繼承執行個體：管理員區段檢查清單 inherited-instance-admin-section-checklist

• 執行個體中誰正在工作？

• 您有多少工作區和/或分割區？

• 每個Workspace和分割的主要用途為何？

• 您的工作區或分割區是否需要稽核/變更？

• 您的工作區與資料分割之間的關係為何？

• 有多少使用者擁有每個Workspace的存取權？

• 如何定義工作區和分割區？

• 將Workspaces新增至您的執行個體或新增使用者至Workspace的程式為何？

• 您對Smart Campaign的大小是否有限制？
       如果沒有，請考慮新增一個。 我們建議將Smart Campaign限制限製為資料庫的25%，以避免在工作流程中過度通訊或處理整個資料庫；這不僅可保護您的品牌，還有助於保護執行個體的效能。

• 是否有通訊限制？ 貴企業是否有可能需要通訊限制的原則？

注意：我們建議將通訊限製為每天1封，每7天3封，並封鎖 非-可運作封電子郵件。

• 有多少標籤？ 目前使用多少個標籤？ 是否需要新增？

• 您的程式是否需要標籤？

• 有多少管道？ 目前使用多少個？

• 所有頻道方案狀態是否適當？ 它們是否在計畫中顯示進度？

• 您的管道是否與特定計畫型別有關？

• 每個管道的哪些狀態被視為成功？ 這些是否符合您的行銷目標？

• 是否正確使用營運管道？

• 針對進階Report Builder （收入週期總管/RCE），您的管道分析行為是否設定為符合納入期間成本的方案實務？

• 有多少行事曆專案型別？ 它們是否仍然相關？

• 有多少欄位？
       按一下匯出欄位名稱以檢閱您的欄位、自訂欄位及其API名稱的清單。

• 有多少個自訂欄位？

• 使用了多少欄位？
       選取[欄位動作]下拉式清單中的[匯出使用者]，以檢閱欄位的相關資產。

• Marketo Engage與您的CRM之間同步了多少欄位？

• CRM欄位是否已同步至適當的物件？

• 人員詳細資料是否有自訂檢視集？ 應該有嗎？

• 根據來源，您的欄位是否有命名慣例？
       如果沒有，請考慮實作此專案。

• 是否有任何欄位已封鎖？
       若是如此，請務必瞭解原因。

• 是否有任何自訂活動？
       若是如此，請按一下這些欄位，瞭解哪些活動與Marketo表單、電子郵件或登入頁面無關。

• 有多少個自訂物件？ 他們如何同步至您的CRM？

• 您的程式和清單查詢如何使用這些自訂物件？

• 在「管理員>電子郵件」中，所有預設設定都是最新狀態（例如，「來自」電子郵件/標籤、品牌化網域、取消訂閱訊息等）？

• 您正在同步至哪個CRM？ Salesforce？ MS Dynamics？ 維耶娃？

• 您是否正在使用自訂同步處理？

• [僅限Salesforce]您的執行個體是否已實作自訂同步篩選器？

  注意：請聯絡Marketo支援以識別自訂同步篩選器，或要求實作自訂同步規則。

• 什麼是網域設定為？

• 首頁設定為何？

• 遞補集為是什麼？

• 是否啟用表單預填？

• 個人化URL是否已啟用？

• 是否已為重新導向設定規則？

• 您有設定好的網域別名嗎？ 您是否追蹤您使用網域別名的方式？

• 登陸頁面的安全網域是否已啟用？
       確認您的登入頁面資產是否包含「http」URL。

• 您的Munchkin追蹤代碼是否在您的網站上(不是Marketo Engage登陸頁面)？

• Do Not Track瀏覽器請求是否已啟用？

• 是否已設定您的Munchkin API？

  提示：如果您遺失munchkin程式碼在您網站上的位置檔案，您可以建立網頁活動報告來檢視所有URL。

• 是否啟用IP限制？ 他們應該是？

• 哪些使用者/應用程式正在您的執行個體中進行API呼叫？

• 您是否達到或接近達到API限制？
       如果是這樣的話，請考慮增加此功能或稽核您的執行個體，以叫停這些API呼叫。

若要遵循下列步驟，必須存取Adobe Admin Console。 如果您尚未設定Adobe ID，請在這裡瞭解如何設定。

• 您是否接受Dynamic Chat產品管理員邀請？ 電子郵件會在您的Marketo Engage執行個體中啟用Dynamic Chat時傳送，而且您會指定為系統管理員。
       如果沒有，請在收件匣中尋找歡迎電子郵件，並接受邀請以設定您的Adobe ID。

• 您是否已將所要的使用者新增至Adobe Admin Console中的Dynamic Chat產品設定檔？

• 請確認符合資格的使用者已將其Dynamic Chat產品設定檔新增至其Adobe身分識別中。 如果您已將「存取Dynamic Chat」角色新增至產品設定檔，您無法在「Marketo Engage >管理員>使用者和角色」中指派這些角色。

• 在「產品設定檔」索引標籤中，預設設定檔許可權是否符合您組織的需求？
  如果沒有，請編輯特定設定檔的許可權。

• 如果您有多個訂閱，您的使用者是否會新增至正確的訂閱？

完成稽核使用者與角色設定後，請登入Dynamic Chat以繼續稽核。

• 您已將您的Marketo Engage執行個體連線至Dynamic Chat嗎？

• 具有預先定義許可權的五個預設設定檔是否適用於您的組織？
       如果沒有，您可以在Dynamic Chat中編輯它們。 您也可以建立具有自訂許可權集的自訂設定檔。

• 若要讓使用者存取Dynamic Chat，您已核取「管理員>使用者和角色>角色」中適用的Marketo Engage角色的「存取Dynamic Chat」嗎？
  注意：「管理員」和「行銷使用者」角色應該要能存取Dynamic Chat。

• 是否已安裝MSI封裝？

• 您已升級至最新版的Sales Insight嗎？

• 您是否已完成Sales Insight設定？
       Enterprise/Unlimited使用者按一下這裡，Professional使用者按一下這裡。

• 您是否已根據您購買的座位數為您的使用者授予存取權？

• 星和火焰是否已自訂？

• 您設定了哪些服務（例如BrightTALK、Zoom等）？ 是否有任何已接近其有效期的專案？

• 您的整合使用多少API呼叫？

• 您是否已為使用案例制定正確的整合？

• 您設定了哪些連線？

• 任何已不再使用嗎？

• 您有哪些行動應用程式？

• 是否已新增任何測試裝置？

• 寶藏箱中開啟了什麼功能？

• 是否有應開啟或關閉的功能？

• 行銷活動檢視窗是否已開啟？
  如果沒有，請考慮開啟以輕鬆識別哪些促銷活動：作用中、與您的CRM同步，以及/或刪除記錄。

• 您的執行個體是否已訂閱Marketo Engage狀態更新？

• 是否有任何作用中警示從Marketo Engage傳送給內部團隊？

• 如果有的話，這些警報是否可正常運作？

• 您是否已訂閱適當的管理員通知？