繼承執行個體：管理員區段檢查清單 inherited-instance-admin-section-checklist

• 誰在工作 在執行個體中？

• 數量 工作區和/或分割區 您有嗎？

• 每個工作區與分割區的主要用途為何？

• 執行以下任一操作： 工作區 或 分割區 需要稽核/變更？

• 您的工作區與資料分割之間的關係為何？

• 使用者數量 具有存取權 至每個工作區？

• 如何定義工作區和分割區？

• 將Workspaces新增至您的執行個體或新增使用者至Workspace的程式為何？

• 您是否有限制 是否在Smart Campaign規模上？
       如果沒有，請考慮新增一個。 我們建議將Smart Campaign限制限製為資料庫的25%，以避免在工作流程中過度通訊或處理整個資料庫；這不僅可保護您的品牌，還有助於保護執行個體的效能。

• 有嗎 通訊限制 就位？ 貴企業是否有可能需要通訊限制的原則？

注意：我們建議您將通訊限製為每天1個，每7天3個，搭配 非-營運 已封鎖電子郵件。

• 標籤數量 有嗎？ 目前使用多少個標籤？ 是否需要新增？

• 您的程式是否需要標籤？

• 管道數 有嗎？ 目前使用多少個？

• 全部 管道計畫狀態適當？ 它們是否在計畫中顯示進度？

• 您的管道是否與特定計畫型別有關？

• 每個管道的哪些狀態被視為成功？ 這些是否符合您的行銷目標？

• 是否正確使用營運管道？

• 針對進階Report Builder（收入週期總管/RCE），您的管道分析行為是否設定為符合納入期間成本的方案實務？

• 數量 行事曆專案型別 有嗎？ 它們是否仍然相關？

• 有多少欄位？
       按一下 匯出欄位名稱 以檢閱欄位、自訂欄位及其API名稱的清單。

• 數量 自訂欄位 有嗎？

• 使用了多少欄位？
       選取 匯出使用者 欄位動作下拉式清單中，可供檢閱欄位的相關資產。

• Marketo Engage與您的CRM之間同步了多少欄位？

• CRM欄位是否已同步至適當的物件？

• 是否有 自訂檢視集 以取得人員詳細資料？ 應該有嗎？

• 根據來源，您的欄位是否有命名慣例？
       如果沒有，請考慮實作此專案。

• 是否有任何欄位 已封鎖？
       若是如此，請務必瞭解原因。

• 是否有任何 自訂活動？
       若是如此，請按一下這些欄位，瞭解哪些活動與Marketo表單、電子郵件或登入頁面無關。

• 數量 自訂物件 有嗎？ 他們如何同步至您的CRM？

• 您的程式和清單查詢如何使用這些自訂物件？

• 在「管理員>電子郵件」中，所有預設設定均為最新狀態(例如 "from"電子郵件/標籤， 品牌化網域， 取消訂閱訊息等)？

• 您正在同步至哪個CRM？ Salesforce？ MS Dynamics？ 維耶娃？

• 您是否正在利用 自訂同步？

• [僅限Salesforce]您的執行個體是否已實作自訂同步篩選器？

  注意：請聯絡Marketo支援以識別自訂同步篩選器，或要求實作自訂同步規則。

• 什麼是 網域設為？

• 首頁設定為何？

• 什麼是 遞補集為？

• 是否啟用表單預填？

• 為 個人化URL 已啟用？

• 是否已為以下專案設定規則： 重新導向？

• 您有設定好的網域別名嗎？ 您是否追蹤您使用網域別名的方式？

• 是 登陸頁面的安全網域 已啟用？
       確認您的登入頁面資產是否包含「http」URL。

• 是您的 Munchkin追蹤程式碼 (而非Marketo Engage登陸頁面)？

• 是 不要追蹤 瀏覽器請求已啟用？

• 是您的 Munchkin API 已設定？

  提示：如果您遺失munchkin程式碼在網站上的位置檔案，可以透過建立 網頁活動報表.

• 為 IP限制 已啟用？ 他們應該是？

• 哪些使用者/應用程式正在您的執行個體中進行API呼叫？

• 您是否達到或接近達到API限制？
       如果是這樣的話，請考慮增加此功能或稽核您的執行個體，以叫停這些API呼叫。

若要遵循下列步驟，必須存取 Adobe Admin Console. 如果您尚未設定Adobe ID， 在這裡瞭解如何操作.

• 您是否接受 Dynamic Chat產品管理員 邀請？ 在您的Marketo Engage執行個體中啟用Dynamic Chat且您被指定為系統管理員時，會傳送電子郵件。
       如果沒有，請在收件匣中尋找歡迎電子郵件，並接受邀請以設定您的Adobe ID。

• 您是否已新增 所需使用者 Adobe Admin Console中的Dynamic Chat產品設定檔？

• 請確認符合資格的使用者已在Adobe身分中新增Dynamic Chat產品設定檔。 如果您的「存取Dynamic Chat」角色已新增至產品設定檔，您無法在「Marketo Engage>管理員>使用者和角色」中指派這些角色。

• 在「產品設定檔」索引標籤中，預設設定檔許可權是否符合您組織的需求？
  如果沒有，請編輯特定設定檔的許可權。

• 如果您有多個訂閱，您的使用者是否會新增至正確的訂閱？

完成稽核「使用者與角色」設定後，請登入Dynamic Chat以繼續稽核。

• 有您 已連線您的Marketo Engage執行個體 要Dynamic Chat？

• 具有預先定義許可權的五個預設設定檔是否適用於您的組織？
       如果沒有，您可以 在Dynamic Chat中編輯. 您也可以 建立自訂設定檔 具有自訂許可權集。

• 為了提供使用者存取Dynamic Chat的許可權，您是否已在「管理員>使用者和角色>角色」下核取適用的Marketo EngageDynamic Chat的「存取角色」？
  注意：「管理員」和「行銷使用者」角色應該具有Dynamic Chat的存取權。

• 具有 已安裝MSI套件？

• 有您 升級至最新版Sales Insight？

• 您是否已完成Sales Insight設定？
       企業/無限制使用者 按一下這裡，專業使用者 按一下這裡.

• 有您 為您的使用者授與存取權 是否根據您購買的座位數？

• 為 星星和火焰 自訂？

• 您已設定哪些服務(例如， BrightTALK， 縮放等)？ 是否有任何已接近其有效期的專案？

• API呼叫數 您的整合使用嗎？

• 您是否已為使用案例制定正確的整合？

• 哪些連線 您是否已設定？

• 任何已不再使用嗎？

• 哪個 行動應用程式 您有嗎？

• 擁有任何 測試裝置 已新增？

• 中開啟的內容 寶箱？

• 是否有應開啟或關閉的功能？

• 是 行銷活動檢視窗 已開啟？
  如果沒有，請考慮開啟以輕鬆識別哪些促銷活動：作用中、與您的CRM同步，及/或刪除記錄。

• 您的執行個體是否已訂閱 Marketo Engage狀態更新？

• 是否有任何 作用中警報 是從Marketo Engage傳送給內部團隊的嗎？

• 如果有的話，這些警報是否可正常運作？

• 您是否已訂閱適當的管理員 通知？