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使用 Adobe Sign 在最適化表單中 using-adobe-sign-in-an-adaptive-form

Last update: Wed Dec 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

  • Intermediate
  • User

Adobe 建議使用新式且可擴充的資料擷取核心元件，用來建立新的最適化表單或將最適化表單新增到 AEM Sites 頁面。這些元件代表最適化表單建立方面的重大進步，可確保令人印象深刻的使用者體驗。本文會介紹使用基礎元件編寫最適化表單的舊方法。

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本文章

Adobe Sign 可啟用最適化表單的電子簽名工作流程。 電子簽章可改善處理法律、銷售、薪資、人力資源管理及更多領域檔案的工作流程。

在一般情況下 Adobe Sign 最適化Forms情境中，使用者需填寫最適化表單來申請需要一或多個當事人簽署的服務。 例如，抵押貸款與信用卡申請需要所有借方與共同申請者的合法簽章。 若要針對類似案例啟用電子簽章工作流程，您可以整合 Adobe Sign 搭配最適化表單。 還有幾個範例是，您可以使用 Adobe Sign 至：

  • 透過完全自動化的提案、報價及合約程式，完成任何裝置的交易。
  • 更快地完成人力資源程式，並為員工提供數位體驗。
  • 縮短合約週期時間，讓您的廠商更快上線。
  • 建立自動化常見流程的數位工作流程。

Adobe Sign 與整合 AEM Forms 支援：

  • 單一和多使用者簽署工作流程
  • 循序簽名與同步簽名工作流程
  • 以匿名或登入使用者身分簽署表單
  • 動態簽署程式（與整合） AEM Forms 工作流程)
  • 透過知識庫、電話、社交設定檔和政府ID進行驗證
  • 指派角色給每個協定收件者。 適用於商業和企業服務等級的Adobe Sign可選擇擴充 協定收件者的角色.

先決條件 prerequisites

使用前 Adobe Sign 在最適化表單中：

  • 確定 AEM Forms as a Cloud Service已設定為使用Adobe Sign。 如需詳細資訊，請參閱 將Adobe Sign與整合 AEM Forms.
  • 保持收件者清單準備就緒。 您至少需要每個收件者的電子郵件地址。

設定 Adobe Sign 最適化表單 configure-adobe-sign-for-an-adaptive-form

進行設定 Adobe Sign 最適化表單：

  1. 啟用 Adobe Sign 最適化表單

  2. 新增 Adobe Sign 最適化表單的欄位

  3. 選取 Adobe Sign 最適化表單的Cloud Service

  4. 新增 Adobe Sign 最適化表單的收件人

  5. 選擇最適化表單的提交動作

收件者詳細資料

啟用 Adobe Sign 最適化表單 enableadobesign

您可以啟用 Adobe Sign 針對現有的最適化表單或建立 Adobe Sign 已啟用最適化表單。 選擇下列其中一項：

建立Adobe Sign適用性表單 create-an-adaptive-form-for-adobe-sign

若要建立可啟用簽名的最適化表單：

  1. 瀏覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案.

  2. 選取 建立 並選取 最適化表單. 範本清單隨即顯示。 選取範本並選取 下一個.

  3. 在 基本 標籤：

    1. 指定 名稱 和 標題 用於最適化表單。

    2. 選取 設定容器 建立時間 整合 Adobe Sign 替換為 AEM Forms.

    設定容器包含 Adobe Sign 為您的環境設定的Cloud Service。 這些服務可在最適化表單編輯器中選取。

  4. 在 表單模型 索引標籤中，選取下列其中一個選項：

    • 如果您有自訂表格範本，且需要以表格範本為基礎的記錄檔案，請選取 建立表單範本為記錄檔案範本的關聯 選項並選取記錄檔案範本。 當您使用選項時，傳送以供簽署的檔案只會顯示以相關表單範本為基礎的欄位。 它不會顯示最適化表單的所有欄位。

    • 如果您沒有自訂表格範本，請選取 產生記錄檔案 選項。 當您使用選項時，傳送以供簽署的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。

  5. 選取 建立。 系統隨即會建立可啟用簽名的最適化表單。 您可以新增 Adobe Sign 欄位至表單，並傳送以供簽署。

啟用 Adobe Sign 最適化表單 editafsign

使用 Adobe Sign 在現有的最適化表單中：

  1. 瀏覽至 Adobe Experience Manager > Forms > Forms與檔案.

