[B2B版本]{class="badge informative"}

Real-time Customer Data Platform B2B版本快速入门

本文档提供了一个高级别的端到端工作流程,介绍Real-time Customer Data Platform (CDP) B2B版本快速入门,并通过一个示例用例来说明关键概念。

技术公司Bodea希望将来自不同孤立数据源的个人和帐户数据整合在一起,以便通过电子邮件以及针对其新产品的LinkedIn广告促销活动有效地定位客户。 Bodea使用Marketo Engage作为其营销自动化平台,并需要从包含客户数据的多个CRM中细分特定于B2B的受众。

快速入门

作为演示的一部分,本教程工作流依赖于多个Adobe Experience Platform服务。 如果您希望遵循这些步骤,建议您很好地了解以下服务:

为您的数据创建架构

作为初始设置的一部分,Bodea的IT部门需要创建一个XDM架构,以确保将其数据引入平台时遵循标准格式,并且可在不同的Platform服务和Adobe Experience Cloud产品(例如Adobe Analytics和Adobe Target)中使用。

WARNING
您必须按照本教程中链接到的相关源文档中所述的摄取模式进行操作。 不能保证其他字段映射方法有效。

Adobe Experience Platform允许您自动生成B2B数据源所需的架构和命名空间。 此工具可确保创建的架构以结构化的可重用方式描述数据。 请遵循 B2B命名空间和架构自动生成实用程序文档 以获取有关设置过程的完整参考。

在Adobe Experience Platform UI中,Bodea营销人员选择 架构 在左边栏中,后面是 浏览 选项卡。 由于它们使用了Marketo Engage自动生成实用程序,因此列表中将显示新的空架构,并且所有架构的前缀均为“B2B”。

架构工作区浏览选项卡

自动生成实用程序使用标准XDM B2B类(如 XDM业务帐户XDM商业机会)来捕获基本B2B数据实体。 此外,基于这些类自动生成的B2B架构已预先建立关系,允许进行高级分段用例。 任何数据结构所需的其他字段组都可以通过UI在此轻松创建。 请参阅 XDM UI指南,将字段组添加到架构部分 以了解更多信息。

NOTE
如果您未使用自动生成器实用程序,或者需要创建新关系,请参阅上的教程 在B2B架构之间创建关系.

Real-time Customer Profile将合并来自不同来源的数据,以创建关键B2B实体的整合配置文件。 由于用户档案是基于单个类生成的,因此自动生成实用程序会根据常见的业务用例设置架构之间的关系。 因此,Bodea团队现在已准备好根据其B2B架构摄取数据。

NOTE
通过自动生成实用程序为模式创建的默认标识命名空间、主键和关系可在模式工作区中轻松找到。
默认架构标识和关系UI显示

将数据摄取到Experience Platform

接下来,Bodea营销人员使用 Marketo Engage连接器 将数据摄取到Platform以供下游服务使用。 您还可以使用Real-Time CDP B2B版本的某个已批准源来摄取数据。

NOTE
要了解您的组织可以使用哪些源连接器,您可以在Platform UI中查看源目录。 要访问目录,请选择 在左侧导航中,然后选择 目录.

为了在Marketo帐户和平台之间创建连接,您必须获取身份验证凭据。 请参阅 有关获取Marketo源连接器身份验证凭据的指南 以获取详细说明。

在获取身份验证凭据后,Bodea营销人员会在Marketo帐户与其Platform组织之间创建连接。 有关说明,请参阅文档 如何使用Platform UI连接Marketo帐户.

Marketo Engage源连接器提供自动映射功能,使将所有数据字段映射到新创建架构的数据字段的过程更加容易。

NOTE
如果您在XDM架构中建立了自定义字段组,则在流程的此阶段可能会有未连接的字段。 确保检查填充自定义字段组的所有值。

Bodea营销人员检查所有字段组是否都已正确映射,并通过初始化数据流来继续源设置过程。 通过创建数据流以引入Marketo数据,传入数据可供下游平台服务使用。 在初始摄取过程中,数据会作为批次Experience Platform。 之后,后续摄取的数据将流式传输到配置文件中,进行实时更新。

创建受众以评估数据

接下来,根据源数据中相关实体的特定属性,为Bodea的新电子邮件营销活动创建受众。 在Platform UI中,Bodea营销人员会首先选择 区段 在左侧导航中,然后 创建区段.

在本例中,受众会查找所有在销售部门工作并与至少有一个未完成销售机会的任何客户相关的人员。 此受众需要XDM个人资料类、XDM商业帐户类和XDM商业机会类之间的链接。

用例区段

NOTE
有关如何创建受众以评估数据的说明,请参阅 区段生成器UI指南. 有关更具体的B2B分段用例,请参阅 Real-Time CDP B2B版本的分段概述.

区段生成器允许您根据实时客户档案数据创建适销受众,并根据您定义的属性、事件和现有受众的组合查看潜在受众的估计值。

将评估的数据激活到目标

成功创建受众后,中会提供摘要 详细信息 部分。 由于当前没有为区段定义激活目标,因此Bodea营销人员需要将受众导出到可在其中进行访问和操作的数据集。

在 区段 Platform UI的工作区,Bodea营销人员会选择 激活到目标.

将受众激活到目标

NOTE
请参阅上的教程 将受众激活到目标 以了解如何完成此任务的完整步骤。

Bodea营销人员可将受众激活到Marketo目标,从而允许他们将受众数据从Platform以静态列表的形式推送到Marketo Engage。 请参阅 Marketo目标 以了解更多信息。

后续步骤

通过阅读本教程,您已成功利用Real-Time CDP B2B版本使用的各种Adobe Experience Platform服务。 因此,您已了解如何摄取、细分、评估和导出B2B数据,作为可以跨不同渠道参与的可操作受众。

recommendation-more-help
6f08adb8-9d4a-4cec-8173-ab4c03ac2841