在投資組合中導覽

按一下 主要功能表 圖示 位於的右上角 Adobe Workfront.

按一下 Portfolio.

從 篩選 從下拉式功能表中選取下列專案：

• 我擁有的Portfolio：包含您指定為的投資組合清單 Portfolio管理員.

• 全部：包含您至少擁有檢視存取權的所有投資組合。\

  如需有關存取Portfolio的詳細資訊，請參閱 存取層級概觀.
  如需Portfolio許可權的詳細資訊，請參閱 共用投資組合.

  若要新增投資組合，請參閱 建立投資組合.

按一下投資組合的名稱以存取它。
下列產品組合績效量度會顯示在 Portfolio詳細資料 投資組合內的區域：

• 投資組合是否為 準時
• 投資組合是否為 依預算
• 此 投資報酬率 (ROI)
• 投資組合 對齊方式
• 投資組合 淨值

（選用）按一下 專案 在左側面板中檢視與所選投資組合相關聯的專案，然後從下列任一篩選條件中選取 篩選 下拉式功能表：

• 作用中：包括與所選投資組合相關聯且處於以下狀態的所有專案：

  • 規劃
  • 已核准
  • 目前

• 已要求：包含與所選投資組合相關聯的專案，其狀態為 已要求.

  如需有關複查請求的專案的資訊，請參閱 檢閱請求的專案.

• 全部：包含與所選投資組合相關聯的所有專案。

  note note
  NOTE
  若只要檢視特定專案，請考慮在中建立專案篩選器 篩選 位於專案清單頂端的下拉式功能表，減少顯示的專案數目。

  如需建立篩選的詳細資訊，請參閱 篩選器概觀.

按一下 計畫 ，以在產品組合內建立計畫或管理現有計畫。
如需有關計畫的資訊，請參閱 建立和管理計畫 區段。

（可選）展開 Portfolio詳細資料 區域圖示，然後按一下 概觀 或 自訂Forms 以編輯投資組合的相關資訊。

（選用）按一下 Portfolio最佳化 左側面板中，將產品組合的效能最佳化。

如需有關使用Portfolio最佳化程式的資訊，請參閱 在Portfolio最佳化工具中管理專案 區段。

（選用）按一下 檔案 以附加檔案至投資組合。

（選用）按一下 更新 ，在投資組合的更新流中新增註解。 如需詳細資訊，請參閱 更新工作.

（可選）按一下 更多 功能表 執行下列任一項作業：

• 停用投資組合。 停用投資組合時，您無法再將其與專案層級的專案建立關聯。

• 刪除投資組合。

  note important
  IMPORTANT
  這不會刪除與投資組合相關聯的專案。 這會將投資組合的名稱從目前關聯的專案中移除。

• 與其他使用者共用投資組合。

（可選）按一下 星形 圖示 在投資組合名稱右側，將投資組合新增到您的最愛清單。