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Générer un PDF d’envoi (anciennement Document d’enregistrement) pour le Forms adaptatif

Dernière mise à jour : 4 avril 2026
  • S'applique à :
  • Experience Manager as a Cloud Service

Créé pour :

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NOTE
Adobe recommande d’utiliser la capture de données moderne et extensible composants principaux pour créer un nouveau Forms adaptatif ou ajouter un Forms adaptatif aux pages AEM Sites. Ces composants représentent une avancée significative dans la création de formulaires adaptatifs, ce qui garantit des expériences utilisateur impressionnantes. Cet article décrit une ancienne approche de création de Forms adaptatif à l’aide de composants de base.
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AEM 6.5
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AEM as a Cloud Service
Cet article

Vue d’ensemble overview

Lorsqu’un formulaire est rempli ou envoyé, vous pouvez conserver un enregistrement du formulaire, au format imprimé ou au format de document. Cet enregistrement est appelé PDF d’envoi (anciennement Document d’enregistrement, ou DoR). Il s’agit d’un PDF du formulaire envoyé qui peut être imprimé. Vous pouvez également vous reporter au PDF d’envoi pour les informations que les clients ont remplies à une date ultérieure ou utiliser le PDF d’envoi pour archiver ensemble les formulaires et le contenu au format PDF.

Submission PDF (anciennement Document d’enregistrement)

Pour créer un PDF d’envoi, un modèle basé sur XFA ou Acrobat est fusionné avec les données collectées via un formulaire adaptatif. Vous pouvez générer un PDF d’envoi automatiquement ou à la demande.
L’option à la demande vous permet de spécifier un modèle XFA ou Acrobat personnalisé pour donner une apparence personnalisée à votre PDF d’envoi.

Vous pouvez :

Avant de commencer components-to-automatically-generate-a-document-of-record

Avant de commencer à apprendre et à préparer les ressources requises pour une PDF d’envoi :

Modèle de base : un modèle XFA (fichier XDP) créé dans Forms Designer ou un formulaire Acrobat Form (AcroForm). Le modèle de base est utilisé pour spécifier les informations de style et de marque pour un PDF d’envoi. Chargez votre modèle XFA (fichier XDP) sur votre instance AEM Forms au préalable.

Formulaire adaptatif : formulaire adaptatif pour lequel le PDF d’envoi doit être généré.

Générer une PDF d’envoi basée sur XFA generate-an-XFA-based-document-of-record

Chargez votre modèle XFA (fichier XDP) vers votre instance AEM Forms. Pour configurer un formulaire adaptatif afin d’utiliser un modèle XFA (fichier XDP) comme modèle pour Submission PDF, procédez comme suit :

  1. Dans l’instance de création Experience Manager, cliquez sur Formulaires > Formulaires et documents.
  2. Sélectionnez un formulaire, puis cliquez sur Propriétés.
  3. Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez Modèle de formulaire.
  4. Dans l’onglet Modèle de formulaire, dans la liste déroulante Sélectionner à partir de, sélectionnez Schéma ou Aucun. Vous pouvez également sélectionner un modèle de formulaire lorsque vous créez un formulaire.
  5. Dans la section Configuration du modèle de document d’enregistrement de l’onglet Modèle de formulaire, sélectionnez Associer le modèle de formulaire en tant que modèle de document d’enregistrement. Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les modèles XFA (fichiers XDP) disponibles sur votre ordinateur s’affichent. Sélectionnez le fichier approprié. Assurez-vous également que le même schéma (schéma de données) est utilisé pour le formulaire adaptatif et le modèle XFA sélectionné (fichier XDP).
  6. Cliquez sur Terminé

Votre formulaire adaptatif est maintenant configuré pour utiliser un fichier XDP comme modèle de PDF d’envoi. L’étape suivante consiste à lier les composants de formulaire adaptatif aux champs de modèle correspondants.

Générer un PDF d’envoi basé sur Acroform generate-an-Acroform-based-document-of-record

Chargez votre PDF Adobe Acrobat (Acroform) sur votre instance AEM Forms. Pour configurer un formulaire adaptatif afin d’utiliser Adobe Acrobat PDF (Acroform) comme modèle pour l’envoi de PDF, procédez comme suit :

  1. Dans l’instance de création Experience Manager, cliquez sur Formulaires > Formulaires et documents.
  2. Sélectionnez un formulaire, puis cliquez sur Propriétés.
  3. Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez Modèle de formulaire.
  4. Dans l’onglet Modèle de formulaire, dans la liste déroulante Sélectionner à partir de, sélectionnez Schéma ou Aucun. Vous pouvez également sélectionner un modèle de formulaire lorsque vous créez un formulaire.
  5. Dans la section Configuration du modèle de document d’enregistrement de l’onglet Modèle de formulaire, sélectionnez Associer le modèle de formulaire en tant que modèle de document d’enregistrement. Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les fichiers Acrobat PDF (Acroform) disponibles sur votre ordinateur s’affichent. Sélectionnez le fichier approprié.
  6. Cliquez sur Terminé

Votre formulaire adaptatif est maintenant configuré pour utiliser un Acroform comme modèle pour Submission PDF. L’étape suivante consiste à lier les composants de formulaire adaptatif aux champs de modèle correspondants.

