platform soient placées sur la liste autorisée. Reportez-vous à la documentation Salesforce Limiter l’accès aux plages d’adresses IP approuvées pour une application connectée si vous avez besoin de conseils supplémentaires.

Identités prises en charge supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement prend en charge l’activation des identités décrites dans le tableau ci-dessous. En savoir plus sur les identités.

Identité cible
Description
Considérations
E-mail
Prospect Email Address
Obligatoire

Type et fréquence d’exportation export-type-frequency

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus d’informations sur le type et la fréquence d’exportation des destinations.

Élément
Type
Notes
Type d’exportation
Basé sur les profils
  • Vous exportez tous les membres d’un segment, ainsi que les champs de schéma souhaités, (par exemple : adresse e-mail, numéro de téléphone, nom), en fonction de votre mappage de champs.
  • Pour chaque audience sélectionnée dans Platform, l’état du segment Salesforce Marketing Cloud Account Engagement correspondant est mis à jour avec son état d’audience de Platform.
Fréquence des exportations
Diffusion en continu
Les destinations de diffusion en continu sont des connexions basées sur l’API « toujours actives ». Dès qu’un profil est mis à jour dans Experience Platform en fonction de l’évaluation des audiences, le connecteur envoie la mise à jour en aval vers la plateforme de destination. En savoir plus sur les destinations de diffusion en continu.

Se connecter à la destination connect

IMPORTANT
Pour vous connecter à la destination, vous avez besoin des ​et des 🔗 autorisations de contrôle d’accès. Lisez la présentation du contrôle d’accès ou contactez votre administrateur de produit pour obtenir les autorisations requises.

Pour vous connecter à cette destination, procédez comme décrit dans le tutoriel sur la configuration des destinations. Dans le workflow de configuration des destinations, renseignez les champs répertoriés dans les deux sections ci-dessous.

Dans Destinations > Catalogue, recherchez Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Vous pouvez également la localiser sous la catégorie Marketing par e-mail.

S’authentifier auprès de la destination authenticate

Pour vous authentifier à la destination, sélectionnez Se connecter à la destination. Vous accédez à la page de connexion Salesforce. Saisissez vos informations d’identification de compte Marketing Cloud Account Engagement et sélectionnez Log In.

Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant comment s’authentifier pour l’engagement du compte Marketing Cloud.

Ensuite, sélectionnez Autoriser dans la fenêtre suivante pour accorder des autorisations à l’application Adobe Experience Platform pour accéder à votre compte Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Vous n’aurez besoin de le faire qu’une seule fois.

Fenêtre contextuelle de confirmation de capture d’écran de l’application Salesforce pour accorder des autorisations à l’application Experience Platform d’accès à l’engagement du compte Marketing Cloud.

Si les détails fournis sont valides, l’interface utilisateur affiche un message : Vous avez réussi à vous connecter au compte d’engagement du Marketing Cloud Salesforce et un état Connecté avec une coche verte, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Renseigner les détails de la destination destination-details

Pour configurer les détails de la destination, renseignez les champs obligatoires et facultatifs ci-dessous. Un astérisque situé en regard d’un champ de l’interface utilisateur indique que le champ est obligatoire. Pour obtenir des conseils, reportez-vous à la section Rassembler Marketing Cloud Account Engagement les informations d’identification .

Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant les détails de destination.

Champ
Description
Nom
Un nom par lequel vous reconnaîtrez cette destination à l’avenir.
Description
Description qui vous aidera à identifier cette destination ultérieurement.
Identifiant de l’unité opérationnelle d’engagement de compte
Votre Salesforce Account Engagement Business Unit ID.

Activer les alertes enable-alerts

Vous pouvez activer les alertes pour recevoir des notifications sur le statut de votre flux de données vers votre destination. Sélectionnez une alerte dans la liste et abonnez-vous à des notifications concernant le statut de votre flux de données. Pour plus d’informations sur les alertes, consultez le guide sur l’abonnement aux alertes des destinations dans l’interface utilisateur.

