帳戶
帳戶檢視結合了AI產生的研究、最近的新聞、開放的商機、管道值和參與的聯絡人。 在聯絡之前，請先透過這些資訊瞭解帳戶並排定優先順序。
開立帳戶
從與其相關聯之潛在客戶的設定檔中開啟帳戶。
- 在左側導覽中選取 潛在客戶 並開啟潛在客戶。 檢視潛在客戶。
- 在潛在客戶詳細資訊頁面上，選取 帳戶 標籤。
Sales Qualifier會從潛在客戶的CRM記錄中識別帳戶。 與該帳戶相關聯的每個潛在客戶都可以使用相同的帳戶檢視。 如果Sales Qualifier無法比對帳戶，索引標籤會顯示找不到帳戶。
NOTE
可用的區段和量度取決於您的CRM、您組織的設定和帳戶資料。 如果此處說明的區段未出現，則表示未設定必要的資料或功能。
帳戶檢視有兩個標籤： 詳細資料和帳戶研究。
檢閱帳戶詳細資料
詳細資料索引標籤會提供您帳戶及其管道的快照。
帳戶總覽
標籤頂端的概觀卡片會識別帳戶並彙總其值：
- 帳戶名稱和區域
- 年度週期性收入(ARR) — 所有使用中訂閱的年度週期性收入。 選取「檢視全部」以在 年度遞回收入 對話方塊中依產品檢視ARR。
- 帳戶統計資料，包括未結機會和聯絡人計數以及管道值
帳戶總覽摘要
帳戶總覽面板會根據CRM資料和Account Qualification Agent研究摘要該帳戶。 如果研究正在進行中，面板會顯示載入狀態。 如果無法調研，面板會顯示訊息。
帳戶分析
使用總覽下方的按鈕，在帳戶檢視之間切換。 可用的檢視視視您的CRM和設定而定：
檢視
它顯示的內容
機會
開啟連結至帳戶的機會，每個機會都有關鍵欄位。 選取 全部檢視 以檢視資料表中的完整清單。 當管理員讓這些欄位可篩選時，機會詳細資訊（例如，階段、型別和關閉日期）也可用來篩選 我的機會聯絡人 中的帳戶聯絡人。
最上層成員
帳戶參與次數最多的聯絡人（依參與度排名）。 每個聯絡人都會顯示其職稱、電子郵件地址、參與分數和緊急程度指標。
意圖資料
為帳戶購買意向訊號，例如帳戶正在研究的產品和主題。
帳戶團隊成員
指派至帳戶的人員，包括其電子郵件、職稱、區域和產品群組。
CRM欄位
從您的CRM匯入的帳戶欄位，如傳入對應中所設定。 請參閱整合。
從 最上層成員 檢視，為連絡人執行下列任一動作：
- 新增至傳出工作流程 — 在傳出工作流程中註冊連絡人。
- 新增至Marketo行銷活動 — 觸發連絡人的Marketo行銷活動。
研究帳戶
帳戶研究索引標籤包含三個區域：
- 研究類別 — 研究主題。 選取類別，以在中心窗格中檢視其研究。
- 研究內容—AI產生的研究卡片，依類別分組。 卡片可包含來源網域，以及首次和上次偵測訊號的日期。
- 最近新聞 — 帳戶的最新新聞，包括日期、標籤和來源連結。
如果無法載入研究或新聞，每個區域都會提供 重新載入 動作以重試。
在外聯中使用客戶情報
帳戶智慧在決定您傳送的內容時最有價值：
- 參考最近的新聞專案或研究訊號，讓您的開放變得相關，而不是使用一般的推介。
- 勾選未結商機與管道值，以決定是否要優先處理科目。
- 使用 最上層成員 來識別要聯絡的人，然後將其註冊到外站工作流程。
- 在通話前詢問AI聊天以開發帳戶的定位。
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