Casos de uso de segmentação do Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Este documento fornece exemplos de definições de segmento no Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition e como diferentes tipos de atributos podem ser combinados para casos de uso comuns de B2B. Para entender como os destinos se encaixam no seu fluxo de trabalho B2B, consulte tutorial completo.

Pré-requisitos

Antes de usar os atributos de segmentação para classes B2B, você deve realizar as seguintes etapas:

1. Crie esquemas que usam as classes B2B. As classes B2B Edition incluem Conta, Campanha, Oportunidade, Lista de marketing e muito mais. Para obter informações sobre como configurar esquemas para uso com classes B2B consulte a documentação do esquema.
2. Crie relacionamentos entre seus esquemas B2B do Experience Data Model (XDM). Os segmentos baseados em atributos da B2B Edition exigem relações entre as classes para usar totalmente a funcionalidade estendida de Segmentação B2B. Consulte a documentação em como definir uma relação entre dois esquemas B2B para obter mais informações.
3. Assimilar dados usando conjuntos de dados com base em seus esquemas B2B. Consulte a documentação de origens para informações sobre como assimilar dados.
4. Leia o Guia do usuário do Construtor de segmentos para obter uma orientação mais detalhada sobre como criar segmentos.

Depois que esses requisitos forem atendidos, você poderá combinar esses atributos para casos de uso comuns de B2B.

Introdução

Depois que os esquemas de união para as classes B2B tiverem relacionamentos estabelecidos e forem usados para assimilar dados, seus atributos serão disponibilizados no painel esquerdo do Construtor de segmentos.

As classes B2B e seus atributos são anexados com uma B2B no espaço de trabalho de Segmentação para diferenciá-los dos disponíveis como padrão no Real-time Customer Data Platform.

Para criar segmentos de maneira eficaz para casos de uso B2B, é importante ter um conhecimento profundo do esquema e entender como é o modelo de dados. Também é útil estar ciente do caminho que os dados tomam de um objeto de dados para outro.

A imagem abaixo ilustra os relacionamentos entre as classes B2B disponíveis no Real-Time CDP B2B Edition.

Como seu modelo de dados pode ser complicado, você pode usar a interface do usuário da Platform para exibir uma representação visual mais detalhada de seu modelo de dados e ajudar a encontrar os atributos relevantes para seu caso de uso. Para iniciar, vá para a interface do usuário da Platform e selecione Schemas na navegação à esquerda.

Selecione o esquema apropriado na lista disponível e selecione o relacionamento apropriado na lista Composição painel lateral. No exemplo abaixo, selecionar o relacionamento "Pessoa" revela qual atributo no esquema atual faz referência ao esquema "Pessoa" relacionado (se for o esquema de origem no relacionamento), ou é referenciado pelo esquema "Pessoa" (se for o esquema de referência no relacionamento).

Essa relação é refletida no Construtor de segmentos por meio do uso de Key conforme mostrado na imagem abaixo.

Consulte a esquemas na documentação do Real-time Customer Data Platform B2B Edition para obter mais informações sobre as classes B2B disponíveis.

Os casos de uso abaixo fornecem informações sobre quais classes são usadas para estabelecer relações entre os diferentes esquemas para alcançar esses resultados. Esses exemplos podem ser usados para ajudar você a criar seus próprios segmentos.

Exemplos de casos de uso de segmentação diferentes

Os seguintes casos de uso estão disponíveis para segmentação com a B2B Edition. Cada exemplo fornece uma descrição do que o segmento faz e uma descrição das classes usadas para criá-las. As imagens fornecidas destacam o caminho do arquivo no Atributos painel lateral que reflete a estrutura do esquema. A variável Propriedades do segmento A seção à direita da exibição contém um detalhamento por escrito dos atributos do segmento.

Exemplo 1: encontrar "tomadores de decisão" para oportunidades B2B

Encontre todas as pessoas que são o "Tomador de decisões" de qualquer oportunidade. Este segmento requer um link entre a variável Perfil individual XDM e a classe Relação pessoal de oportunidade de negócios XDM classe.

Exemplo 2: encontrar perfis B2B atribuídos a oportunidades acima de um determinado valor em dólar

Localize todas as pessoas diretamente atribuídas a qualquer oportunidade cujo valor da oportunidade seja maior que o valor especificado (US$ 1 milhão). Este segmento requer um link entre a variável Perfil individual XDM classe, Relação pessoal de oportunidade de negócios XDM classe e Oportunidade de negócios XDM classe.

