整合
連線Outlook以傳送電子郵件、辨識潛在客戶回覆，以及排程會議。 若要讓銷售機會、聯絡人、客戶、商機、活動和擁有者可用於Account Qualification Agent (AQA)和對外工作流程，您也可以將Sales Qualifier連線至Salesforce或Microsoft Dynamics 365。 Sales Qualifier會讀取CRM資料、將外聯活動和選擇退出狀態寫入回CRM，並可將外聯活動同步到Marketo。 它不會以其他方式修改CRM記錄。
本文說明如何連線Outlook、管理CRM連線、對應欄位、同步活動以及設定電子郵件選擇退出。 若要第一次連線CRM，請參閱開始使用。
Sales Qualifier和Sales Qualifier Admins使用者群組。 標準使用者可使用已設定的CRM資料和篩選器，但無法變更設定。連線Outlook
每個代表都會連線自己的Outlook帳戶：
- 選取連線Outlook。
- 使用您的Microsoft帳戶登入。
- 檢閱並核准要求的存取權。
此連線可讓Sales Qualifier從您的信箱傳送、識別潛在客戶回覆的時間，以及排程您行事曆上的會議。
連線時，您可核准允許Sales Qualifier進行下列作業的存取權：
- 識別潛在客戶的回覆。
- 代表您建立並傳送電子郵件。
- 使用您的行事曆排程會議。
- 讀取您的信箱時區與排程工作時間。
- 保持自動登入，讓這些功能繼續運作，而不需要您再次登入。
Outlook核准（如果需要）
依預設，不需要系統管理員採取任何動作。 每位代表都會在連線Outlook時核准自己的存取權。
如果您的組織已在Microsoft 365或Microsoft Entra中關閉協力廠商應用程式的使用者同意功能，則Microsoft 365或Entra管理員必須針對整個組織核准一次Sales Qualifier。 管理員會在代表連線其Outlook帳戶之前完成此核准。 在整個組織核心准後，每個代表都可以連線其帳戶。
Sales Qualifier如何處理您的信箱資料
Sales Qualifier只會讀取其傳送的電子郵件回覆，而不會讀取收件匣其他部分。 不會將傳入附件或電子郵件儲存在作用中參與以外的位置。 已加密儲存的登入認證。
開啟CRM設定
在左側導覽列中，展開 管理 並選取管理設定。 設定會分為兩個群組：
若為知識中心，請參閱建立知識中心行動手冊。
管理CRM連線
選取CRM連線。 此頁面包含 Salesforce 和Microsoft (Microsoft Dynamics 365)的卡片。 每張卡片都會顯示以下其中一種狀態：
未設定的卡片顯示連線。 已設定的卡片顯示 管理 和具有 編輯設定 和 中斷連線 的 更多 功能表。
連線或編輯連線
-
在CRM卡片上，選取連線，或選取更多 > 編輯組態以更新現有的連線。
-
輸入您CRM管理員的認證。
[!BEGINTABS]
[!TAB Salesforce]
輸入使用者端識別碼（使用者金鑰）、執行個體URL和使用者端密碼。 使用標準執行個體URL表單
https://{{mydomain}}.my.salesforce.com。
[!TAB Microsoft Dynamics]
輸入使用者端識別碼（消費者金鑰）、租使用者識別碼、Microsoft Dynamics執行個體URL以及使用者端密碼。 使用標準執行個體URL表單
https://{{mydomain}}.crm.dynamics.com。[!ENDTABS]
-
選取連線 （編輯時選取儲存）。
如果Sales Qualifier拒絕認證，則會識別原因，例如認證無效或過期、缺少許可權或無法辨識的Dynamics租使用者。 請更正值，然後再試一次。
中斷連線
- 在連線的CRM卡片上，選取更多 > 中斷連線。
- 檢閱警告，並選取 中斷連線 以進行確認。
對應CRM欄位（傳入對應） map-crm-fields-inbound-mapping
傳入對應可控制Sales Qualifier匯入的CRM欄位及其顯示位置。 欄位會分組為多個區段，每個區段都屬於一個實體型別。
