潛在客戶
在左側導覽中選取潛在客戶，以檢視您可以存取的潛在客戶與連絡人。 使用清單來檢閱每個潛在客戶的狀態和最新活動。
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- 銷售機會 — 在連線的CRM中指派給您的銷售機會。
- 連絡人 — 在連線的CRM中指派給您的連絡人。
- 行銷重點專案 — 具有即時Marketo活動（例如電子郵件開啟或點按）的潛在客戶。
- 人員清單 — 您手動匯入或新增的潛在客戶。
建立您的潛在客戶清單
潛在客戶清單結合來自多個來源的人員：
- CRM潛在客戶—Sales Qualifier會自動匯入指派給已連線使用者的潛在客戶與聯絡人。 請參閱整合。
- 匯入的潛在客戶 — 從CSV檔案匯入的潛在客戶。
- 手動新增潛在客戶 — 在Sales Qualifier中新增個別潛在客戶。
若要新增非來自您CRM的潛在客戶：
-
在 潛在客戶 頁面上，選取人員清單。
-
選取+新增人員，然後選取 匯入CSV 或新增人員。
- 若要匯入CSV，請上傳
firstname,email格式的CSV。
名字和電子郵件為必填。 姓氏為選用。 CSV範本不包含CRM銷售機會ID欄，但您可以在匯入之前將該欄及其值新增到檔案中。 如果匯入失敗，請檢閱錯誤訊息以尋找要更正的欄位或值，然後再次上傳檔案。 - 若要手動新增人員，請在表單中輸入其詳細資料。
- 若要匯入CSV，請上傳
-
選取「儲存」。
篩選和尋找潛在客戶
選取 篩選器 以縮小清單。 您可以依下列條件篩選：
- 傳出工作流程狀態
- 建立者
- 職稱
- 帳戶
- 來源
- 上次更新時間
管理員也可以將對應的CRM欄位設為篩選條件。 在 管理員設定 中，針對代表用來尋找潛在客戶的每個欄位開啟可篩選。 檢視對應CRM欄位。
在 我的商機聯絡人 中，您也可以依相關商機的欄位來篩選聯絡人，例如階段、型別和結束日期。 商機欄位有標籤，例如階段（商機），這會將商機欄位與聯絡人欄位區分開來。 您的管理員可控制哪些機會欄位可做為篩選器。
依行銷重點篩選
透過潛在客戶的即時Marketo參與（例如電子郵件開啟和點按、網頁造訪、表單填寫和有趣的時刻）來尋找並排定其優先順序。 參與幾乎會即時出現。
若要依行銷重點篩選潛在客戶：
- 選取篩選器。
- 新增行銷重點篩選並設定活動型別、行銷活動或其他屬性，以聚焦於重要的參與。
每個潛在客戶都會顯示其最新的Marketo活動以及最近的歷史記錄。
行銷重點適用於所有生產區域。 管理員完成一次性設定，將Marketo連線至Sales Qualifier。 請參閱設定行銷重點專案。
檢閱潛在客戶詳細資訊
選取潛在客戶以開啟其設定檔。 在聯絡之前，請先檢閱重要的訊號：
- AI人員摘要 — 潛在客戶或連絡人及其最近參與的AI寫入快照。 在檢閱個別活動之前，使用摘要來瞭解人員的一目瞭然。 執行Adobe Journey Optimizer B2B edition Prime或Ultimate的執行個體上提供AI人員摘要。
- 活動清單 — 按時間順序排列的活動和最近行為清單。
- 時間表檢視 — 跨管道互動的視覺時間表。
- 已檢視內容 — 潛在客戶已檢視的網頁和資產。 選取要開啟的專案。