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傳出工作流程

最後更新： 2026年8月28日

建立對象：

  • User

傳出工作流程是目標驅動的外聯步調。 您可以定義目標和鎖定目標條件。 AI接著會建議多點觸控步調，並為每個潛在客戶撰寫個人化電子郵件內容。 在您啟用步調之前，請先檢閱並核准每封電子郵件。

輸出工作流程會連線四個元素：

  • 目標 — 您要從宣傳活動取得的結果，例如預約探索電話或增加活動註冊。
  • 目標定位篩選器 — 決定哪些潛在客戶符合資格的條件。
  • 接觸點步調 — 電子郵件、電話和LinkedIn InMail步驟的順序順序。
  • 個人化電子郵件內容 — 根據潛在客戶設定檔、帳戶內容、參與歷程記錄和最近新聞，由AI產生的內容。

AI會使用目標來建議目標定位篩選器、設計步調、草擬接觸點提示，並個人化每個產生的電子郵件。

重要概念

概念
說明
傳出工作流程
由目標、目標定位篩選器、步調和設定定義的可重複使用傳出活動。
目標
外聯的成效。
接觸點
步調中的一個步驟（電子郵件、電話或LinkedIn InMail），已排定為相對於註冊。
接觸點提示
產生潛在客戶的電子郵件主旨行和正文時，AI會遵循的指示，包括語氣、長度、焦點和call to action。
步調
接觸點的完整序列：數量、順序以及日期。
目標定位篩選器
將傳出工作流程限製為潛在客戶子集的條件。
草稿
已產生並準備好檢閱但尚未核准的電子郵件。
推理
AI對其如何撰寫指定電子郵件的說明，包括它使用的訊號和資料來源。
註冊
核准潛在客戶的草稿，這會啟用步調，並將電子郵件排入佇列，以便在傳出工作流程的傳送視窗期間傳送。

以下章節說明如何建立傳出工作流程、檢閱產生的電子郵件、核准潛在客戶及管理傳出工作流程。

建立傳出工作流程

輸出工作流程精靈有五個步驟：目標、鎖定目標、產生接觸點、設定​以及​新增潛在客戶。 您的目標會塑造其餘步驟。

  1. 在左側導覽中，選取​輸出工作流程。
  2. 在​ 瀏覽 ​索引標籤上，選取右上角的​+建立輸出工作流程。

步驟1：定義您的目標

目標會定義預期結果，並指引目標定位、步調和電子郵件產生。

  1. 選取​ 從頭開始 ​以撰寫您自己的目標，或選取​ 從範本開始 ​以使用已儲存的範本。

  2. 選取與貴公司相符的​ 建議目標 ​之一。 每個建議都包含其適用原因的簡短說明。 選取要填入目標的建議、選取[檢視全部] 以瀏覽完整的建議集，或輸入您自己的目標。​您也可以從​ 熱門目標 ​清單中選擇。

  3. 選取​下一步：鎖定目標。

在目標中指出特定結果。 例如，輸入Book a 15-minute discovery call with marketing leaders evaluating campaign automation而非Promote campaign automation。

步驟2：設定目標定位篩選器

目標定位篩選器會定義哪些潛在客戶符合資格。 當您稍後新增潛在客戶時，只有符合這些篩選條件的潛在客戶才會出現在選取清單中。

目標定位篩選器 {width="800" modal="regular"}

  1. 選取向下箭頭以開啟​ 新增篩選器 ​清單，然後選取篩選器。

  2. 設定篩選的值。

  3. 如果您需要縮小對象範圍，請新增更多篩選器。

  4. 選取​下一步：產生接觸點。

步驟3：產生並檢閱接觸點

在您設定鎖定目標後，AI會分析目標和鎖定目標條件、定義步調，並為每個接觸點撰寫提示。 步調可包含電子郵件、電話和LinkedIn InMail步驟。

接觸點 {width="800" modal="regular"}

展開電子郵件接觸點以讀取其提示。 提示會指引AI撰寫每個潛在客戶的電子郵件，包括語氣、長度、焦點和call to action。

輸入正斜線/會開啟定義權杖的清單，您可用來個人化電子郵件。

重新產生步調

如果節奏不是您想要的，請選取​ 重新產生 ​並輸入精簡指令。 例如：

  • Use three touchpoints across two weeks
  • Lead with an executive briefing offer in the first email
  • Add a nurture touch focused on a relevant case study