  2. 選取最適化表單，然後選取 屬性.

  3. 在 基本 索引標籤中，選取 設定容器 整合時建立 Adobe Sign 替換為 AEM Forms.

  4. 在 表單模式 索引標籤中，選取下列其中一個選項：

    • 如果您有自訂表格範本，且需要以表格範本為基礎的記錄檔案，請選取 建立表單範本為記錄檔案範本的關聯 選項並選取記錄檔案範本。 當您使用選項時，傳送以供簽署的檔案只會顯示以相關表單範本為基礎的欄位。 它不會顯示最適化表單的所有欄位。

    • 如果您沒有自訂表格範本，請選取 產生記錄檔案 選項。 當您使用選項時，傳送以供簽署的檔案會顯示最適化表單的所有欄位。

  5. 選取 儲存並關閉. 已針對以下專案啟用最適化表單 Adobe Sign. 現在，您可以新增 Adobe Sign 欄位至表單，並傳送以供簽署。

新增 Adobe Sign 最適化表單的欄位 addadobesignfieldstoanadaptiveform

Adobe Sign 有多種欄位可放置在調適型表單上。 這些欄位接受各種型別的資料，例如簽名、首字母、公司或標題，並幫助在簽名期間收集額外的資訊以及簽名。 您可以使用 Adobe Sign 要放置的區塊元件 Adobe Sign 最適化表單中不同位置的欄位。

若要新增欄位至調適型表單並自訂與這些欄位相關的各種選項：

  1. 拖放 Adobe Sign區塊 元件從元件瀏覽器變更為最適化表單。 此 Adobe Sign 區塊元件具有所有支援的 Adobe Sign 欄位。 依預設，它會新增 簽章 最適化表單的欄位。

    簽署區塊

    根據預設， Adobe Sign 區塊在已發佈的調適型表單中不可見。 它只顯示在簽署檔案中。 您可以變更以下專案的可見度： Adobe Sign 封鎖的屬性 Adobe Sign 區塊元件。

    note note
    NOTE
    • 使用 Adobe Sign 區塊並非強制使用 Adobe Sign 在最適化表單中。 如果您不使用 Adobe Sign 封鎖並新增收件者的欄位，則預設簽名欄位會顯示在簽署檔案的底部。
    • 使用 Adobe Sign 僅封鎖那些自動產生記錄檔案的最適化Forms。 如果您使用自訂XDP來產生記錄檔案或表單範本式的最適化表單， Adobe Sign 區塊不受支援。

  2. 選取 Adobe Sign區塊 元件並選取 編輯 編輯 圖示。 它會顯示新增欄位和格式化欄位外觀的選項。

    adobe-sign-block-select-fields

    答： 選取並新增 Adobe Sign 欄位。 B. 展開 Adobe Sign 封鎖至全熒幕檢視

  3. 選取 Adobe Sign 欄位 Adobe Sign 圖示。 它會顯示選取和新增的選項 Adobe Sign 欄位。

    展開 型別 下拉式欄位以選取 Adobe Sign 欄位並選取「完成」 儲存 圖示以將選取的欄位新增至 Adobe Sign 區塊。 此 型別 下拉式欄位包含簽名、收件者資訊和資料欄位型別。 Adobe Sign 與AEM整合 Forms 支援欄位列在 型別 僅限下拉式方塊。 有關詳細資訊 Adobe Sign 欄位，請參閱 Adobe Sign檔案.

    adobe-sign-block-fields-options

    必須為欄位提供唯一名稱。 您也可以選取必要選項，將欄位標示為必要欄位。 除了 名稱 和 必填 選項，部分 Adobe Sign 欄位有更多選項。 例如，遮色片和多行。 此外，請為每個欄位指定唯一的名稱 Adobe Sign 欄位是位於相同欄位還是不同欄位 Adobe Sign 個區塊。

    如果您選取 數位簽名 您可以從下拉式清單中，將數位簽名套用至最適化表單：

    • 使用雲端簽章透過進行線上簽署 數位ID 由信任服務提供者代管。
    • 透過Adobe Acrobat下載檔案或在本機使用智慧卡、USB權杖或檔案式數位IDReader即可。

啟用 Adobe Sign 最適化表單 enableadobsignforanadaptiveform

立即可用， Adobe Sign 未針對最適化表單啟用。 若要啟用此功能：

  1. 在內容瀏覽器中，選取 表單容器，然後選取 設定 設定 圖示。 它會開啟屬性瀏覽器並顯示最適化表單容器屬性。
  2. 在屬性瀏覽器中，展開 電子簽章 摺疊式功能表，然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 可啟用 Adobe Sign 最適化表單的開頭。

