帐户配置文件UI指南

注意

帐户配置文件仅适用于Real-time Customer Data Platform B2B Edition客户。 要了解有关实时CDP的更多信息,包括每种许可证类型的可用特性和功能,请首先阅读 Real-time CDP概述.

帐户配置文件允许您统一来自多个来源的帐户信息。 此帐户统一视图将来自多个营销渠道的数据以及贵组织当前用于存储客户帐户信息的各种系统的数据汇集在一起。 本文档提供了使用Adobe Experience Platform用户界面(UI)中提供的Real-time CDP、B2B Edition功能与帐户配置文件交互的指南。

要详细了解如何在B2B工作流中创建帐户配置文件,请参阅 端到端教程.

帐户配置文件概述

选择 用户档案 在 帐户 在左侧导航中查看帐户配置文件的概述。 在 概述 选项卡上,功能板会显示一个图形或图表,其中显示了单个入口点中的小组件。

“概述”选项卡显示小组件

请参阅 帐户配置文件 功能板以了解更多信息。

配置潜在客户与帐户匹配

重要

只有B2B AI管理员才能启用、禁用和配置潜在客户以实现帐户匹配服务。 禁用服务后,将在24小时内删除匹配结果。

要配置潜在客户与帐户匹配,请选择 用户档案 在 帐户 中。 在 概述 选项卡,选择 设置 在右上方。

选择设置

帐户设置 对话框。 从此处选择 启用潜在客户到帐户匹配 切换以启用该功能。 使用下拉菜单选择 每日 对于 匹配频度 设置。 最后,选择相关 匹配条件 选项后跟 保存 以确认您的设置并返回至 帐户配置文件 屏幕。

注意

地址不能用作唯一的匹配条件。 必须选择一个或多个其他匹配条件。

配置帐户设置

要了解有关导致帐户匹配的潜在客户的更多信息,请参阅 在实时CDP B2B概述中提供帐户匹配.

浏览帐户配置文件

要浏览帐户配置文件,请首先选择 用户档案 在 帐户 中。

在左侧导航中选择Profiles

浏览 选项卡中,您可以使用连接的企业源中的帐户ID或直接输入源详细信息来浏览帐户配置文件。

使用帐户ID浏览用户档案

浏览者 连接的企业源

要按连接的企业源浏览帐户配置文件,请选择 连接的企业源浏览者 下拉列表,然后使用旁边的选择器按钮选择连接的源 来源 字段。

按连接的企业来源浏览帐户配置文件

这将打开 选择源 对话框中,您可以在其中根据贵组织已建立的连接选择源。

注意

您的组织可能为同一服务提供商配置了多个源(例如,Marketo),因此务必要检查连接名称、源系统和源系统实例,以确保按正确的源实例进行搜索。

要了解有关连接企业源的更多信息,请参阅 源概述.

选择源工作流

您可以通过选择连接名称旁边的单选按钮来选择源,然后使用 选择 返回 浏览 选项卡。

选择源后,您现在必须输入 帐户ID 与源相关。 例如,选择Salesforce来源将要求您从Salesforce实例中输入帐户ID,以查看与该ID绑定的帐户配置文件。

注意

对于Marketo帐户ID,可以引用两个可能的帐户表,因此您必须使用特定语法以确保查看正确的帐户。

最常见的标准语法是附加了的Marketo帐户ID .mkto_org (例如, 1234567.mkto_org)。 Marketo Account-Based Marketing客户可能具有其他值,这些值可使用附加了的Marketo帐户ID来找到 .mkto_account. 如果您不确定要使用哪种语法,请咨询您的Marketo管理员。

帐户ID选择

浏览者 其他

Real-time CDP, B2B Edition支持通过允许您输入 源名称, 源实例​和 帐户ID 帐户。 通过直接输入源名称和实例,您可以提供Experience Platform搜索和显示正确的帐户配置文件数据所需的上下文。

在无法直接与数据建立源连接的情况下,执行直接查找的功能非常有用。 例如,如果贵组织已制定数据管理策略,阻止直接连接到CRM,则可以将该数据导出到云存储系统,然后将其引入Experience Platform。