Générer automatiquement un PDF de soumission auto-generate-a-document-of-record

Lorsqu’un formulaire adaptatif est configuré pour générer automatiquement un PDF d’envoi, chaque fois qu’un formulaire est modifié, son PDF d’envoi est mis à jour immédiatement. Par exemple, si un champ est supprimé d’un formulaire adaptatif existant, le champ correspondant est également supprimé et n’est pas visible dans le PDF d’envoi. La génération automatique d’une PDF d’envoi présente de nombreux autres avantages :

  • Les développeurs de formulaires n’ont pas à gérer manuellement les liaisons de données. Le PDF d’envoi généré automatiquement prend en charge les mises à jour liées à la liaison de données.
  • Les développeurs de formulaires n’ont pas à masquer manuellement les champs marqués comme exclus de Submission PDF. Les PDF d’envoi générées automatiquement sont préconfigurées pour exclure ces champs.
  • L’option PDF d’envoi générée automatiquement permet de gagner du temps lors de la création d’un modèle de formulaire pour le PDF d’envoi.
  • L’option PDF d’envoi générée automatiquement vous permet d’utiliser des styles et des aspects différents en utilisant différents modèles de base. Il permet de sélectionner le style et l’apparence appropriés pour Submission PDF pour votre organisation. Si vous ne spécifiez pas de style, les styles système sont définis en tant que valeur par défaut.
  • Le PDF d’envoi généré automatiquement garantit que toute modification du formulaire se répercute immédiatement dans le PDF d’envoi.

Pour configurer un formulaire adaptatif afin de générer automatiquement un PDF d’envoi, procédez comme suit :

  1. Dans l’instance de création Experience Manager, cliquez sur Formulaires > Formulaires et documents.
  2. Sélectionnez un formulaire, puis cliquez sur Propriétés.
  3. Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez Modèle de formulaire.
  4. Dans l’onglet Modèle de formulaire, dans la liste déroulante Sélectionner à partir de, sélectionnez Schéma ou Aucun. Vous pouvez également sélectionner un modèle de formulaire lorsque vous créez un formulaire.
  5. Dans la section Configuration du modèle de document d’enregistrement de l’onglet Modèle de formulaire, sélectionnez Générer un document d’enregistrement.
  6. Cliquez sur Terminé

Liaison des composants de formulaire adaptatif aux champs de modèle bind-adaptive-form-components-with-template-fields

Liez les champs de formulaire adaptatif aux champs de modèle pour afficher les données de formulaire capturées dans le champ PDF d’envoi correspondant. Pour lier les composants de formulaire adaptatif aux champs de modèle PDF d’envoi correspondants :

  1. Ouvrez le formulaire adaptatif, configuré pour utiliser un modèle de formulaire personnalisé, pour le modifier.

  2. Sélectionnez un composant de formulaire adaptatif et cliquez sur l’icône Configurer Configurer . Il ouvre le navigateur des propriétés.

  3. Dans le navigateur des propriétés, recherchez et sélectionnez un champ.

    • (Pour le modèle AcroForm) la propriété Champ de référence de liaison de document d’enregistrement.
    • (Pour le modèle XFA) la propriété Référence de liaison de modèle de données.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez utiliser l’action de soumission de workflow Experience Manager Envoyer un e-mail conjointement avec l’étape Document d’enregistrement) et d’autres actions de soumission pour recevoir une PDF de soumission.

Mises à jour incrémentielles du modèle de PDF d’envoi document-of-record-template-incremental-updates

Les formulaires adaptatifs et les modèles de PDF d’envoi correspondants peuvent évoluer au fil du temps. Vous pouvez choisir d’ajouter, de supprimer ou de modifier des champs dans un formulaire adaptatif ou un modèle de PDF d’envoi.