選取 Adobe Sign Cloud Service和簽署順序 select-adobe-sign-cloud-service-and-signing-order

您可以設定多個 Adobe Sign AEM執行個體的服務 Forms. 建議您為每個功能（人力資源、財務等）設定個別的服務集。 它可讓您更輕鬆地追蹤及報告已簽署的檔案。 例如，銀行擁有多個部門。 您可以為每個部門設定個別的設定，以便更妥善地追蹤檔案。

一個檔案也可以有多個收件者。 例如，信用卡申請可以有多個應徵者。 在開始處理申請之前，銀行需要所有申請者的簽章。 對於多收件者情況，您可以選取以循序或同時順序簽署檔案。

若要選取Cloud Service和簽署順序：

雲端服務

  1. 在內容瀏覽器中，選取 表單容器，然後選取 設定 設定 圖示。 它會開啟屬性瀏覽器並顯示最適化表單容器屬性。

  2. 在屬性瀏覽器中，展開 電子簽章 摺疊式功能表，然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 可啟用 Adobe Sign 最適化表單的開頭。

  3. 從已設定的清單中選取Cloud Service Adobe Sign Cloud Service。

    如果 Adobe Sign Cloud Service 清單是空的，請遵循 設定 Adobe Sign 替換為 AEM Forms 文章以設定服務。

    下拉式清單會列出以下專案中存在的Cloud Service： global 「工具」 > Cloud Service > Adobe Sign. 此外，下拉式清單也會列出您在檔案夾中選取的Cloud Service。 設定容器 欄位建立最適化表單時。

  4. 選取選項，以使用設定提交動作 提交表單. 您可以從下列兩個選項中選取任一個：

    • 提交表單（並傳送合約以供簽署）：此選項會立即提交表單，然後傳送表單以供簽署給收件者。
    • 提交表單（在每個收件者完成簽署儀式後）：此選項只會在所有簽署者完成簽署程式後提交最適化Forms。 您可以設定間隔來檢查所有簽署者的簽署狀態。 如需詳細資訊，請參閱 設定 Adobe Acrobat Sign 排程器.

  5. 從中選擇簽署順序 收件者可以完成 對話方塊。 收件者可以簽署最適化表單 循序方式 — 一個接一個的收件者，或 同時 — 使用任何順序。

    收件者會依序一次收到一個Adobe Sign合約。 收件者完成指派的動作後，協定會傳送給下一個收件者，依此類推。

    所有收件者都會同時收到Adobe Sign合約，且可互相平行動作。

  6. 使用「合約識別碼」欄位，將繫結與合約識別碼(agreementId)相關聯。 它會將合約ID新增至結構描述型表單提交資料的afBoundData區段。 合約ID也會新增至所有啟用Adobe Sign之表單的已提交資料中的afSubmissionInfo區段。 您可以使用協定ID來使用自訂程式碼追蹤協定狀態（需要自訂實施）。

    note note
    NOTE
    如果使用表單資料模型建立最適化表單，則對話方塊中會顯示「合約ID」欄位。

  7. 將收件者新增至最適化表單 並選取「完成」 儲存 圖示以儲存變更。

將收件者新增至最適化表單 addsignerstoanadaptiveform

Adobe Sign協定可以有一或多個收件者。 新增收件者時，您也可以設定收件者的驗證詳細資料，並選取表單填寫者與收件者是否為同一人。 執行以下步驟來新增並提供收件者的各種詳細資訊：

  1. 在內容瀏覽器中，選取 表單容器，然後選取 設定 設定 圖示。 它會以最適化表單容器屬性開啟屬性瀏覽器。

  2. 在屬性瀏覽器中，展開 電子簽章 摺疊式功能表，然後選取 啟用Adobe Sign 選項。 可啟用 Adobe Sign 最適化表單的開頭。

  3. 選取 新增收件者. 它會新增收件者至最適化表單。 您可以將多位收件者新增至最適化表單。 所有收件者都會收到最適化表單提交時的Adobe Sign合約。
    phone-details