另一个示例可能是,您正在从离开系统并进入平台之间对数据执行转换。 您可以使用直接查找功能为数据提供上下文(例如,指定它是Marketo数据,尽管它来自Amazon S3存储段),以便系统知道要查找的位置以及如何正确渲染数据。

要开始直接查找,请选择 其他浏览者 下拉列表,然后输入 源名称, 源实例​和 帐户ID 的帐户。

浏览他人

查看帐户配置文件详细信息

使用 浏览 选项卡,选择 配置文件ID 打开 详细信息 选项卡。 在 详细信息 选项卡已从多个配置文件片段合并到一起,以形成单个帐户的单个视图。 这包括基本属性和社交媒体数据等帐户详细信息。

显示的默认字段也可以在组织级别更改,以显示首选帐户配置文件属性。

注意

客户配置文件也提供类似功能,并且已创建分步指南,其中包含有关添加和删除属性、调整面板大小等的说明。 请阅读 配置文件详细自定义指南 以了解更多。

查看帐户配置文件详细信息

您可以通过选择其他可用选项卡来查看与帐户相关的其他详细信息。 这些选项卡包括属性、人员和机会选项卡,这些选项卡显示与整个企业系统中的帐户相关的打开和关闭的机会。 有关每个选项卡的更多信息,请参阅以下部分。

“属性”选项卡

属性 选项卡列出了与帐户相关的所有记录信息。 这包括来自多个来源的属性数据,这些来源已合并在一起以构成帐户的单个视图。

除了能够在列表中查看数据外,您还可以使用搜索栏搜索特定属性或查看JSON格式的记录数据。

“属性”选项卡

“人员”选项卡

人员 选项卡提供了与帐户关联的个人人员列表。 这些人员可能是来自不同企业系统的联系人和潜在客户,这些企业系统由您组织内的不同团队管理,但在Real-time CDP和B2B Edition中,他们以单个列表一起呈现,使您能够更全面地了解您的客户联系人。

注意

的 人员 选项卡显示与帐户关联的最多25人的列表。 对于拥有25名以上关联人员的帐户,系统会显示25条记录的随机抽样。

除了向您显示联系人的信息快照外,列出的每个人员还包括 配置文件ID,这是一个可单击的链接,用于浏览该个人的实时客户资料。 要了解有关查看与您的帐户相关的单个客户配置文件的更多信息,请访问 在Real-time CDP B2B Edition中浏览用户档案.

“人员”选项卡

“机会”选项卡

机会 选项卡提供有关与帐户相关的未结和已结业务机会的信息。 这些机会可能会从多个来源摄取到Experience Platform中,但实时CDP B2B Edition使营销人员能够轻松地在一个位置看到所有这些机会。

注意

的 机会 选项卡显示与帐户关联的最多25个机会的列表。 对于拥有25个以上关联机会的帐户,系统显示25条记录的随机抽样。

每个机会都包括诸如机会名称、其数量、阶段,以及该机会是否是打开、关闭、赢得还是丢失的信息。

“帐户机会”选项卡

相关帐户 选项卡提供了与您正在浏览的帐户相关的其他帐户的信息。 有关该功能的详细信息,请阅读 相关帐户概述.

注意
  • 相关帐户组最多可以具有30个帐户配置文件。 如果发现30个以上的帐户配置文件相关,则会将它们任意拆分为多个组,每个组的成员不超过30个。 帐户配置文件的“相关帐户”组始终包含其自身。
  • 的 相关帐户 选项卡当前显示与您正在浏览的帐户关联的最多25个相关帐户的列表。 这是将来更新中将解决的限制。 尽管存在此UI限制,但是当您在区段定义中使用相关帐户时,对于30个相关帐户配置文件组,所有配置文件都将用于定位。

每个相关帐户都包含相关信息,如帐户配置文件ID和名称、其帐户源密钥,以及与主页、地址、父帐户、电话、行业和年收入相关的其他信息。

“相关帐户”选项卡

您可以使用此列表中的相关帐户进行分段。 查看 分段示例 了解如何使用相关帐户来扩大您在区段定义中的访问范围。

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