Exemplo 3: Localizar perfis B2B atribuídos a oportunidades por localização

Localize todas as pessoas diretamente atribuídas a qualquer oportunidade em que a conta esteja localizada em um determinado local (Canadá). Este segmento requer um link entre a variável Perfil individual XDM classe, Relação pessoal de oportunidade de negócios XDM classe, Oportunidade de negócios XDM classe e Conta de negócios XDM classe.

Exemplo 4: encontrar "tomadores de decisão" para oportunidades por setor e comportamento de navegação

Encontre todas as pessoas que são "Tomadores de decisão" sobre qualquer oportunidade em que a conta esteja no setor "Finanças" e visite a página de preços nos últimos três dias. Este segmento requer um link entre a variável Perfil individual XDM classe, Relação pessoal de oportunidade de negócios XDM classe, Oportunidade de negócios XDM classe e Conta de negócios XDM classe e XDM ExperienceEvent classe.

Exemplo 5: Localizar perfis B2B para oportunidades por nome de departamento e valor de oportunidade

Encontre todas as pessoas que trabalham em um departamento de Recursos Humanos (RH) e têm qualquer conta com pelo menos uma oportunidade em aberto no valor especificado (US$ 1 milhão) ou mais. Este segmento requer um link entre a variável Perfil individual XDM classe, Conta de negócios XDM classe e Oportunidade de negócios XDM classe.

Exemplo 6: encontrar perfis B2B por título do cargo e receita anual da conta

Encontre todas as pessoas cujo cargo é de vice-presidente e tenha qualquer conta com receita anual do valor determinado (US$ 100 milhões) ou mais, e tenha visitado a página de preços pelo menos três vezes no último mês. Este segmento requer um link entre a variável Perfil individual XDM classe, Conta de negócios XDM classe e XDM ExperienceEvent classe.

Exemplo 7: encontrar "tomadores de decisão" por status de oportunidade e comportamento de navegação

Encontre todas as pessoas que são "Tomadores de decisão" de qualquer oportunidade fechada perdida, e visitou a página de preços na última semana. Este segmento requer um link entre a variável Perfil individual XDM classe, Relação pessoal de oportunidade de negócios XDM classe, Oportunidade de negócios XDM classe e XDM ExperienceEvent classe.

Exemplo 8: usar contas relacionadas para expandir o alcance da segmentação

Localize todas as pessoas que trabalham em um departamento de Recursos Humanos (RH) e que estão relacionadas a qualquer conta ou qualquer uma das contas relacionadas da conta que tenha pelo menos uma oportunidade em aberto no valor especificado (US$ 1 milhão) ou mais. Este segmento requer um link entre a variável Perfil individual XDM classe, Conta de negócios XDM classe e Oportunidade de negócios XDM classe.

Exemplo 9: usar pontuações de lead e/ou pontuações de conta para qualificar o perfil

Encontre todos os perfis com pontuação superior a 80.

Exemplo 10: encontre perfis B2B associados a contas cuja organização principal tenha receita sobre um determinado valor em dólar

Localize todas as pessoas associadas a contas cuja Organização principal tenha uma receita maior que o valor especificado (US$ 100.000.000).

Exemplo 11: encontrar perfis B2B por cargo e nome da conta com um relacionamento ativo

Encontre todas as pessoas que são "Gerente" na conta "Acme", onde o relacionamento da conta é "Ativo".

Exemplo 12: encontre perfis B2B direcionados para campanhas em que o atualCost excede o budgetedCost

Encontre todas as pessoas que são alvos de campanhas nas quais o atualCost excedeu o budgetedCost.

Exemplo 13: localizar perfis B2B pertencentes a uma lista estática do Marketo e isDeleted=false

Encontre todas as pessoas que pertencem à lista estática do Marketo "Usuários de aniversário", onde isDeleted=false.

Próximas etapas

Depois de ler esta visão geral, você agora entende as possibilidades de segmentação disponíveis usando o Real-Time CDP, B2B Edition. Para obter mais informações sobre o Serviço de segmentação, leia a Documentação de segmentação.

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