AI會根據您的指示重寫完整的步調。 若要調整一個電子郵件接觸點，請編輯其提示，而非重新產生整個步調。

設定接觸點延遲，單位為天、小時和分鐘。 將天數、小時和分鐘設為0，以在註冊或完成前一個接觸點後不等待地傳送接觸點。 使用較長的延遲，在步調內間隔較晚的接觸點。

在提示中使用知識中心

如果您的組織已建立知識中心行動手冊，請在提示中參照。 為檔案命名並描述要使用的前後關聯。 例如，輸入Use the ABC positioning guide from the Knowledge Center and focus on the security value proposition。

當步調和提示就緒時，選取​下一步：設定。

在產生潛在客戶電子郵件之前，調整接觸點提示。 AI會針對每個選取的潛在客戶使用這些提示。

步驟4：設定傳出工作流程設定

設定​步驟控制輸出工作流程的執行方式。

設定面板 {width="800" modal="regular"}

  1. 檢閱​傳出工作流程名稱，並視需要加以變更。
  2. 在​ 每個傳出工作流程的最大潛在客戶數 ​中，確認傳出工作流程可一次管理的最大潛在客戶數。
  3. 設定​ 傳送視窗 ​為允許傳送傳出電子郵件的時數。
  4. 選取一週中可以傳送電子郵件的日期。 若要避免週末傳送，請僅選取工作日，而不使用個別的​ 略過週末 ​設定。
  5. 選擇是否在每個潛在客戶最活躍的時段傳送。
  6. 若要在潛在客戶預訂會議後自動停止後續接觸點，請開啟​會議預約暫停。
  7. 選擇是使用每個潛在客戶的時區，還是使用輸出工作流程​ 時區 ​來設定傳送時間。 如果您使用「傳出工作流程」時區，請確認其符合您的對象。
  8. 在「許可權」下，保留「私人」（預設）或選取「與所有人共用」。 如需詳細資訊，請參閱共用輸出工作流程。
  9. 選取​儲存並新增潛在客戶。

選擇退出頁尾是由管理員全域設定，並套用至傳出電子郵件，不受傳出工作流程設定影響。 請參閱設定全域電子郵件選擇退出。

步驟5：新增潛在客戶並開始產生電子郵件

儲存會開啟潛在客戶選擇檢視，並套用步驟2中的目標定位篩選器。

  1. 檢閱清單。

    列通常包含潛在客戶名稱、帳戶、電子郵件、職稱、參與狀態和潛在客戶狀態。

  2. 如果您需要展開或縮小清單，請在此調整篩選器。

  3. 使用核取方塊選取潛在客戶。

  4. 選取​ 下一步：檢閱接觸點 ​以開始為每個潛在客戶產生電子郵件。

AI會針對每個選取的潛在客戶和電子郵件接觸點產生個人化電子郵件。 電話和LinkedIn InMail接觸點仍會維持排程步驟。 若要在產生期間繼續工作，請選取​準備就緒時通知。

對於每個潛在客戶，AI會結合接觸點提示與人員和帳戶資料、參與歷史記錄和近期新聞，以產生主旨行和正文。

檢閱和調整產生的電子郵件

產生完成後，「出站工作流程」詳細資料檢視會提示您檢閱草稿。 在您核准前，Sales Qualifier不會傳送電子郵件。

  1. 在[輸出工作流程]詳細檢視中，選取橫幅中的​檢閱草稿。

  2. 檢閱接觸點​步驟有兩個標籤：

    • 準備好檢閱 — 已完成產生的電子郵件。
    • 正在產生 — 仍在寫入的電子郵件。

  3. 在左側的潛在客戶清單中，選取名稱以在右側載入該潛在客戶的接觸點。

  4. 在接觸點上使用>形箭號(>)以展開並讀取完整的主旨列和內文。

閱讀AI推理

針對每個產生的電子郵件，推理​說明AI如何製作該訊息，包括訊號、屬性，以及塑造內容和call to action的來源。 在您核准之前，請先檢閱此資訊並驗證個人化。

直接編輯電子郵件

對於小字詞或語調變更：

  1. 在展開的接觸點上，選取​ 編輯 ​圖示以開啟編輯器。
  2. 編輯主旨列或內文。
  3. 選取「儲存」。

使用AI調整電子郵件

若要進行結構或強調變更，請使用​使用AI產生。 AI會重寫電子郵件，同時保留其個人化內容。

  1. 在電子郵件編輯器中，選取​使用AI產生。

  2. 輸入明確的指示，例如：

    • Make it shorter and more direct. Keep it under 100 words.
    • Focus more on the prospect's role and how the solution helps them specifically.
    • Change the call-to-action to suggest a 15-minute introductory call instead.

