Enviar archivos a otros usuarios
Puede enviar informes de Customer Journey Analytics como archivos a los usuarios seleccionados por correo electrónico. Puede enviar archivos ad hoc o configurar los archivos para que se envíen según una programación. Los archivos se pueden enviar en formato CSV o PDF.
Todas las etiquetas aplicadas al proyecto se aplican automáticamente a la exportación.
También hay disponibles otros métodos para exportar datos de Customer Journey Analytics, como se describe en Descripción general de la exportación.
Enviar archivo ahora now
Para enviar un archivo inmediatamente a los destinatarios por correo electrónico:
-
Haga clic en Compartir > Exportar archivo.
-
Especifique el tipo de archivo:
- CSV: elija esta opción si desea datos de texto sin formato.
- PDF: elija esta opción si desea que el archivo descargado contenga todas las tablas y visualizaciones mostradas (visibles) en el proyecto.
-
(Opcional) Añada una descripción que se incluirá en el correo electrónico para explicar el archivo que se va a recibir.
-
Añadir destinatarios o grupos. También se pueden introducir direcciones de correo electrónico.
-
(Solo para clientes de Healthcare Shield) Proporcione una contraseña. Consulte la sección Proteger un informe programado con contraseña.
-
(Opcional) Haga clic en Mostrar opciones de programación para especificar una programación de entregas.
-
Haga clic en Enviar ahora.
Enviar archivo según lo programado schedule
Para enviar un archivo en una programación recurrente a los destinatarios por correo electrónico:
- Haga clic en Compartir > Programar exportación de archivos.
- Especifique el tipo de archivo (CSV o PDF).
- (Opcional) Añada una descripción que se incluirá en el correo electrónico para explicar el archivo que se va a recibir.
- Añadir destinatarios o grupos. También se pueden introducir direcciones de correo electrónico.
- (Solo para clientes de Healthcare Shield) Proporcione una contraseña. Consulte la sección Proteger un informe programado con contraseña.
- Especifique el rango en el que debe entregarse la programación mediante la modificación de las entradas Inicio en y Finalización en. La fecha de finalización debe ser de un año a partir del día en el que se crea o modifica la programación.
- Especifique la frecuencia de entrega. Cada frecuencia permite diferentes personalizaciones.
- Haga clic en Enviar según lo programado.
Administrador de proyectos programados manager
Los proyectos programados de Analysis Workspace se pueden administrar en Analytics > Componentes > Proyectos programados.
En el Administrador de proyectos programados, puede editar y eliminar la programación recurrente de proyectos. Busque una programación en la barra de búsqueda o utilizando las opciones de filtro del panel izquierdo. Puede filtrar por etiqueta, programaciones aprobadas, propietarios, etc.
Las siguientes son acciones comunes en el administrador de proyectos programados:
El Administrador de programación de proyectos muestra los artículos que ha creado un usuario en particular. Si la cuenta de usuario está desactivada en la aplicación, se detienen todos los envíos programados.
Para obtener más información, consulte Proyectos programados.
Proteger un proyecto programado con contraseña password
Adobe utiliza la contraseña para cifrar proyectos programados, independientemente de si se envían en formato .pdf o .csv.
Una vez que su empresa ha adquirido el SKU de Healthcare Shield y se ha habilitado, se muestra el mensaje para crear una contraseña para un proyecto programado en las siguientes circunstancias:
-
Cuando alguien crea un nuevo proyecto programado.
-
Cuando un proyecto programado existente está a punto de enviarse. El proyecto programado actualmente está deshabilitado hasta que se establezca la protección con contraseña. El propietario del proyecto programado recibe un correo electrónico que le informa de este requisito.
Requisitos de contraseña
Los requisitos de la contraseña cumplen con los estándares de Adobe y requieren un mínimo de 8 caracteres con al menos un número y un carácter especial.
Proteger con contraseña un proyecto programado nuevo
- Después de guardar el proyecto, ve a Compartir > Enviar archivo ahora o a Compartir > Enviar archivo según lo programado.
- Siga las instrucciones anteriores, en Enviar archivo ahora o Enviar archivo según lo programado.
Proteger con contraseña un proyecto programado existente
Antes de programar un proyecto, su propietario recibe un correo electrónico similar al siguiente:
- Inicie sesión en el Customer Journey Analytics.
- Seleccione Ver proyecto programado.
- En el diálogo Editar proyecto programado, introduzca una contraseña y vuelva a introducirla.
- Informe a los destinatarios del proyecto programado sobre esta contraseña. No distribuya la contraseña a personas que no sean destinatarios del proyecto programado.