文件WorkfrontWorkfront 指南

開始使用Adobe Workfront Planning Designer

Last update: Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 使用者
  • 管理員
IMPORTANT
Planning Designer目前僅適用於參與「已關閉的Beta」計畫的使用者。
本文資訊說明Adobe Workfront的額外功能Adobe Workfront Planning。
如需存取Workfront Planning的需求清單，請參閱Adobe Workfront Planning存取總覽。
如需Workfront Planning的一般資訊，請參閱開始使用Adobe Workfront Planning。

您可以使用由AI支援的Adobe Planning Designer，輕鬆設定工作區和資料結構。 Planning Designer支援從建立和設定工作區到定義欄位和公式、管理記錄、檢閱變更記錄和建立自訂檢視的所有功能。

不論是直接使用或透過AI Assistant使用，Planning Designer都能提供彈性、強大的環境，用於建立及維護結構化、連線的資訊。

如需Workfront Planning的相關資訊，請參閱下列文章：

存取需求

展開以檢視這篇文章中所述功能的存取權要求。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront套件

任何Workfront和Planning套件

任何工作流程和Planning套件
Adobe Workfront授權 標準
物件許可權

管理工作區的許可權

系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區

如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。

針對Planning Designer註冊「已關閉的Beta」計畫

目前，您可以傳送電子郵件至sargism@adobe.com，申請參與Planning Designer的封閉Beta計畫。

收到電子郵件後，我們的工程團隊將在您的Workfront執行個體中開啟規劃Designer 。

IMPORTANT
您的公司必須先接受AI Assistant合約，系統才能使用Planning Designer。

提交有關Planning Designer的意見回饋

您可以在測試版計畫期間提交有關Planning Designer的意見回饋。

  1. 登入Workfront，然後按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 行主功能表 ，然後按一下​規劃。

    規劃​區域隨即開啟。

  2. 按一下​使用AI建立。

    計畫Designer​視窗的​ Workspace設定 ​區域隨即開啟。

  3. 按一下頁面底部的​在此提交意見反應。

  4. 在提供的分享空間加入您的意見反應，然後按一下​提交。
    您的意見回饋會提交至工程和產品團隊。

Planning Designer的相關考量事項

  • 若要使用Planning Designer，您必須先為組織開啟AI助理。 AI助理必須具備下列條件，組織中的所有人都能使用：

    • Workfront必須將AI助理提供給您的組織使用。

      如需詳細資訊，請參閱​ AI助理的必要條件。

    • Workfront讓您的AI助理可以使用後，Workfront的主要管理員就可以存取它。

      如需詳細資訊，請參閱設定您系統的基本資訊。

    • Workfront管理員必須接受AI助理合約，然後為所有其他使用者開啟AI助理。

      如需詳細資訊，請參閱啟用或停用AI助理。

  • 系統管理員為您的組織開啟AI助理後，如果貴組織已可使用Planning Designer，則預設情況下，所有使用者都可使用。

  • 當您在Planning區域使用Planning Designer時，AI助理也可以執行由Planning助理執行的動作。

  • AI助理在「計畫」區域中執行的動作或Planning Designer執行的動作會與Workfront Planning許可權和Workfront存取層級相關。

    如需詳細資訊，請參閱下列文章：

  • AI助理或Planning Designer代表使用者所做的變更會在紀錄的紀錄面板中進行追蹤。

  • Planning Designer所做的動作是永久性的，且可能不可逆轉。 例如，刪除欄位後便無法還原。 在接受之前，請先檢閱Designer提出的所有動作。

    note important
    IMPORTANT
    透過Planning Designer建立、更新或刪除物件時，提示只會要求確認不可逆的動作。 例如，刪除記錄型別或工作區是不可逆的。 刪除記錄則否。 只有在嘗試刪除記錄型別或工作區時，Planning Designer才會要求確認。

