開始使用Sales Qualifier

Salesforce系統管理員會建立外部使用者端應用程式（也稱為連線應用程式），並設定其執行身分使用者。

1. 在Salesforce中，移至​設定 > 應用程式管理員​並選取​ 新連線應用程式 ​或​新外部使用者端應用程式。

2. 輸入應用程式名稱和管理連絡人電子郵件。

3. 啟用OAuth並輸入回呼URL。

   如果連線未使用重新導向，請輸入任何有效的URL。

4. 新增下列OAuth範圍：

   • 存取身分URL服務(id， profile， email， address， phone)
   • 透過API (api)管理使用者資料
   • 存取不重複的使用者識別碼(openid)

5. 啟用使用者端認證流程並選取​ 執行身分 ​使用者。

6. 確認執行身分使用者擁有Leads、Accounts、Contacts、Tasks、Events、Opportunity、OpportunityContactRoles和OpportunityLineItems的​ 讀取 ​存取權。 同時確認已啟用​存取活動。

7. 儲存應用程式。

8. 從​應用程式管理員，開啟應用程式並選取​檢視 > 消費者詳細資料。

9. 為Sales Qualifier連線複製下列值：

   • 消費者金鑰（使用者端ID）
   • 使用者密碼（使用者端密碼）
   • 回呼 URL
   • Salesforce執行個體URL

步驟可能與此處所述略有不同。 如需詳細資訊，請參閱Salesforce檔案。

尋找您的Salesforce執行個體URL

1. 從瀏覽器位址列（{{mydomain}}值）登入並記下您的組織​ 我的網域 ​子網域。
2. 使用Sales Qualifier的標準格式： https://{{mydomain}}.my.salesforce.com。

請勿使用lightning.force.com URL作為執行個體URL。

Microsoft Dynamics 365或Azure管理員會註冊應用程式，並將其新增至Dynamics環境。

1. 在Microsoft Entra ID中，選取​ 應用程式註冊 ​並註冊應用程式。

2. 複製使用者端ID和租使用者ID，並建立使用者端密碼。

3. 在​ Power Platform系統管理中心 ​中，選取​ 環境 ​並開啟Dynamics環境。

4. 移至​設定 > 使用者+許可權 > 應用程式使用者，然後選取​新應用程式使用者。

5. 選取已註冊的Microsoft Entra應用程式。

6. 指定安全性角色，以授予潛在客戶、聯絡人、帳戶、商機及活動的讀取存取權。

   需要安全性角色。 若無此專案，應用程式將無法存取Dynamics資料。

7. 收集使用者端ID、使用者端密碼、租使用者ID以及Dynamics執行個體URL。 使用標準URL表單https://{{mydomain}}.crm.dynamics.com。