Lorsque vous modifiez un modèle PDF d’envoi et chargez le modèle modifié vers AEM Forms, l’éditeur de Forms adaptatif détecte automatiquement les liaisons modifiées et vous informe sur les composants de formulaire adaptatif qui nécessitent de nouvelles liaisons. Il vous permet d’effectuer des mises à jour incrémentielles sur un modèle de PDF d’envoi.

Par exemple, une organisation, We.Retail, possède un modèle de PDF d’envoi basé sur AcroForm, we-retail-facture.pdf. Le modèle ressemble à ce qui suit :

Modèle d’origine

Après avoir utilisé le modèle pendant un certain temps, l’entreprise décide de renommer le champ invoice-number en champ bill-number et de capturer l’adresse électronique des acheteurs. Un développeur met à jour le nom du champ invoice-number et ajoute un champ d’e-mail au modèle. Il crée également une version du modèle appelée we-retail-facture-v2.pdf.

Modèle mis à jour

Le développeur charge et applique le modèle mis à jour au formulaire adaptatif. Le formulaire adaptatif détecte et affiche automatiquement la liste des champs où la liaison a changé.

Erreur de liaison

Le développeur de formulaires associe les champs de Forms adaptatif au modèle de PDF d’envoi correspondant.

assets/we-retail-binding.mp4

Désormais, lorsque le formulaire adaptatif est envoyé, un PDF d’envoi mis à jour est créé.

Mise à jour des lots-

Considérations essentielles lors de l’utilisation de Submissions PDF key-considerations-when-working-with-document-of-record

Gardez à l’esprit les points et restrictions suivants lorsque vous utilisez Submission PDF pour Adaptive Forms.

  • Prise en charge du texte enrichi : Submission PDF prend en charge les balises de balisage HTML dans les champs de texte enrichi. Pour plus d’informations sur les balises prises en charge et les considérations relatives à l’accessibilité, consultez Balises de balisage HTML prises en charge dans Submission PDF.
  • Les fragments de document d’un formulaire adaptatif n’apparaissent pas dans le PDF d’envoi. Les fragments de formulaire adaptatif sont toutefois pris en charge.
  • La liaison de contenu dans Submission PDF générée pour un formulaire adaptatif de schéma XML n’est pas prise en charge.
  • La version localisée de Submission PDF est créée à la demande pour un paramètre régional lorsque l’utilisateur demande le rendu de Submission PDF. La localisation de l’envoi PDF se produit avec la localisation du formulaire adaptatif.

Mappage des éléments d’un formulaire adaptatif mapping-of-adaptive-form-elements

Le tableau suivant décrit les composants de formulaire adaptatif et les composants XFA correspondants, et s’ils apparaissent dans un PDF d’envoi.

Champs fields

Composant de formulaire adaptatif
Composant XFA correspondant
Inclus par défaut dans le modèle PDF d’envoi ?
Remarques
Bouton
Bouton
false
Case à cocher
Case à cocher
true
Sélecteur de date
Champ Date/Heure
true
Liste déroulante
Liste déroulante
true
Signature tactile
Signature tactile
true
Zone numérique
Champ numérique
true
Zone de mot de passe
Champ Mot de passe
false
Bouton radio
Bouton radio
true
Zone de texte
Champ de texte
true
Bouton de réinitialisation
Bouton de réinitialisation
false
Bouton Envoyer

Bouton Envoyer par e-mail

Bouton Envoyer via HTTP

false
Termes et conditions
true
Pièce jointe
false
Non disponible dans le modèle PDF d’envoi. Disponible uniquement dans Submission PDF par le biais de pièces jointes.

Conteneurs containers

Composant de formulaire adaptatif
Composant XFA correspondant
Remarques
Panneau
Sous-formulaire
Le panneau répétable est mappé à un sous-formulaire répétable.

Composants statiques static-components

Composant de formulaire adaptatif
Composant XFA correspondant
Remarques
Image
Image
Qu’ils soient liés ou non, les composants TextDraw et Image apparaissent toujours dans le PDF d’envoi pour un formulaire adaptatif basé sur XSD, sauf si cela est exclu dans les paramètres de PDF d’envoi.

Tableaux tables

Composants tabulaires des formulaires adaptatifs, comme l’en-tête, le pied de page et les lignes associés aux composants XFA correspondants. Vous pouvez mapper des panneaux répétables aux tableaux dans Submission PDF.

Modèle de base d’un PDF d’envoi base-template-of-a-document-of-record

Le modèle de base fournit des informations de style et d’aspect à Submission PDF. Il vous permet de personnaliser l’aspect par défaut du PDF d’envoi généré automatiquement. Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle de base pour ajouter le logo de votre société dans l’en-tête et les informations sur le droit d’auteur dans le pied de page du PDF de soumission.

