Guida alla configurazione dell'amministratore delle azioni di Sales Insight sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Conferma con il team dell’account Adobe (il tuo Account Manager) che le azioni MSI sono state abilitate per l’account di Marketo Engage (se non disponi di un Account Manager, contatta Supporto Marketo).
- È necessario configurare la sincronizzazione Marketo/Salesforce.
Configura account di vendita Marketo set-up-marketo-sales-account
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In Marketo, fai clic su Amministratore.
note note NOTE Se non visualizzi un ID client e un segreto client nella scheda Informazioni integrazione, attiva l’istanza Azioni invitando il primo utente; verranno visualizzati l’ID client e il segreto client. -
Clic Insight sulle vendite, quindi Configurazione azioni. Seleziona da un elenco di amministratori Marketo da invitare e fai clic su Invia invito.
L’utente riceverà un’e-mail con i passaggi per accedere all’account.
Connetti account vendite Marketo a Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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In Impostazioni amministrazione, fai clic su Salesforce.
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Nella scheda Connessioni e personalizzazioni, fai clic su Connetti.
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Clic OK.
Se hai già effettuato l’accesso a Salesforce, sarai connesso. In caso contrario, ti verrà chiesto di effettuare l'accesso.
Collegare Marketo all'account App vendite connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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In Impostazioni amministrazione, fai clic su Marketo.
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Clic connetti. Il tuo account verrà quindi connesso.
Avvia sincronizzazione dati initiate-data-sync
La sincronizzazione dei campi di unificazione dei dati per le azioni di Sales Insight consente al Marketo Engage di richiamare le informazioni sulle persone dal database del proprio database nel database delle azioni di Sales Insight, mantenendo aggiornati i dati sulle persone e garantendo che le attività vengano registrate nei record corretti in Marketo e Salesforce.
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In Marketo, fai clic su Amministratore.
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Clic Insight sulle vendite.
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Fai clic su Configurazione azioni scheda. Nella scheda Action Field Sync (Sincronizzazione campi azione), fai clic su Sincronizza.
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Verrà visualizzata un'anteprima dei campi che verranno sincronizzati. Clic Avvia sincronizzazione.
I record di persone esistenti in Marketo e Salesforce verranno sincronizzati con il tuo account Marketo Sales Apps.
Invita singoli utenti alle azioni MSI invite-individual-users-to-msi-actions
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Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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In Impostazioni amministratore, seleziona Gestione utente.
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Clic Azioni e seleziona Invita utenti.
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Inserisci gli indirizzi e-mail e fai clic su Invita.
Riceverai un messaggio di conferma.
Invitare utenti tramite CSV ad azioni MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Nel tuo account Marketo Sales, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
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In Impostazioni amministratore, seleziona Gestione utente.
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Clic Azioni e seleziona Invita utenti tramite CSV.
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Cerca il file CSV sul computer, selezionalo e fai clic su Successivo.
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Verifica che i campi siano mappati correttamente e fai clic su Invita.
Riceverai un messaggio di conferma una volta inviati gli inviti.