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Información general sobre Proyectos

Last update: Mon Apr 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Los proyectos de Workspace le permiten paneles, tablas y visualizaciones de datos para crear un análisis y compartirlo con cualquier persona de su organización. Antes de iniciar el primer proyecto, aprenda a acceder a sus proyectos, así como a navegar por ellos y a gestionarlos.

Para acceder a los proyectos en Customer Journey Analytics, seleccione Workspace. El administrador de proyectos enumera todos los proyectos que posee o que han compartido con usted. El administrador de proyectos con la lista de proyectos también es la página de aterrizaje predeterminada para Customer Journey Analytics, a menos que haya configurado lo contrario en Preferencias.

Página de aterrizaje del proyecto que muestra la lista de proyectos.

Área de título

Desde el área de título ➊ puede crear un proyecto, crear una carpeta, editar sus preferencias y mostrar u ocultar un panel con mosaicos adicionales.

  • Para mostrar u ocultar un panel izquierdo que le permita seleccionar entre Proyectos y Aprendizaje, seleccione Carril .

  • El título muestra Proyectos que, opcionalmente, se añadirán con una ruta a la carpeta seleccionada. Por ejemplo Proyectos > Carpeta de la compañía. Puede seleccionar elementos de subcarpeta individuales para ir directamente a la carpeta específica.

  • Para mostrar los mosaicos de un proyecto en blanco, cuadro de resultados móvil en blanco, análisis guiado, Abrir la documentación y Abrir notas de la versión, seleccione ChevronDown Mostrar más. Para ocultar el área con mosaicos, seleccione ChevronDown Mostrar menos.

  • En función de lo que selecciones mostrar, con el selector Mostrar, puedes editar las preferencias y realizar acciones en la carpeta actual visible en Proyectos:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Acción Descripción
    Crear proyecto Seleccione para crear un nuevo proyecto:
    Crear carpeta Seleccione para crear una nueva carpeta
    UserAdmin Editar preferencias Editar preferencias para todos sus proyectos. Cuando la ruta de exploración reduce el espacio, esta acción forma parte del submenú Más .
    Agregar proyectos Seleccione para añadir proyectos a la carpeta actual. Cuando la ruta de exploración reduce el espacio, esta acción forma parte del submenú Más .
    Cambiar el nombre de la carpeta Cambia el nombre de la carpeta actual.
    Mover carpeta Mueve la carpeta actual.
    Eliminar carpeta Elimina la carpeta actual.

Lista de proyectos

La lista del proyecto ➋ muestra todos los proyectos que posee y que han compartido con usted. La lista tiene las siguientes columnas:

Columna
Descripción
SeleccionarCuadro
Cuando se seleccionan uno o más proyectos, aparece una barra de acciones azul en la parte inferior de la interfaz de proyecto. Consulte las acciones para obtener más información.
StarOutline
Selecciona para favorecer a Star o para desfavorecer a StarOutline un proyecto.
Título y descripción
Para editar el proyecto, seleccione el vínculo del título, que abre el proyecto de Workspace. Los proyectos compartidos con usted se indican con Compartir . Seleccione InfoOutline para mostrar una ventana emergente con más detalles para el conjunto de datos. Seleccione Más para abrir un menú contextual con acciones. Consulte las Acciones para obtener más información.
Tipo
Un proyecto de Workspace, una carpeta FolderUser o un Cuadro de resultados móvil.
Etiquetas
Las etiquetas aplicadas al proyecto.
Programado
Si un proyecto está programado para enviarse por correo electrónico a los destinatarios. Las opciones son StatusGreen On o StatusGray Off. Ver Enviar datos de proyecto a otras personas.
Vínculo compartido (cualquiera)
Si un proyecto se comparte con alguien, incluso con personas que no tienen acceso a Analysis Workspace. Las opciones son StatusGreen Activo o StatusGray Inactivo. Vea Compartir un proyecto con alguien (no se requiere inicio de sesión) en Compartir proyectos para obtener más información.
Función del proyecto
Su función en el proyecto. Las opciones son: Editar, Duplicar y Ver. Consulte las funciones del proyecto para obtener más información.
Vista de datos
La vista de datos a la que está asociado el proyecto.
Propietario
Persona que ha creado el proyecto (usted mismo o alguien que haya compartido su proyecto).
Compartido con
Usuarios con los que se ha compartido el proyecto.
Última modificación
Fecha y hora de última modificación del proyecto.
Última apertura
Fecha y hora de última modificación del proyecto.
ID del proyecto
El ID del proyecto.
El intervalo de fecha más largo
El intervalo de fecha más largo de cualquiera de los paneles o visualizaciones del proyecto.
Cantidad de consultas
Cantidad total de consultas contenidas en el proyecto.
Ubicación
Carpeta en la que reside el proyecto.

