DocumentaciónExperience PlatformGuía de destinos

Salesforce Marketing Cloud Account Engagement conexión

Last update: Wed Jul 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Administrador
  • Usuario

Use el destino Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (anteriormente conocido como Pardot) para capturar, rastrear, calificar y calificar posibles clientes. También puede diseñar pistas de posibles clientes para todas las etapas de la canalización para audiencias de mercado objetivo y grupos de clientes a través de campañas de correo electrónico por goteo y administración de posibles clientes con nutrición, puntuación y segmentación de campañas.

En comparación con Salesforce Marketing Cloud Engagement, que está más orientado al marketing B2C, Marketing Cloud Account Engagement es ideal para los casos de uso de B2B que involucran varios departamentos y tomadores de decisiones y que requieren ciclos de decisión y ventas más largos. Además, también mantiene una mayor proximidad e integración con su CRM para tomar las decisiones de ventas y marketing adecuadas. Tenga en cuenta que el Experience Platform también tiene conexiones para Salesforce Marketing Cloud Engagement, puede comprobarlas en las páginas Salesforce Marketing Cloud y (API) Salesforce Marketing Cloud.

Este Adobe Experience Platform destino aprovecha el extremo Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email para agregar o actualizar tus posibles clientes después de activarlos en un nuevo segmento Marketing Cloud Account Engagement.

Marketing Cloud Account Engagement utiliza el protocolo OAuth 2 con código de autorización para autenticarse en la API Account Engagement. Las instrucciones para autenticarse en su instancia de Marketing Cloud Account Engagement se encuentran más abajo, en la sección Autenticar en destino.

Casos de uso use-cases

Para ayudarle a comprender mejor cómo y cuándo debe utilizar el destino Marketing Cloud Account Engagement, aquí tiene un ejemplo de uso que los clientes de Adobe Experience Platform pueden solucionar mediante este destino.

Envío de correos electrónicos a contactos para campañas de marketing use-case-send-emails

El departamento de marketing de una plataforma en línea desea difundir una campaña de marketing basada en correo electrónico a una audiencia seleccionada de posibles clientes B2B. El equipo de marketing de la plataforma puede agregar nuevos posibles clientes o actualizar la información de posibles clientes existente a través de Adobe Experience Platform, crear audiencias a partir de sus propios datos sin conexión y enviar estas audiencias a Marketing Cloud Account Engagement, que luego se puede usar para enviar el correo electrónico de la campaña de marketing.

Requisitos previos prerequisites

Consulte las secciones siguientes para conocer todos los requisitos previos que debe configurar en Experience Platform y Salesforce, así como la información que debe recopilar antes de trabajar con el destino Marketing Cloud Account Engagement.

Requisitos previos en Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Antes de activar datos en el destino Marketing Cloud Account Engagement, debe tener un esquema, un conjunto de datos y segmentos creados en Experience Platform.

Requisitos previos en Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination

Tenga en cuenta los siguientes requisitos previos para exportar datos de Platform a su cuenta de Marketing Cloud Account Engagement:

Necesita tener una cuenta de Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-account

Es obligatorio abrir una cuenta de Marketing Cloud Account Engagement con una suscripción al producto Participación de cuenta de Marketing Cloud para continuar.

Su cuenta de Salesforce debe tener Salesforce Account Engagement Administrator role. Esto es necesario para crear campos de cliente potencial personalizados.

Por último, su cuenta también debería poder acceder a Account Engagement Lightning App.

Póngase en contacto con Salesforce Soporte técnico o con el administrador de su cuenta de Salesforce si no tiene una cuenta, o si la cuenta no tiene la suscripción de Marketing Cloud Account Engagement o Account Engagement Administrator role.

Recopilar Marketing Cloud Account Engagement credenciales gather-credentials

Observe los elementos siguientes antes de autenticarse en el destino Marketing Cloud Account Engagement.