  4. 按一下 編輯 編輯 圖示來指定關於收件者的下列資訊：

    • 標題： 指定標題以唯一識別收件者。

    • 收件者和填表人是否相同？： 選取 是，如果表單填寫者與第一個收件者是同一個人。

    • 收件者角色： 選取收件者的角色。 適用於商業和企業服務等級的Adobe Sign可選擇擴充 協定收件者的角色，超越 簽署者，以更符合其工作流程需求。

    • 收件者電子郵件地址： 指定收件者的電子郵件地址。 收件者會使用指定的電子郵件地址收到Adobe Sign合約。 您可以選擇使用表單欄位、登入使用者的Experience Manager使用者設定檔中提供的電子郵件地址，或手動輸入電子郵件地址。 此為強制步驟。

      note note
      NOTE
      確認第一個收件者或唯一收件者（若有單一收件者）的電子郵件地址與 Adobe Sign 用來設定AEMCloud Service的帳戶。

    • 收件者驗證方法： 指定在開啟Adobe Sign合約之前驗證收件者的方法。 您可以在電話、知識庫、以社交身分為基礎的驗證和以下之間選擇 政府ID 的 Adobe Acrobat Sign. 的 Adobe Acrobat Sign for Government 您可以在電話和知識型驗證之間選擇。

    note note
    NOTE
    • 依預設，社交身分型驗證會提供使用Facebook、Google和LinkedIn進行驗證的選項。 您可以聯絡 Adobe Sign 支援啟用其他社交驗證服務提供者。
    • Adobe Sign要填寫或簽署的欄位： 選取 Adobe Sign 收件者的欄位。 一個最適化表單可以有多個 Adobe Sign 欄位。 您可以選擇為收件者啟用特定欄位。 欄位會顯示所有可用的 Adobe Sign 個區塊。 當您選取區塊時，會選取區塊的所有欄位。 您可以使用X圖示來取消選取欄位。

    recipient-details

    上圖有兩個範例 Adobe Sign 區塊：個人資訊和辦公室詳細資訊

    選取 儲存 圖示。 收件者已新增。

選擇最適化表單的提交動作 selectsubmitactionforanadaptiveform

在您之後，新增 Adobe Sign 最適化表單的欄位，啟用 Adobe Sign 在表單容器中，選取 Adobe Sign Cloud Service並新增Adobe Sign協定收件者，請為最適化表單選取適當的提交動作。 如需最適化Forms提交動作的詳細資訊，請參閱 設定提交動作.

簽署和提交表單是相互獨立的。 使用者提交表單後，Adobe Sign合約建立後會立即進行最適化表單提交。 AEM Forms as a Cloud Service不會等待收件者簽署或完成其他動作以提交調適型表單。 當使用者按一下提交按鈕或摘要步驟顯示表單摘要時，就會提交表單。

此外， Adobe Sign 啟用的最適化表單會內嵌Adobe Sign合約ID以提交資料。 您可以使用協定ID來使用自訂程式碼追蹤協定狀態（需要自訂實施）。

Adobe Sign合約ID (agreementId)包含在最適化表單的提交資料中。 依預設，合約ID會顯示在 afSubmissionInfo 已提交資料的節點。

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <afData>
      <afUnboundData>
         <data>
            <textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
         </data>
      </afUnboundData>
      <afBoundData>
         <data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
      </afBoundData>
      <afSubmissionInfo>
         <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
         <stateOverrides />
         <signers>
            <signer0>
               <email />
            </signer0>
         </signers>
         <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
         <afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
         <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
      </afSubmissionInfo>
   </afData>

或者，您也可以將繫結連結與合約ID (agreementId)關聯。 它會將合約ID新增至已提交資料的afBoundData區段。 例如，在以下提交的資料中，合約ID會與 <userName> 節點：

      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <afData>
         <afUnboundData>
            <data />
         </afUnboundData>
         <afBoundData>
            <config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <userName>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</userName>
               <dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
            </config>
         </afBoundData>
         <afSubmissionInfo>
            <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
            <stateOverrides />
            <signers>
               <signer0>
                  <email />
               </signer0>
            </signers>
            <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
            <afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
            <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
         </afSubmissionInfo>
      </afData>

您的表單簽署體驗已準備就緒。 您可以預覽表單以驗證簽名體驗。 在已發佈的表單上， Adobe Sign 收件者收到透過電子郵件簽署的表單時，會顯示封鎖欄位。 當 收件者與填表人何時相同？ 選項標示為「是」且符合條件，使用者在提交後會重新導向至Adobe Sign合約，使用者可以立即簽署檔案，不必等待合約出現在電子郵件上。