  3. 檢閱修訂版本並視需要加以編輯。

  4. 選取「儲存」。

TIP
使用直接編輯來變更字詞和語調。 使用​ 使用AI ​產生，以重寫電子郵件。

核准並註冊潛在客戶

核准會啟用潛在客戶的步調。 在您核准並註冊潛在客戶之前，系統不會向其傳送電子郵件。

  1. 在左側潛在客戶清單中，選取您已檢閱並準備傳送其電子郵件的潛在客戶。
  2. 選取右下角的​核准並註冊潛在客戶。

核准的電子郵件會根據傳出工作流程的選定日期、傳送時段、作用中時數選項和時區設定傳送。 具有零延遲的接觸點會不等待地傳送；其他接觸點會跟隨其設定的延遲。 未核准的潛在客戶仍在​已準備好檢閱。

共用傳出工作流程

每個輸出工作流程都有​ 許可權 ​設定。 輸出工作流程預設為​私人。 擁有者可以選取​與所有人共用，讓團隊可以使用外站工作流程。

CAUTION
共用是永久性的。 在輸出工作流程設定為​ 與所有人共用 ​之後，無法將其變更回​私人。

在共用的傳出工作流程中，團隊成員可以註冊自己的潛在客戶。 每個人都只能管理或暫停已註冊的潛在客戶，包括使用大量動作時。 「傳出工作流程」擁有者可單獨編輯計畫層級的設定，包括排程、時區、步調和其他設定。 這些設定是隊友的唯讀設定。

使用這些篩選器可讓共用的傳出工作流程和結果保持焦點：

  • 在​ 參與潛在客戶 ​和​ 績效 ​上，使用​ 由 ​註冊以篩選潛在客戶，依其註冊者來進行。 此篩選器預設為您已註冊的潛在客戶。
  • 在​ 瀏覽 ​標籤上，使用共用篩選器來選取​由我共用、與我共用、私人​或​全部。

休假回覆處理

當潛在客戶回覆休假訊息時，「傳出工作流程」會自動處理該訊息。

  • 自動繼續：預設為開啟。 如果休假回覆包含回訪日期，「出站工作流程」會在該日期恢復步調。 如果未指定返回日期，則輸出工作流程會在您的團隊可設定的恢復 — 之後緩衝區之後繼續。
  • 手動選項：代表仍然可以選取​ 立即繼續 ​或排程特定的繼續日期。 請參閱管理現有的輸出工作流程。

管理現有的傳出工作流程

在​ 傳出工作流程 ​頁面上，瀏覽​索引標籤會列出您可用的每個傳出工作流程。 每張卡片都會顯示目標、設定的接觸點和效能量度。 使用此檢視來監視傳出工作流程、檢閱草稿或新增潛在客戶。

電子郵件寄件匣

電子郵件寄件匣列出代表您傳送的自動電子郵件和任何回覆。

會議預訂

當您連線行事曆時，Sales Qualifier會產生個人預約連結，潛在客戶可使用此連結來排程與您之間的時間。

  • 預約連結 — 在設定檔設定中設定行事曆連線和可用性。 將預訂連結新增至您的電子郵件簽名，使其顯示在傳出電子郵件中。
  • 步調位置—Sales Qualifier會在相關點以步調插入您的預訂連結。 您可以變更其位置。
  • 預約暫停 — 潛在客戶預約會議時，會議預約暫停​會停止後續追蹤。 請參閱步驟4：設定輸出工作流程設定。

在傳出效能頁面上追蹤預訂結果。

傳出工作流程最佳實務

  • 定義特定目標。 鎖定目標、步調和電子郵件全都衍生自目標。 說明您要讓「出站工作流程」達成的結果。
  • 在產生每個潛在客戶之前完成接觸點提示。 大量產生之後，通常會一次對一個潛在客戶進行變更。
  • 使用推理作為品質檢查。 如果強調錯誤的訊號或遺失相關訊號，請編輯電子郵件或修訂接觸點提示並重新產生步調。
  • 將編輯工具與變更相符。 使用直接編輯文字和語調。 使用​ 使用AI ​產生，以重新建構或重新建構。
  • 僅核准您已檢閱的專案。 在註冊之前，先展開接觸點、閱讀內容並調整所需位置。
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