Pase el ratón sobre cualquier encabezado de columna para ver ChevronDown y seleccione en el menú contextual:

  • Orden ascendente
  • Orden descendente
  • Cambiar tamaño de columna. Aparecerá una línea azul para ayudarle a cambiar el tamaño de la columna.

Acciones

Puede realizar acciones en uno o más proyectos mediante el menú contextual Más o la barra de acciones azul.

Icono
Acción
Descripción
CrossSize75
**x seleccionado
Anule la selección de los proyectos y carpetas seleccionados y elimine la barra de acciones azul.
Eliminar
Eliminar
Elimine uno o varios proyectos o carpetas. Se le pedirá una confirmación.
Compartir
Compartir
Uso compartido de un proyecto. Consulte Compartir un proyecto para obtener más información.
Editar
Cambiar el nombre
Cambiar nombre a un proyecto. Abre un cuadro de diálogo **Cambiar nombre: *nombre de proyecto ***. Escriba un nombre nuevo y seleccione​ Guardar ​.
Copiar
Copiar
Copie uno o varios proyectos. Proyecto no obtiene el mismo nombre y sufijo (Copy).
PinOnff
Anclar o Desanclar
Anclar o desanclar uno o más proyectos o carpetas. Los proyectos y carpetas anclados aparecen en la parte superior de la lista e ignoran el orden de clasificación especificado.
Flecha arriba
Subir
Mueva un proyecto o una carpeta anclados hacia arriba en la lista de proyectos.
Flecha abajo
Bajar
Mueva un proyecto o una carpeta anclados hacia abajo en la lista de proyectos.
Etiqueta
Etiqueta
Etiquete uno o varios proyectos o carpetas. Se muestra el cuadro de diálogo Componentes de etiqueta para seleccionar una o más etiquetas. Selecciona Guardar para guardar las etiquetas de los proyectos o carpetas seleccionadas.
Círculo de verificación
Aprobar o Desaprobar
Aprobar o desaprobar un proyecto. Solo los administradores pueden aprobar proyectos.
FileCSV
Exportar CSV
Exportar los proyectos seleccionados a un archivo CSV con el nombre Project List.csv.
Añadir proyecto
Añadir proyectos
Añada uno o más proyectos a una carpeta seleccionada. En Añadir proyectos puede seleccionar uno o más proyectos. Seleccione Añadir para añadir los proyectos a la carpeta. Consulte Añadir proyectos a carpetas para obtener más información.
FolderAddTo
Mover a
Mueva uno o más proyectos seleccionados a una carpeta. En Seleccionar carpeta, seleccione la carpeta a la que desea mover el proyecto seleccionado y seleccione Mover. Consulte Añadir proyectos a carpetas para obtener más información.

Mostrar selector

Puede cambiar la apariencia de la interfaz de Proyectos mediante los selectores Mostrar ➌. El selector Mostrar define qué opciones están disponibles en el Área de título y qué columnas se muestran en la Lista de proyectos.

  • Para cambiar las opciones disponibles para el Área de título, seleccione Mostrar Todos los proyectos o Mostrar Carpetas y proyectos.

  • Para definir qué columnas desea mostrar en la Lista de proyectos, seleccione ColumnSetting y en el cuadro de diálogo Personalizar tabla, seleccione o anule la selección de columnas. Seleccione Aplicar para aplicar la personalización. Consulte Lista de proyectos para obtener más información sobre las columnas.