-
在連線的CRM卡上，選取管理。
-
在 入站對應 索引標籤上，選取新增區段。
-
在 選取區段 步驟中，選擇實體型別，然後選取下一步：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 實體 其欄位出現的位置 潛在客戶 潛在客戶的 人員 標籤。 聯絡人 連絡人記錄。 帳戶 帳戶標籤。 檢視帳戶。 機會 帳戶的機會詳細資料。 -
輸入 區段名稱 和選用的描述。 然後，選取下一步。
-
在 新增欄位 步驟中，搜尋並選取要匯入的CRM欄位。 然後，選取下一步。 每個欄位會顯示其顯示名稱、欄位名稱和資料型別。
-
針對潛在客戶、連絡人及 商機 區段，針對潛在客戶清單上代表所需的每個欄位，開啟可篩選。
如果欄位的資料型別不支援篩選，或欄位已用於其他區段中，則無法將其設為可篩選。
在 我的機會聯絡人 中，可篩選的機會欄位會顯示為單獨的欄，並帶有 階段（機會） 等標籤。 尾碼可區分相關連絡人欄位中的機會屬性。
-
在 預覽 步驟中，確認您的選取專案並選取新增。
若要稍後變更節，請選取節卡上的編輯。 若要移除節，請選取節卡上的移除。 若要移除個別欄位，請在欄位列中選取刪除動作。 確認每次移除。
設定活動同步（傳出對應） configure-activity-sync-outbound-mapping
Activity Sync會將Sales Qualifier外聯活動寫入您的CRM和Marketo。 已傳送、已開啟、已點按和已回覆的電子郵件活動包含傳出工作流程名稱。 代表可以在CRM中看到活動，而行銷團隊可以在潛在客戶評分和參與時間表中使用Marketo活動。
- 在連線的CRM卡上，選取管理。
- 開啟 傳出對應 索引標籤。
- 開啟活動同步。 設定會立即儲存。
當活動同步關閉時，Sales Qualifier會繼續使用傳入CRM資料，但不會將外聯活動同步至CRM或Marketo。
設定行銷重點專案 turn-on-marketo-engagement-filtering
行銷重點可讓代表透過其即時Marketo參與（例如電子郵件開啟和點按），尋找潛在客戶並安排其優先順序。 請參閱依行銷重點篩選。
管理員完成一次性設定，將Marketo連線到相關組織和沙箱的Sales Qualifier。 此設定涵蓋在Adobe Developer Console中建立API認證、在Marketo中設定webhook，以及將該webhook新增至觸發程式Smart Campaign。 如需完整步驟，請參閱設定行銷重點專案。
行銷重點適用於所有生產區域：北美、歐洲、中東和非洲及澳洲。
設定全域電子郵件選擇退出 configure-global-email-opt-out
選擇退出設定會在每封傳出電子郵件後附加取消訂閱頁尾。 標準使用者無法針對個別電子郵件將其關閉。
-
在左側導覽列中，展開 管理 並選取管理設定。
-
選取 合規性 下的電子郵件設定。
-
開啟每封電子郵件的包含選擇退出連結。
-
在 選擇退出訊息範本 中輸入頁尾文字。 納入應該顯示可點按取消訂閱連結的
{opt_out_link}權杖。例如︰
If you'd prefer not to receive these emails, you can {opt_out_link}.
設定和範本會自動儲存。
當潛在客戶選取連結時，Sales Qualifier會停止向該潛在客戶傳送電子郵件，並將選擇退出狀態同步到連線的CRM。
CRM存取範圍
Sales Qualifier會讀取所需的CRM實體，並只回寫已定義的資料集：
- 讀取 — 使用者、連絡人、擁有者對應、潛在客戶、帳戶、商機及活動。
- 寫入 — 記錄外展活動（當活動同步開啟時）和選擇退出狀態。
您的CRM管理員已在Salesforce或Dynamics中準備API存取。 Sales Qualifier管理員接著會連線CRM、對應傳入欄位，並選擇是否同步活動。 初始連線需要唯讀存取權。 活動同步和選擇退出回寫需要對應的寫入許可權。