為最適化表單設定雲端簽名 configure-cloud-signatures-for-an-adaptive-form

雲端數位簽名或遠端簽名是新一代的數位簽名，可在案頭、行動裝置和Web上運作，並符合收件者驗證的最高合規性和保證等級。 您可以使用雲端型數位簽名在最適化表單上簽名。

晚於 編輯Adobe Sign的最適化表單屬性，執行以下步驟，將雲端簽名欄位新增至最適化表單：

  1. 拖放 Adobe Sign區塊 元件從元件瀏覽器變更為最適化表單。 此 Adobe Sign區塊 元件具有所有支援的 Adobe Sign 欄位。 依預設，它會新增 簽章 最適化表單的欄位。

    簽署區塊

  2. 選取 Adobe Sign區塊 元件並選取 編輯 編輯 圖示。 它會顯示新增欄位和格式化欄位外觀的選項。

    adobe-sign-block-select-fields

    答： 選取並新增 Adobe Sign 欄位。 B. 展開 Adobe Sign 封鎖至全熒幕檢視

  3. 選取 Adobe Sign欄位 Adobe Sign 圖示。 它會顯示選取和新增的選項 Adobe Sign 欄位。

    展開 型別 要選取的下拉式欄位 數位簽名 並選取 完成 圖示以將選取的欄位新增至 Adobe Sign 區塊。

    數位簽名

    必須為欄位提供唯一名稱。

    使用以下將數位簽名套用至最適化表單：

    • 雲端簽名：使用簽名 數位ID 由信任服務提供者代管。

    • Adobe Acrobat或Reader：使用Adobe Acrobat或Reader下載並開啟檔案，以使用智慧卡、USB權杖或檔案式數位ID簽名。

      note note
      NOTE
      數位簽名也適用於 Adobe Acrobat Sign for Government 但您無法使用雲端簽章套用它。

    將雲端簽名欄位新增至最適化表單後，執行以下步驟以完成設定程式：

設定感謝頁面或摘要步驟元件 configure-the-thank-you-page-or-summary-step-component

此 摘要步驟 元件會自動提交表單、在自訂的「摘要」頁面中填入資訊，並顯示已提交表單的摘要。 摘要步驟元件會佔用表單可用的完整寬度。 建議在包含摘要步驟元件的區段上不要有任何其他元件。

常見問題 frequently-asked-questions

問： 您可以將最適化表單嵌入另一個最適化表單。 內嵌的最適化表單可以是 Adobe Sign 已啟用？
Ans： 否，Experience Manager Forms不支援使用內嵌 Adobe Sign 啟用最適化表單以供簽署

問： 當我使用進階範本建立調適型表單並開啟它進行編輯時，出現錯誤訊息「電子簽章或收件者設定不正確」。 隨即顯示。 如何解決錯誤訊息？
Ans： 使用進階範本建立的最適化表單已設定為使用 Adobe Sign. 若要解決錯誤，請建立並選取 Adobe Sign 雲端設定和設定 Adobe Sign 最適化表單的收件者。

問： 我可以使用 Adobe Sign 最適化表單的靜態文字元件中的文字標籤？
Ans： 可以，您可以在文字元件中使用文字標籤來新增 Adobe Sign 記錄檔案的欄位（僅限自動產生的記錄檔案選項）已啟用最適化表單。 若要瞭解建立文字標籤的程式和規則，請參閱 Adobe Sign檔案. 另請注意，最適化Forms對文字標籤的支援有限。 您只能使用文字標籤來建立符合以下條件的欄位： Adobe Sign區塊 支援。

疑難排解 troubleshoot

Adobe Sign 合約失敗 adobe-sign-agreement-failures

問題
時間 Adobe Sign 服務是針對最適化表單設定的，服務無法建立 Adobe Sign 基礎最適化表單的合約。

解析度

  • 檢查 Adobe Sign Cloud Service的設定 用於最適化表單中。

  • 確定上的API應用程式 Adobe Sign 用於設定的伺服器 Adobe Sign Cloud Service有必要的許可權。

  • 如果您使用多個 Adobe Sign Cloud Service，指向 oAuth URL 所有服務中的相同專案 Adobe Sign Shard.

  • 使用個別的電子郵件地址進行設定 Adobe Sign 第一個或單一收件者的帳戶和。 第一個收件者或唯一收件者（如果有單一收件者）的電子郵件地址不能與 Adobe Sign 用來設定AEMCloud Service的帳戶。

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