Credencial
Descripción
Username
Su nombre de usuario de la cuenta Marketing Cloud Account Engagement.
Password
Contraseña de su cuenta de Marketing Cloud Account Engagement.
Account Engagement Business Unit ID
Para encontrar el Id. de unidad de negocio de participación de cuenta, use la instalación en Salesforce. En Configuración, escriba Configuración de unidad de negocio en el cuadro Búsqueda rápida. El identificador de unidad de negocio de participación de cuenta comienza con 0Uv y tiene 18 caracteres de longitud. Si no puede obtener acceso a la información de configuración de la unidad de negocio, pídale al administrador de cuentas de Salesforce que le proporcione el Account Engagement Business Unit ID. Si necesita instrucciones adicionales, consulte la página de directrices Salesforce Autenticación.

Mecanismos de protección guardrails

Consulte Marketing Cloud Account Engagement límites de tarifa que detallan los límites impuestos por su plan y que también se aplicarán a las ejecuciones de Experience Platform.

IMPORTANT
Si el administrador de su cuenta de Salesforce ha restringido el acceso a rangos de IP de confianza, deberá ponerse en contacto con ellos para obtener IP del Experience Platform incluidas en la lista de permitidos. Consulte la documentación de Salesforce Restringir el acceso a rangos de IP fiables para una aplicación conectada si necesita instrucciones adicionales.

Identidades admitidas supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement admite la activación de las identidades descritas en la tabla siguiente. Más información sobre identidades.

Identidad de destino
Descripción
Consideraciones
Correo electrónico
Dirección de correo electrónico del cliente potencial
Obligatorio

Tipo y frecuencia de exportación export-type-frequency

Consulte la tabla siguiente para obtener información sobre el tipo y la frecuencia de exportación de destino.

Elemento
Tipo
Notas
Tipo de exportación
Basado en perfil
  • Va a exportar todos los miembros de un segmento, junto con los campos de esquema deseados (por ejemplo: dirección de correo electrónico, número de teléfono, apellidos), según la asignación de campos.
  • Para cada audiencia seleccionada en Platform, el estado del segmento Salesforce Marketing Cloud Account Engagement correspondiente se actualiza con su estado de audiencia de Platform.
Frecuencia de exportación
Transmisión
Los destinos de streaming son conexiones basadas en API "siempre activadas". Tan pronto como se actualiza un perfil en Experience Platform según la evaluación de audiencias, el conector envía la actualización de forma descendente a la plataforma de destino. Más información sobre destinos de streaming.

Conexión al destino connect

IMPORTANT
Para conectarse al destino, necesita los permisos de control de acceso de Ver destinos] y Administrar destinos[5}. Lea la descripción general del control de acceso o póngase en contacto con el administrador del producto para obtener los permisos necesarios.

Para conectarse a este destino, siga los pasos descritos en el tutorial de configuración de destino. En el flujo de trabajo de configuración de destino, rellene los campos enumerados en las dos secciones siguientes.

En destinos > catálogo, busque Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. También puede ubicarlo en la categoría Marketing por correo electrónico.

Autenticarse en el destino authenticate

Para autenticarse en el destino, seleccione Conectarse al destino. Se le dirigirá a la página de inicio de sesión de Salesforce. Escriba las credenciales de su cuenta de Marketing Cloud Account Engagement y seleccione Log In.

Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra cómo autenticarse en la participación de la cuenta de Marketing Cloud.

A continuación, selecciona Permitir en la ventana siguiente para dar permisos a la aplicación Adobe Experience Platform para acceder a tu cuenta de Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Solo tendrá que hacer esto una vez.

Ventana emergente de confirmación de captura de pantalla de la aplicación Salesforce para conceder permisos de acceso a la aplicación del Experience Platform para la participación en la cuenta de Marketing Cloud.

Si los detalles proporcionados son válidos, la interfaz de usuario muestra un mensaje: Se ha conectado correctamente a la cuenta de Salesforce Marketing Cloud Account Engagement y un mensaje Conectado con una marca de verificación verde; a continuación, puede continuar con el siguiente paso.

Rellenar detalles de destino destination-details

Para configurar los detalles del destino, rellene los campos obligatorios y opcionales a continuación. Un asterisco junto a un campo en la interfaz de usuario indica que el campo es obligatorio. Consulte la sección Recopilar Marketing Cloud Account Engagement credenciales para obtener instrucciones.

Captura de pantalla de IU de Platform que muestra los detalles del destino.

Campo
Descripción
Nombre
Un nombre con el que reconocerá este destino en el futuro.
Descripción
Una descripción que le ayudará a identificar este destino en el futuro.
Id. de unidad de negocio de participación de cuenta
Su Salesforce Account Engagement Business Unit ID.