Le gabarit de page du modèle de base est utilisé comme gabarit de page pour le modèle PDF d’envoi. Le gabarit de page peut comporter des informations telles que l’en-tête, le pied et le numéro de page, que vous pouvez appliquer à Submission PDF. Vous pouvez appliquer ces informations à Submission PDF à l’aide d’un modèle de base pour la génération automatique de Submission PDF. L’utilisation d’un modèle de base permet de modifier les propriétés par défaut des champs.

Respectez toujours les conventions relatives aux modèles de base lorsque vous créez un modèle de base.

Conventions relatives aux modèles de base base-template-conventions

Un modèle de base est utilisé pour définir l’en-tête, le pied de page, le style et l’aspect d’un PDF d’envoi. L’en-tête et le pied de page peuvent comporter des informations, comme le logo de l’entreprise et la mention de droit d’auteur. Le gabarit de page du modèle de base est copié et utilisé comme gabarit de page du PDF d’envoi. Il contient l’en-tête, le pied de page et le numéro de page, ainsi que toute autre information devant apparaître sur toutes les pages du PDF d’envoi. Si vous utilisez un modèle de base non conforme aux conventions en matière de modèles de base, le premier gabarit de page du modèle de base est toujours utilisé dans le modèle PDF d’envoi. Il est vivement recommandé de concevoir votre modèle de base en fonction de ses conventions et de l’utiliser pour la génération automatique du code PDF d’envoi.

Conventions en matière de gabarits de page

  • Dans le modèle de base, vous devriez nommer le sous-formulaire racine AF_METATEMPLATE et le gabarit de page AF_MASTERPAGE.

  • Le gabarit de page « AF_MASTERPAGE » et situé sous le sous-formulaire racine AF_METATEMPLATE est privilégié pour extraire les informations sur l’en-tête, le pied de page et le style.

  • En l’absence de gabarit de page AF_MASTERPAGE, le premier gabarit de page présent dans le modèle de base est utilisé.

Conventions an matière de style des champs

  • Pour appliquer un style aux champs du PDF d’envoi, le modèle de base fournit les champs situés dans le sous-formulaire AF_FIELDSSUBFORM sous le sous-formulaire racine AF_METATEMPLATE.

  • Les propriétés de ces champs sont appliquées aux champs dans le PDF d’envoi. Ces champs doivent respecter la convention d’affectation des noms de AF_<name of field in all caps>_XFO. Par exemple, le champ contenant une case à cocher doit être nommé AF_CHECKBOX_XFO.

Pour créer un modèle de base, procédez comme suit dans Forms Designer.

  1. Cliquez sur Fichier > Nouveau.

  2. Sélectionnez l’option Basé sur un modèle.

  3. Sélectionnez la catégorie Forms - Document d’enregistrement.

  4. Sélectionnez Modèle de base de DE.

  5. Cliquez sur Suivant et renseignez les informations nécessaires.

  6. (Facultatif) Modifiez le style et l’aspect à appliquer aux champs du PDF d’envoi.

  7. Enregistrez le formulaire.

Vous pouvez désormais utiliser le formulaire enregistré comme modèle de base pour Submission PDF. Ne modifiez ou ne supprimez aucun des scripts du modèle de base.

Modification du modèle de base

  • Si vous n’appliquez aucun style aux champs du modèle de base, il est recommandé de les supprimer afin que toutes les mises à niveau du modèle de base soient automatiquement reportées.
  • Lors de la modification du modèle de base, ne supprimez, n’ajoutez ou ne modifiez pas les scripts.

Respectez rigoureusement les conventions et instructions mentionnées ci-dessus pour concevoir un modèle de base.

Personnaliser les informations d’identité graphique dans Submission PDF customize-the-branding-information-in-document-of-record

Lors de la génération d’une PDF de soumission, vous pouvez modifier les informations de branding de la PDF de soumission dans l’onglet Document d’enregistrement. L’onglet Document d’enregistrement inclut des options telles que le logo, l’apparence, la mise en page, l’en-tête et le pied de page, la clause de non-responsabilité et si vous souhaitez inclure des options de case à cocher et de bouton radio désélectionnées.

Pour localiser les informations de branding que vous saisissez dans l’onglet Document d’enregistrement, assurez-vous que les paramètres régionaux du navigateur sont définis correctement. Pour personnaliser les informations d’identité graphique de Submission PDF, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez un panneau (panneau racine) dans le PDF d’envoi, puis sélectionnez configurer .