Panel Filtro

Puede filtrar los proyectos y carpetas de la Lista de proyectos mediante el panel de filtro ➍. Para mostrar u ocultar el panel de filtro, utilice Filtro .

El panel de filtro consta de las siguientes secciones.

Etiquetas

Etiquetas
Descripción
Etiquetas {width="300"}

La sección Etiquetas le permite filtrar las etiquetas.

  • Utilice Búsqueda Búsqueda de etiquetas para buscar las etiquetas que desea utilizar para filtrar.

  • Puede seleccionar más de una etiqueta. Las etiquetas disponibles dependen de las selecciones realizadas en otras secciones del panel de filtro.

  • Los números indican:

    • 2︎⃣: el número de etiquetas disponibles para los proyectos resultantes del filtro actual.
    • 7︎⃣: el número de proyectos asociados a la etiqueta específica.

Vista de datos

Vista de datos
Descripción
Vistas de datos {width="300"}

La sección Vista de datos le permite filtrar las vistas de datos.

  • Utilice Búsqueda Búsqueda vistas de datos para buscar las vistas de datos que desea usar para filtrar.

  • Puede seleccionar más de una vista de datos. Las vistas de datos disponibles dependen de las selecciones realizadas en otras secciones del panel de filtro.

  • Los números indican:

    • 3︎⃣: El número de vistas de datos disponibles para los proyectos resultantes del filtro actual.
    • 4︎⃣: número de proyectos asociados a la vista de datos específica.

Propietarios

Propietario
Descripción
Propietarios {width="300"}

La sección Propietario le permite filtrar por los propietarios.

  • Utilice Búsqueda Búsqueda de propietarios para buscar los propietarios que desea usar para filtrar.

  • Puede seleccionar más de un propietario. Los propietarios disponibles dependen de las selecciones realizadas en otras secciones del panel de filtros.

  • Los números indican:

    • 3︎⃣: el número de propietarios disponibles para los proyectos resultantes del filtro actual.
    • 4︎⃣: el número de proyectos asociados al propietario específico.

Tipo

Tipo
Descripción
Tipo {width="300"}

La sección Tipo le permite filtrar el tipo de proyectos o carpetas.

  • Puede seleccionar una o varias de las siguientes opciones:

    • carpeta
    • Proyecto del Espacio de trabajo
    • Informe de valoración móvil

  • Puede seleccionar más de un otro filtro. Los otros filtros disponibles dependen de las selecciones realizadas en otras secciones del panel de filtros.

  • Los números indican:

    • 5︎⃣: el número de otros filtros disponibles para los proyectos resultantes del filtro actual.
    • 4︎⃣: el número de proyectos asociados al otro filtro específico.

Otros filtros

Otros filtros
Descripción
Otros filtros {width="300"}

La sección Otros filtros le permite filtrar otros filtros predefinidos.

  • Puede seleccionar una o varias de las siguientes opciones:

    • Mostrar todo
    • Compartidos conmigo
    • Míos
    • Aprobado
    • Favoritos

    Lo que puede seleccionar depende de la función y los permisos.

  • Puede seleccionar más de un otro filtro. Los otros filtros disponibles dependen de las selecciones realizadas en otras secciones del panel de filtros.

  • Los números indican:

    • 5︎⃣: el número de otros filtros disponibles para los proyectos resultantes del filtro actual.
    • 4︎⃣: el número de proyectos asociados al otro filtro específico.

Buscar

Utilice el área de búsqueda ➎ para buscar proyectos y carpetas mediante el campo Búsqueda . Empiece a escribir y la lista de proyectos se filtrará automáticamente en la entrada de la búsqueda.

El área Búsqueda también muestra los filtros aplicados desde el panel Filtro.

  • Para quitar un filtro, seleccione CrossSize75 en el filtro.
  • Para quitar todos los filtros, seleccione Borrar todo.

Si el espacio está limitado para mostrar los filtros individuales, verá Segmentación por x filtros.

  • Para quitar un filtro:

    1. Utilice **x filtros ChevronDown en la parte superior para abrir un menú contextual que enumere los tipos de filtros y los filtros individuales.
    2. Seleccione CrossSize75 para quitar un filtro.
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