  • 當您使用Planning Designer建立工作區和記錄型別時，也會自動建立檢視和欄位。

目前適用於Planning Designer的功能

您可以使用Planning Designer或AI助理來執行下列任一動作：

  • 建立及設定工作區

  • 建立記錄型別，包括定義及新增全域記錄型別至工作區

  • 設計欄位或公式欄位

  • 建立、刪除、複製和還原記錄

  • 編輯、更新、附加記錄中的欄位

  • 將記錄連結至其他記錄

  • 存取記錄變更記錄

  • 建置自訂檢視

  • 匯入檔案以建立記錄

    例如，您可以上傳公司中的組織圖圖片，而Planning Designer可以據此建立工作區。

    從匯入的檔案中建立物件只能在Planning Designer中使用，不能在AI助理中使用。

    note important
    IMPORTANT
    雖然我們支援.XLSX和.CSV檔案型別，但無法透過Planning Designer用於大規模記錄匯入。
    如果您目前需要匯入大量記錄，建議您使用Planning中提供的手動功能進行匯入。
    如需詳細資訊，請參閱從CSV或Excel檔案匯入資訊，以建立記錄。
    如需檔案型別限制，請參閱使用由AI支援的表單填寫功能來使用提示或檔案填寫請求中的「根據上傳的檔案取得建議」一節。

使用Planning Designer建立或更新物件

除非另有指定，否則您可以使用Planning Designer或AI助理在Workfront Planning中建立或更新物件。

  1. 登入Workfront，然後按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 行主功能表 ，然後按一下​規劃。

    規劃​區域隨即開啟。

    Design with AI按鈕（在Workspaces頁面上）

  2. 按一下​使用AI建立。

    計畫Designer​視窗的​ Workspace設定 ​區域隨即開啟。

    規劃Designer視窗

  3. 在提供的空白處，開始輸入AI助理的提示，然後在完成時按一下Enter。

    例如，您可以鍵入類似以下提示的提示：

    • 建立並設定包含五種記錄型別的工作區以管理行銷活動

    • 建立當年每個月的行銷活動

    • 為行銷設計工作區的狀態新增行銷活動欄位

    • 刪除狀態為陳舊的所有記錄

    • 將所有Planning行銷活動更新為作用中狀態

    • 將Campaign連結至行銷設計工作區中的角色

    • 顯示「情人節」行銷活動的變更記錄

    • 在行銷設計工作區中建立行銷活動的時間軸檢視

    • 匯入檔案以建立記錄。 從匯入的檔案建立記錄只能在Planning Designer中使用，不能在AI助理中使用。

  4. 在收到成功的回應後，請依照提示區中提供的連結建立、更新或檢閱請求的物件。

    當您同意建立物件時，您的變更會顯示在提示區域的右側。

    您可以在提示右側的預覽區域中檢視工作區、記錄型別、欄位、檢視和記錄。

    note tip
    TIP
    某些物件會立即建立，不需要確認。

  5. （選擇性）輸入其他提示以進一步編輯物件。

  6. （選擇性）按一下​ 顯示或隱藏預覽畫面 ​圖示 隱藏或顯示預覽畫面圖示 以開啟或關閉右側的預覽畫面。

  7. 按一下​在新標籤中開啟工作區 在新標籤中開啟工作區 ，以在新標籤中開啟您正在更新的工作區。

  8. 按一下​ 關閉 ​圖示​ X ​以關閉Planning Designer並開啟「工作區」區域。

  9. 開啟您使用Planning Designer編輯的工作區，然後對其物件進行進一步的變更。

關閉貴組織的Planing Designer

在您的Workfront管理員接受AI Assistant合約後，會依預設為組織中的每個人開啟Planning Designer 。

若要將其關閉：

  1. 以系統管理員身分登入Workfront。

  2. 按一下熒幕左上角的​主功能表 主功能表圖示 ，然後按一下​設定。

  3. 按一下左側面板中的​系統 >，然後移至​ AI偏好設定 ​區域。

  4. 關閉​ 規劃上線 ​設定。

    系統偏好設定中的 規劃Designer設定

  5. 按一下「儲存」。

    這會移除系統中所有使用者的Planning Designer。

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43