Lorsque vous avez terminé de renseigner les détails sur votre connexion de destination, sélectionnez Suivant.

Activer des audiences vers cette destination activate

IMPORTANT
  • Pour activer les données, vous avez besoin des , Activer les destinations, ​et autorisations de contrôle d’accès. Lisez la présentation du contrôle d’accès ou contactez votre administrateur ou administratrice du produit pour obtenir les autorisations requises.
  • Pour exporter des identités, vous avez besoin de l'autorisation Afficher le graphique d'identités 🔗.
    Sélectionnez l’espace de noms d’identité en surbrillance dans le workflow pour activer les audiences vers les destinations. {width="100" modal="regular"}

Consultez la section Activer les profils et les audiences vers les destinations d’exportation d’audiences en flux continu pour obtenir des instructions sur l’activation des audiences vers cette destination.

Considérations sur le mappage et exemple mapping-considerations-example

Pour envoyer correctement vos données d’audience d’Adobe Experience Platform vers la destination Marketing Cloud Account Engagement, vous devez passer par l’étape de mappage des champs. Le mappage consiste à créer un lien entre vos champs de schéma de modèle de données d’expérience (XDM) dans votre compte Platform et leurs équivalents de la destination cible.

Pour mapper correctement vos champs XDM aux champs de destination Marketing Cloud Account Engagement, procédez comme suit.

  1. Dans l’étape Mappage, sélectionnez Ajouter un nouveau mappage. Une nouvelle ligne de mappage s’affichera à l’écran.

  2. Dans la fenêtre Sélectionner le champ source, choisissez la catégorie Sélectionner les attributs et sélectionnez l’attribut XDM ou l’attribut Sélectionner l’espace de noms d’identité et sélectionnez une identité.

  3. Dans la fenêtre Sélectionner le champ cible , choisissez l’ espace de noms d’identité et sélectionnez une identité ou choisissez la catégorie Sélectionner des attributs personnalisés et spécifiez dans la liste Prospect API fields du schéma disponible.

    • Répétez ces étapes pour ajouter les mappages entre votre schéma de profil XDM et Marketing Cloud Account Engagement :
      | Champ Source | Champ cible | Obligatoire |
      | — | — | — |
      |IdentityMap: Email|Identity: email| Oui |
      |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| |
      |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| |

    • Un exemple avec les mappages ci-dessus est illustré ci-dessous :

      Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant les mappings de ciblage.

Lorsque vous avez terminé de fournir les mappages pour votre connexion de destination, sélectionnez Suivant.

Valider l’exportation des données exported-data

Pour vérifier que vous avez correctement configuré la destination, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’une des audiences que vous avez sélectionnées. Sélectionnez l’onglet Activation data . La colonne ID de mappage affiche le nom du champ personnalisé généré dans la page Marketing Cloud Account Engagement Prospects.
    Exemple de capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant l’ID de mappage pour un segment sélectionné.

  2. Connectez-vous au site web Salesforce. Accédez ensuite à la page Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects et vérifiez si les prospects de l'audience ont été ajoutés/mis à jour. Vous pouvez également accéder à Salesforce Pardot et à la page Prospects.
    Copie d’écran de l’interface utilisateur Salesforce affichant la page Perspectives.

  3. Pour vérifier si les prospects ont été mis à jour, sélectionnez un prospect et vérifiez si le champ de prospect personnalisé a été mis à jour avec le statut de l'audience Experience Platform.
    Copie d’écran de l’interface utilisateur Salesforce affichant la page Prospect sélectionnée, le champ de prospect personnalisé est mis à jour avec l’état de l’audience.

Utilisation et gouvernance des données data-usage-governance

Lors de la gestion de vos données, toutes les destinations Adobe Experience Platform se conforment aux politiques d’utilisation des données. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont Adobe Experience Platform applique la gouvernance des données, lisez la présentation de la gouvernance des données.

Ressources supplémentaires additional-resources

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