DokumentationCustomer Journey AnalyticsHandbuch zu Customer Journey Analytics

Übersicht über Projekte

Last update: Fri Oct 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Mit Workspace-Projekten können Sie Bedienfelder, Visualisierungen und Komponenten kombinieren, um Ihre Analyse zu gestalten und für andere in Ihrem Unternehmen freizugeben. Bevor Sie mit dem ersten Projekt beginnen, erfahren Sie, wie Sie auf Ihre Projekte zugreifen, darin navigieren und sie verwalten können.

Um auf Projekte im Customer Journey Analytics zuzugreifen, wählen Sie Workspace aus. Der Manager Projekte listet alle Projekte auf, deren Inhaber Sie sind, sowie Projekte, die für Sie freigegeben wurden. Der Projektmanager mit der Projektliste ist auch die Standard-Landingpage für Customer Journey Analytics, sofern Sie unter Voreinstellungen nichts anderes konfiguriert haben.

Projekt-Landingpage mit der Projektliste.

Titelbereich

Im Titelbereich können Sie ein Projekt erstellen, einen Ordner bearbeiten und ein Bedienfeld mit zusätzlichen Kacheln ein- oder ausblenden.

  • Um einen linken Bereich ein- oder auszublenden, in dem Sie zwischen Projekten und Lernen wählen können, wählen Sie Leiste aus.

  • Der Titel zeigt Projekte, die optional mit einem Pfad zum ausgewählten Ordner hinzugefügt werden. Beispiel: Projekte > Unternehmensordner. Sie können einzelne Unterordnerteile auswählen, um direkt zum jeweiligen Ordner zu gelangen.

  • Um Bausteine für ein leeres Projekt, leeres mobiles Scorecard, geführte Analyse, Öffnen Sie die Dokumentation und Versionshinweise öffnen anzuzeigen, wählen Sie ChevronDown Mehr anzeigen aus. Um den Bereich mit Kacheln auszublenden, wählen Sie ChevronDown Weniger anzeigen.

  • Je nachdem, was Sie anzeigen möchten, können Sie mit dem Selektor anzeigen die Voreinstellungen bearbeiten und Aktionen für den aktuellen Ordner ausführen, der in Projekten angezeigt wird:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Aktion Beschreibung
    Projekt erstellen Wählen Sie "Neues Projekt erstellen"aus.
    Ordner erstellen Wählen Sie "Erstellen eines neuen Ordners"aus.
    UserAdmin Voreinstellungen bearbeiten Bearbeiten Sie die Voreinstellungen für alle Ihre Projekte. Wenn der Breadcrumb zu begrenztem Speicherplatz führt, ist diese Aktion Teil des Untermenüs Mehr .
    Projekte hinzufügen Wählen Sie "add projects"zum aktuellen Ordner aus. Wenn der Breadcrumb zu begrenztem Speicherplatz führt, ist diese Aktion Teil des Untermenüs Mehr .
    Ordner umbenennen Benennt den aktuellen Ordner um.
    Ordner verschieben Verschiebt den aktuellen Ordner.
    Ordner löschen Löschtden aktuellen Ordner.

Projektliste

In der Projektliste werden alle Projekte angezeigt, die Ihnen gehören und für Sie freigegeben wurden. Die Liste enthält die folgenden Spalten:

Spalte
Beschreibung
SelectBox
Wenn ein oder mehrere Projekte ausgewählt sind, wird am unteren Rand der Projektoberfläche eine blaue Aktionsleiste angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen .
StarOutline
Wählen Sie diese Option aus, um ein Projekt mit Stern oder mit StarOutline zu favorisieren.
Titel und Beschreibung
Um das Projekt zu bearbeiten, wählen Sie den Titellink aus, der das Workspace-Projekt öffnet. Für Sie freigegebene Projekte werden mit Freigabe angegeben. Wählen Sie InfoOutline aus, um ein Popup-Menü mit weiteren Details zum Projekt anzuzeigen. Wählen Sie Mehr aus, um ein Kontextmenü mit Aktionen zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen .
Typ
Ein Workspace-Projekt, ein Ordner FolderUser oder eine mobile Scorecard.
Tags
Die auf das Projekt angewendeten Tags.
Eingeplant
Gibt an, ob ein Projekt für die E-Mail-Versendung an Empfänger geplant ist. Optionen sind StatusGreen On oder StatusGray Off. Siehe Projektdaten an andere senden.
Freigegebener Link (jeder)
Ob ein Projekt für andere freigegeben wird, auch für Personen, die keinen Zugriff auf Analysis Workspace haben. Optionen sind StatusGreen Active oder StatusGray Inaktiv. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines Projekts für andere (keine Anmeldung erforderlich) in Freigeben von Projekten .
Projektrolle
Ihre Rolle für das Projekt. Die Optionen sind: Bearbeiten, Duplizieren, Anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektrollen .
Datenansicht
Die Datenansicht, mit der das Projekt verknüpft ist.
Inhabende
Die Person, die dieses Projekt erstellt hat (entweder Sie oder eine Person, die das Projekt für Sie freigegeben hat).
Freigegeben für
Benutzer, für die das Projekt freigegeben wurde.
Zuletzt geändert
Datum und Zeitpunkt der letzten Änderung des Projekts.
Zuletzt geöffnet
Datum und Uhrzeit des letzten Öffnens des Projekts.
Projekt-ID
Die ID des Projekts.
Längster Datumsbereich
Der längste Datumsbereich eines der Bedienfelder oder Visualisierungen im Projekt.
Anzahl der Abfragen
Die Gesamtzahl der im Projekt enthaltenen Abfragen.
Ort
Der Ordner, in dem sich das Projekt befindet.

