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在Salesforce Enterprise/Unlimited中設定Marketo Sales Insight configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

完成下列步驟，在Salesforce Enterprise/Unlimited版本中設定Marketo Sales Insight。

PREREQUISITES
以SalesforceAppExchange安裝Marketo Sales Insight套件
NOTE
需要管理員許可權。

在Marketo Engage中設定Sales Insight configure-sales-insight-in-marketo

  1. 若要在Marketo Engage中取得Marketo Sales Insight認證，請前往 管理員 區域並選取 銷售分析.

  2. 按一下 編輯API設定.

  3. 輸入您選擇的API秘密金鑰，然後按一下 儲存. 請勿使用&符號(&)。

    note note
    NOTE
    您的API秘密金鑰就像您組織的密碼，應該是安全的。

  4. 若要填入認證，請按一下 檢視 在 Rest API設定 面板。

  5. 當您看到確認對話方塊時，請按一下 確定.

    note tip
    TIP
    保持此視窗開啟。 您稍後需要此資訊以進行Salesforce設定。

在Salesforce中設定Sales Insight configure-sales-insight-in-salesforce

  1. 在Salesforce中，按一下 設定.

  2. 搜尋「遠端站台」並選取 遠端站台設定.

  3. 按一下 新增遠端站台.

  4. 輸入遠端站台名稱(可能類似於 MarketoSoapAPI)。 輸入遠端站台URL，這是您來自的Marketo主機URL。 Soap API設定 面板的Marketo Engage。 按一下 儲存. 您現在已建立Soap API的遠端站台設定。

  5. 按一下 新增遠端站台 再來一次。

  6. 輸入遠端站台名稱(可能類似於 MarketoAPI)。 輸入遠端站台URL，這是您的API URL，從 Rest API設定 面板的Marketo Engage。 按一下 儲存. 您現在已建立Rest API的遠端站台設定。

    note note
    NOTE
    您 選擇您的 遠端站台名稱 (MarketoAPI 此處使用)。 此 遠端站台URL 您可在「在Marketo中設定Sales Insight in Marketo」一節中步驟3之「編輯API設定」對話方塊的「主機」欄位中找到。

授予Sales Insight使用者對標準Salesforce物件的設定檔存取權 grant-sales-insight-users-profile-access

由於Salesforce安全性增強，AppExchange套件無法再授與標準物件的許可權，而必須從Salesforce使用者的設定檔授與相關Salesforce物件的存取權。 若要授與必要的許可權，請依照下列步驟進行。

  1. 按一下 設定.

  2. 在快速尋找中搜尋「設定檔」。

  3. 按一下 編輯 ，位於您的Salesforce使用者正在使用的設定檔旁。

  4. 在 標準物件許可權 部分，啟用 讀取 存取下列物件： 銷售機會， 連絡人， 帳戶、和 商機.

  5. 按一下​ 保存。

自訂頁面配置 customize-page-layouts

  1. 按一下 設定.

  2. 搜尋「頁面配置」並選取 頁面配置 在 銷售機會.

  3. 按一下 Visualforce頁面 左側。 拖曳 章節 至配置圖底下 自訂連結 區段。

  4. 輸入「Marketo銷售分析」作為 區段名稱，選取 1欄，然後按一下 確定.

  5. 拖放 銷售機會 放入新區段中。

    note tip
    TIP
    此方塊的名稱會根據物件型別而變更。 例如，如果您正在修改「連絡人」的版面配置，則會顯示「連絡人」。

  6. 按兩下 銷售機會 您剛才新增的區塊。

  7. 編輯高度至 450 畫素並按一下 確定.

    note note
    NOTE
    檢查 顯示卷軸 如果您需要存取權才能捲動活動。
    note tip
    TIP
    Accounts與Opportunities物件的建議高度為410畫素。

  8. 按一下 欄位 左側。 然後搜尋並拖曳 急迫性 標籤放入 Marketo Sales Insight 版面。

  9. 對這些欄位也重複上述步驟。

    • 上一個有趣的時刻
    • 上一個有趣的時刻日期
    • 上一個有趣時刻說明
    • 上一個有趣時刻來源
    • 上一個有趣的時刻型別
    • 依銷售顯示的最後一個活動
    • 上次參與次數（按銷售者）
    • MSI聯絡人ID
    • 相對分數
    • 相對分數值
    • 急迫性
    • 緊急值
    • 在Marketo中檢視

  10. 按一下 儲存 完成後。

  11. 重複步驟5至7，新增Visualforce頁面區段和Sales Insight欄位 連絡人， 帳戶、和 商機.

  12. 重複步驟8至10，新增這些Sales Insight欄位 連絡人. 請務必儲存任何變更。

    • 上一個有趣的時刻
    • 上一個有趣的時刻日期
    • 上一個有趣時刻說明
    • 上一個有趣時刻來源
    • 上一個有趣的時刻型別
    • 最後一個Marketo活動（依銷售分列）
    • 銷售人員的最後一次Marketo參與
    • MKTO銷售機會分數
    • 相對分數
    • 相對分數值
    • 銷售分析 — 開啟連絡人完整清單頁面
    • 急迫性
    • 緊急值

對應自訂人員欄位 map-custom-person-fields

Marketo人員欄位必須對應至Salesforce聯絡人欄位，以確保轉換正常運作。 請依照下列步驟進行對應。

  1. 按一下 設定.

  2. 在搜尋列中搜尋「欄位」，然後按一下 欄位 在 銷售機會.

  3. 按一下 對應潛在客戶欄位.

  4. 按一下右側的下拉式清單 參與.

  5. 選取 Contact.Engagement 在清單中。

  6. 重複並對應這些欄位。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Marketo人員自訂欄位 Salesforce聯絡人自訂欄位
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. 按一下 儲存 完成時。

Marketo Sales Insight設定索引標籤 marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. 在Salesforce中，按一下 + 標籤列末端，然後按一下 Marketo銷售分析設定.

  2. 從的Soap API面板複製認證 Marketo的Sales Insight管理頁面 並將其貼到「Salesforce銷售分析設定」頁面的「Soap API」區段。

  3. 從的Rest API面板複製認證 Marketo的Sales Insight管理頁面 並貼到「Salesforce銷售分析設定」頁面的Rest API區段。

您應該能夠檢視銷售機會、聯絡人、帳戶和機會的Marketo銷售分析欄位。

NOTE
如果診斷測試失敗， 新增更多欄位至您的頁面配置 可能會修正問題。
NOTE
對於帳戶，Sales Insight會包含所有電子郵件，但僅包含最近有趣的時刻、網頁活動和分數變更。
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