Habilitar alertas enable-alerts

Puede activar alertas para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos a su destino. Seleccione una alerta de la lista a la que suscribirse para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos. Para obtener más información sobre las alertas, consulte la guía sobre suscripción a alertas de destinos mediante la interfaz de usuario.

Cuando termine de proporcionar detalles para la conexión de destino, seleccione Siguiente.

Activar públicos en este destino activate

IMPORTANT

  • Para activar los datos, necesita los permisos de control de acceso, Activar destinos, Ver perfiles y Ver segmentos ​para. Lea la descripción general del control de acceso o póngase en contacto con el administrador del producto para obtener los permisos necesarios.

  • Para exportar identidades, necesita el permiso de control de acceso de] Ver gráfico de identidad[.

    Seleccione el área de nombres de identidad resaltada en el flujo de trabajo para activar audiencias en los destinos. {width="100" modal="regular"}

Lea Activar perfiles y audiencias en destinos de exportación de audiencias de streaming para obtener instrucciones sobre cómo activar audiencias en este destino.

Consideraciones sobre asignación y ejemplo mapping-considerations-example

Para enviar correctamente los datos de audiencia de Adobe Experience Platform al destino Marketing Cloud Account Engagement, debe pasar por el paso de asignación de campos. La asignación consiste en crear un vínculo entre los campos de esquema del Modelo de datos de experiencia (XDM) en la cuenta de Platform y sus equivalentes correspondientes desde el destino de destino.

Para asignar correctamente los campos XDM a los campos de destino Marketing Cloud Account Engagement, siga los pasos a continuación.

  1. En el paso Asignación, seleccione Agregar nueva asignación. Verá una nueva fila de asignación en la pantalla.

  2. En la ventana Seleccionar campo de origen, elija la categoría Seleccionar atributos y seleccione el atributo XDM o elija Seleccionar área de nombres de identidad y seleccione una identidad.

  3. En la ventana Seleccionar campo de destino, elija Seleccionar área de nombres de identidad y seleccione una identidad o elija Seleccionar atributos personalizados categoría y especifique de la lista de Prospect API fields del esquema disponible.

    • Repita estos pasos para agregar cualquier asignación entre su esquema de perfil XDM y Marketing Cloud Account Engagement:

      table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3
      Campo de origen Campo de destino Obligatorio
      IdentityMap: Email Identity: email Sí
      xdm: MailingAddress.city xdm: city
      xdm: person.name.firstName Attribute: firstName

    • A continuación, se muestra un ejemplo con las asignaciones anteriores:

      Ejemplo de captura de pantalla de IU de Platform que muestra asignaciones de Target.

Cuando haya terminado de proporcionar las asignaciones para la conexión de destino, seleccione Siguiente.

Validar exportación de datos exported-data

Para comprobar que ha configurado correctamente el destino, siga los pasos a continuación:

  1. Vaya a una de las audiencias que haya seleccionado. Seleccione la pestaña Activation data La columna ID de asignación muestra el nombre del campo personalizado que se genera en la página Marketing Cloud Account Engagement Prospects.
    Ejemplo de captura de pantalla de IU de Platform que muestra el ID de asignación de un segmento seleccionado.

  2. Inicie sesión en el sitio web Salesforce. A continuación, vaya a la página Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects y compruebe si los posibles clientes de la audiencia se han agregado o actualizado. También puede tener acceso a Salesforce Pardot y a la página Prospects.
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Salesforce que muestra la página de clientes potenciales.

  3. Para comprobar si se han actualizado los clientes potenciales, seleccione un cliente y verifique si el campo de cliente potencial personalizado se ha actualizado con el estado de audiencia del Experience Platform.
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Salesforce que muestra la página de cliente potencial seleccionada, el campo de cliente potencial personalizado se actualiza con el estado de audiencia.

Uso de datos y gobernanza data-usage-governance

Todos los destinos de Adobe Experience Platform cumplen con las políticas de uso de datos al administrar los datos. Para obtener información detallada sobre cómo Adobe Experience Platform aplica el control de datos, consulte la Información general sobre el control de datos.

Recursos adicionales additional-resources

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6