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spaltenüberschrift, um ChevronDown anzuzeigen, und wählen Sie im Kontextmenü die Option aus:

  • Aufsteigende Sortierung
  • Absteigende Sortierung
  • Spaltengröße ändern. Es wird eine blaue Linie angezeigt, die Sie bei der Größenanpassung der Spalte unterstützt.

Aktionen

Sie können Aktionen für ein oder mehrere Projekte über das Kontextmenü Mehr oder die blaue Aktionsleiste ausführen.

Symbol
Aktion
Beschreibung
CrossSize75
**x selected
Heben Sie die Auswahl der ausgewählten Projekte und Ordner auf und entfernen Sie die blaue Aktionsleiste.
Löschen
Löschen
Löschen Sie ein oder mehrere Projekte oder Ordner. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert.
Freigeben
Freigeben
Freigeben eines Projekts. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt freigeben .
Bearbeiten
Umbenennen
Benennen Sie ein Projekt um. Öffnet das Dialogfeld **Umbenennen: *Projektname ***. Geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie​ Speichern ​ ​aus.
Kopieren
Kopieren
Kopieren Sie ein oder mehrere Projekte. Das Projekt erhält denselben Namen und das Suffix (Copy).
PinOnff
Pin oder Unpin
Ein oder mehrere Projekte oder Ordner anheften oder entsperren. Angeheftete Projekte und Ordner werden oben in der Liste angezeigt und ignorieren die von Ihnen angegebene Sortierreihenfolge.
arrowUp
Nach oben verschieben
Verschieben Sie ein gebundenes Projekt oder einen Ordner in der Projektliste nach oben.
ArrowDown
Nach unten verschieben
Verschieben Sie ein gebundenes Projekt oder einen Ordner in die Projektliste.
Beschriftung
Tag
Taggen Sie ein oder mehrere Projekte oder Ordner. Das Dialogfeld Komponenten taggen wird angezeigt, um ein oder mehrere Tags auszuwählen. Wählen Sie Speichern aus, um die Tags für die ausgewählten Projekte oder Ordner zu speichern.
CheckmarkCircle
Genehmigen oder Nicht genehmigen
Genehmigen oder deaktivieren Sie ein Projekt. Nur Administratoren können Projekte genehmigen.
FileCSV
CSV exportieren
Exportieren Sie die ausgewählten Projekte in eine CSV-Datei mit dem Namen "Project List.csv".
ProjectAdd
Projekte hinzufügen
Fügen Sie einem ausgewählten Ordner ein oder mehrere Projekte hinzu. In Projekte hinzufügen können Sie ein oder mehrere Projekte auswählen. Wählen Sie Hinzufügen aus, um die Projekte zum Ordner hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Projekten zu Ordnern .
FolderAddTo
Verschieben nach
Verschieben Sie ein oder mehrere ausgewählte Projekte in einen Ordner. Wählen Sie in "Ordner auswählen"den Ordner aus, in den das ausgewählte Projekt verschoben werden soll, und wählen Sie "Verschieben". Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Projekten zu Ordnern .

Selektor anzeigen

Mit der Auswahl Anzeigen können Sie das Erscheinungsbild der Projektoberfläche ändern. Der Selektor Anzeigen definiert, welche Optionen im Titelbereich verfügbar sind und welche Spalten in der Projektliste angezeigt werden.

  • Um die für den Titelbereich verfügbaren Optionen zu ändern, wählen Sie Alle Projekte anzeigen Alle Projekte oder Anzeigen Ordner und Projekte aus.

  • Um zu definieren, welche Spalten für die Projektliste angezeigt werden sollen, wählen Sie ColumnSetting aus und wählen Sie im Dialogfeld Tabelle anpassen Spalten aus oder heben Sie die Auswahl auf. Wählen Sie Anwenden aus, um die Anpassung anzuwenden. Weitere Informationen zu den Spalten finden Sie unter Projektliste .

Filterbereich

Sie können die Projekte und Ordner in der Projektliste mithilfe des ➍ Filterbereichs filtern. Verwenden Sie Filter , um den Filterbereich ein- oder auszublenden.

Das Filterbedienfeld besteht aus den folgenden Abschnitten.