  2. Sélectionnez dortab . L’onglet Document d’enregistrement s’affiche.

  3. Sélectionnez le modèle par défaut ou un modèle personnalisé pour le rendu du PDF d’envoi. Si vous sélectionnez le modèle par défaut, une vignette d’aperçu du PDF d’envoi s’affiche sous la liste déroulante Modèle.

  4. Selon que vous sélectionnez un modèle par défaut ou un modèle personnalisé, certaines des propriétés suivantes, ou toutes les propriétés, apparaissent dans l’onglet Document d’enregistrement. Spécifiez les propriétés mentionnées ci-dessous pour définir l’apparence du PDF d’envoi :

    1. Propriétés de base :

      • Modèle : si vous choisissez de sélectionner un modèle personnalisé, recherchez et sélectionnez un fichier XDP sur votre serveur AEM Forms. Si vous souhaitez utiliser un modèle qui n’est pas sur votre serveur AEM Forms, vous devriez au préalable charger le fichier XDP sur votre serveur AEM Forms.

      • Couleur d’accentuation : la couleur dans laquelle le texte de l’en-tête et les lignes de séparation sont affichés dans le PDF d’envoi.

      • Famille de polices : famille de polices du texte dans la PDF d’envoi.

        note
        NOTE
        AEM Forms propose toute une gamme de polices intégrées qui s’intègrent de manière transparente aux fichiers PDF. Pour afficher la liste des polices prises en charge, cliquez ici.

      • Inclure les objets de formulaire qui ne sont pas liés au modèle de données : la définition de la propriété inclut des champs non liés du formulaire adaptatif basé sur un schéma dans le PDF d’envoi.

      • Exclure les champs masqués du document d’enregistrement : la définition de la propriété identifie les champs masqués à exclure du PDF d’envoi.

      • Masquer la description des panneaux : la définition de la propriété exclut la description du panneau/tableau de Submission PDF. Applicable au panneau et au tableau.

      Propriétés de base

    2. Propriétés des champs de formulaire :

      • Pour les composants Case à cocher et Bouton radio, afficher uniquement les valeurs sélectionnées : la définition de la propriété affiche uniquement les valeurs sélectionnées de la case à cocher et du bouton radio dans document d’enregistrement.
      • Séparateur pour plusieurs valeurs : vous pouvez choisir n’importe quel séparateur, tel qu’une virgule ou un saut de ligne, pour afficher plusieurs valeurs.
      • Alignement des options : vous pouvez sélectionner l’alignement de votre choix (horizontal, vertical, identique au formulaire adaptatif) pour définir l’alignement des champs (case à cocher ou bouton radio, par exemple) à afficher sur le document d’enregistrement. Par défaut, l’alignement vertical est défini pour les champs du document d’enregistrement. La définition des propriétés à partir des Propriétés des champs de formulaire du document d’enregistrement remplace les propriétés définies dans la variable Alignement des éléments pour les champs d’un formulaire adaptatif. Si vous sélectionnez l’option Identique au formulaire adaptatif, l’alignement tel que configuré dans une instance de création de formulaire adaptatif est utilisé pour les champs du document d’enregistrement.
      • Nombre d’options d’alignement horizontal:You peut définir le nombre d’options à afficher dans le PDF d’envoi pour l’alignement horizontal.

      Propriétés des champs de formulaire

      Afficher les libellés pour la liste déroulante à sélection multiple

      Cette fonctionnalité est disponible via le programme d’accès anticipé. Pour demander l’accès, envoyez un e-mail à partir de votre adresse officielle à 🔗.

      Le PDF Envoi affiche désormais les libellés d’affichage sélectionnés pour les composants déroulants à sélection multiple au lieu des valeurs stockées internes. Par exemple, si un utilisateur sélectionne « California » et « New York » dans une liste déroulante, le PDF d’envoi affiche les libellés sélectionnés au lieu des valeurs internes telles que CA et NY.

    3. Propriétés du gabarit de page :

      • Image du logo : vous pouvez choisir d’utiliser l’image du logo à partir du formulaire adaptatif, sélectionner une image dans le gestionnaire des ressources numériques (DAM) ou en charger une à partir de votre ordinateur.
      • Titre du formulaire : titre du document d’enregistrement.
      • Texte d’en-tête : texte qui apparaît dans la section d’en-tête du PDF d’envoi.
      • Libellé clause de non-responsabilité : libellé de la clause de non-responsabilité.
      • Clause de non-responsabilité : texte spécifiant la portée des droits et des obligations sur le PDF de soumission.
      • Texte de clause de non-responsabilité : texte de la clause de non-responsabilité.

      Propriétés du gabarit de page

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