Best practice per le nuove istanze: elenco di controllo sezione amministratore new-instance-best-practices-admin-section-checklist

In qualità di nuovo amministratore che naviga in una nuova istanza del Marketo Engage, applica l’elenco di controllo seguente per aiutarti a guidare attraverso il processo di implementazione. Come per tutte queste guide, puoi anche scaricare le liste di controllo e tenere traccia dei tuoi progressi.

Ruoli roles

Area
Elementi azione
Ruoli
  • Esamina i ruoli predefiniti e conferma le autorizzazioni/l’accesso di ciascun ruolo.

  • Crea un nuovo ruolo o modifica i ruoli in base alle esigenze della tua organizzazione.

  • Assegnare gli utenti ai ruoli appropriati. Gli utenti devono essere aggiunti all’abbonamento in Adobe Admin Console prima di concedere i loro ruoli in "Ruoli". Fare riferimento alla sezione Utenti nell'Elenco di controllo installazione iniziale.

  • Dopo aver assegnato i ruoli agli utenti, controlla il numero di utenti per ruolo.

  • Implementa un ruolo univoco per ogni utente API per facilitare la risoluzione dei problemi.

Sandbox (se applicabile)
  • Controlla le categorie qui sopra per la tua sandbox.

Aree di lavoro e partizioni workspaces-partitions

Area
Elementi azione
Aree di lavoro e partizioni (se applicabile)

Impostazioni Smart Campaign smart-campaign-settings

Area
Elementi azione
Impostazioni Smart Campaign

Limiti di comunicazione communication-limits

Area
Elementi azione
Limiti di comunicazione
  • Implementare limiti di comunicazione.

  • Determina se la tua azienda richiede una politica sui limiti di comunicazione.

Tag tags

Area
Elementi azione
Canali
  • Definisci come utilizzare canali.
Tag
  • Definisci come utilizzare tag.
Calendario
(se applicabile)

Gestione database database-management

Area
Elementi azione
Gestione dei campi
  • Implementa una convenzione di denominazione per campi personalizzati (ad esempio, a partire da "MKTO").

  • Essere selettivi rispetto ai campi sincronizzati. Più campi vengono sincronizzati, più lento sarà il ciclo di sincronizzazione.

  • Blocca aggiornamenti ai campi che si desidera scrivere una sola volta (ad esempio origine lead originale, dettagli origine lead originale, campi UTM di primo contatto, ecc.).

Attività personalizzate
Oggetti personalizzati

Integrazioni integrations

Area
Elementi azione
CRM
  • Identifica le autorizzazioni necessarie per accedere al CRM.

  • Identifica il tuo amministratore CRM per la risoluzione dei problemi.

Servizi Web
  • Determina gli utenti/app che possono effettuare chiamate API nella tua istanza.

  • Controlla tutte le app che effettueranno chiamate API e determina se è necessario un aumento o una diminuzione delle chiamate API.

LaunchPoint
  • Configura i servizi LaunchPoint per la tua azienda. Per facilitare la risoluzione dei problemi, ogni LaunchPoint deve essere associato a un utente API univoco.
Webinar interattivi (se applicabile)

icona nota NOTA: il provisioning dei webinar interattivi viene eseguito solo per le istanze di produzione.

Adobe Dynamic Chat (se applicabile)
Informazioni sulla vendita (se applicabile)
Sales Connect (se applicabile)
Webhook (se applicabile)

Treasure Chest treasure-chest

Area
Elementi azione
Treasure Chest
  • Abilita Treasure Chest per sperimentare le funzionalità pilota.

  • Determinare le feature che si desidera attivare o disattivare.

Ispettore campagna
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