Tags

Tags
Beschreibung
Tags {width="300"}

Im Abschnitt Tags können Sie nach Tags filtern.

  • Sie verwenden Suche Tags durchsuchen, um nach Tags zu suchen, die Sie zum Filtern verwenden möchten.

  • Sie können mehr als ein Tag auswählen. Die verfügbaren Tags hängen von der Auswahl ab, die in anderen Abschnitten des Filterbereichs vorgenommen wurde.

  • Die Zahlen geben an:

    • 2︎⃣: Die Anzahl der Tags, die für die Projekte verfügbar sind, die aus dem aktuellen Filter resultieren.
    • 7︎⃣: Die Anzahl der mit dem spezifischen Tag verknüpften Projekte.

Datenansicht

Datenansicht
Beschreibung
Datenansichten {width="300"}

Im Abschnitt Datenansicht können Sie nach Datenansichten filtern.

  • Sie verwenden Suche Datenansichten durchsuchen, um nach Datenansichten zu suchen, die Sie zum Filtern verwenden möchten.

  • Sie können mehrere Datenansichten auswählen. Die verfügbaren Datenansichten hängen von der Auswahl ab, die in anderen Abschnitten des Filterbereichs vorgenommen wurde.

  • Die Zahlen geben an:

    • 3︎⃣: Die Anzahl der für die Projekte verfügbaren Datenansichten, die aus dem aktuellen Filter resultieren.
    • 4︎⃣: Die Anzahl der mit der spezifischen Datenansicht verknüpften Projekte.

Inhaber

Verantwortlicher
Beschreibung
Inhaber {width="300"}

Im Abschnitt Inhaber können Sie nach Eigentümern filtern.

  • Sie verwenden Suche Inhaber durchsuchen, um nach Eigentümern zu suchen, die Sie zum Filtern verwenden möchten.

  • Sie können mehrere Inhaber auswählen. Die verfügbaren Inhaber hängen von der Auswahl ab, die in anderen Abschnitten des Filterbereichs vorgenommen wurde.

  • Die Zahlen geben an:

    • 3︎⃣: Die Anzahl der Inhaber, die für die aus dem aktuellen Filter resultierenden Projekte verfügbar sind.
    • 4︎⃣: Die Anzahl der Projekte, die mit dem jeweiligen Eigentümer verknüpft sind.

Typ

Typ
Beschreibung
Typ {width="300"}

Im Abschnitt Typ können Sie nach dem Typ der Projekte oder Ordner filtern.

  • Sie können eine oder mehrere der folgenden Optionen auswählen:

    • folder
    • Analysis Workspace-Projekt
    • Mobile Scorecard

  • Sie können mehrere Filter auswählen. Die anderen verfügbaren Filter hängen von der Auswahl ab, die in anderen Abschnitten des Filterbereichs vorgenommen wurde.

  • Die Zahlen geben an:

    • 5︎⃣: Die Anzahl der anderen Filter, die für die Projekte verfügbar sind, die aus dem aktuellen Filter resultieren.
    • 4︎⃣: Die Anzahl der Projekte, die mit dem jeweiligen anderen Filter verknüpft sind.

Sonstige Filter

Sonstige Filter
Beschreibung
Sonstige Filter {width="300"}

Im Bereich Sonstige Filter können Sie nach anderen vordefinierten Filtern filtern.

  • Sie können eine oder mehrere der folgenden Optionen auswählen:

    • Alle anzeigen
    • Für mich freigegeben
    • Meine
    • Genehmigt
    • Favoriten

    Was Sie auswählen können, hängt von Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen ab.

  • Sie können mehrere Filter auswählen. Die anderen verfügbaren Filter hängen von der Auswahl ab, die in anderen Abschnitten des Filterbereichs vorgenommen wurde.

  • Die Zahlen geben an:

    • 5︎⃣: Die Anzahl der anderen Filter, die für die Projekte verfügbar sind, die aus dem aktuellen Filter resultieren.
    • 4︎⃣: Die Anzahl der Projekte, die mit dem jeweiligen anderen Filter verknüpft sind.

Durchsuchen

Sie verwenden den ➎ Suchbereich , um mithilfe des Felds Suchen nach Projekten und Ordnern zu suchen. Beginnen Sie mit der Eingabe und die Projektliste filtert automatisch Ihre Sucheingabe.

Im Suchbereich werden auch die im Filterbereich angewendeten Filter angezeigt.

  • Um einen Filter zu entfernen, wählen Sie im Filter CrossSize75 aus.
  • Um alle Filter zu entfernen, wählen Sie Alle löschen aus.

Wenn der Platz auf die Anzeige der einzelnen Filter beschränkt ist, wird Filterung nach x Filtern angezeigt.

  • So entfernen Sie einen Filter:

    1. Verwenden Sie oben **x Filter ChevronDown , um ein Kontextmenü zu öffnen, das die Filtertypen und die einzelnen Filter auflistet.
    2. Verwenden Sie CrossSize75 , um einen Filter zu entfernen.
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