在投資組合中導覽

按一下Adobe Workfront右上角的​ 主要功能表 ​圖示 。

按一下Portfolio。

從​ 篩選器 ​下拉式功能表中，選取下列專案：

• 我擁有的Portfolio：包含您被指定為Portfolio管理員的投資組合清單。

• 全部：包含您至少擁有檢視許可權的所有投資組合。

  如需有關存取Portfolio的詳細資訊，請參閱存取層級概觀。
  如需Portfolio許可權的詳細資訊，請參閱共用投資組合。

  若要新增投資組合，請參閱建立投資組合。

按一下投資組合的名稱以存取它。
下列投資組合績效指標會顯示在投資組合內的Portfolio詳細資料區域中：

• 投資組合是否為準時
• 投資組合是否為預算
• 投資報酬率 (ROI)
• 投資組合對齊
• 投資組合淨值

（可選） 按一下左側面板中的「專案」，以檢視與所選投資組合相關聯的專案，然後從「篩選器」下拉式選單中選取下列任一篩選器：

• 作用中：包含與選取之投資組合相關聯且處於下列狀態的所有專案：

  • 規劃
  • 已核准
  • 目前

• 已要求：包含與所選投資組合關聯的專案，其狀態為​ 已要求。

  如需有關檢閱請求的專案的資訊，請參閱檢閱請求的專案。

• 全部：包含與所選投資組合相關聯的所有專案。

  note note
  NOTE
  若只要檢視特定專案，請考慮在專案清單頂端的​ 篩選器 ​下拉式功能表中建立專案篩選器，以減少顯示的專案數目。

  如需建立篩選的詳細資訊，請參閱篩選總覽。

按一下左側面板中的​ 程式，在投資組合中建立程式或管理現有的程式。
如需有關計畫的資訊，請參閱建立和管理計畫區段。

（選擇性）展開左側面板中的​ Portfolio詳細資料 ​區域，然後按一下​ 總覽 ​或​ 自訂Forms ​以編輯投資組合的相關資訊。

（選擇性）按一下左側面板中的​ Portfolio最佳化，以最佳化投資組合的效能。

如需有關使用Portfolio最佳化程式的資訊，請參閱Portfolio最佳化程式🔗中的管理專案。

（選擇性）按一下左側面板中的​ 檔案，將檔案附加至投資組合。

（選擇性）按一下左側面板中的​ 更新，將註解新增至投資組合的更新資料流。 如需詳細資訊，請參閱更新工作。

（選擇性）按一下​ 更多功能表 以執行下列其中一項作業：

• 停用投資組合。 停用投資組合時，您無法再將其與專案層級的專案建立關聯。

• 刪除投資組合。

  note important
  IMPORTANT
  這不會刪除與投資組合相關聯的專案。 這會將投資組合的名稱從目前關聯的專案中移除。

• 與其他使用者共用投資組合。

（選擇性）按一下投資組合名稱右側的​ 星號 ​圖示 ，以將投資組合新增到您的最愛清單。