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在互動式通訊編輯器中建立UI關聯
關聯UI是建置在互動式通訊(IC)編輯器之上的專門化簡化介面。 它專為面對客戶的專業人員（例如現場助理和服務代表）所設計，可在即時互動期間即時產生個人化、符合規範且精確的通訊。
關聯UI介面
關聯UI提供乾淨的雙面板工作區，讓您快速安全地產生通訊：
左側面板：資料輸入
- 關聯輸入或確認客戶特定資訊。
- 驗證、協助程式文字和必填欄位可指導正確輸入。
右側面板：即時預覽
- 顯示最終檔案的即時預覽。
- 當關聯填入資料時自動更新。
即時檔案產生
- 產生或下載完成的通訊。
使用者角色和責任
關聯UI由三個核心角色驅動，每個角色具有不同的職責：
1. 管理員
負責系統設定、控管、後端整合和使用者存取。
責任
焦點
系統組態
設定核心基礎結構、使用者群組、表單資料模型(FDM)、輸出。
治理與安全性
管理使用者許可權並確保系統相容性。
整合管理
維護後端整合和即時客戶資料連線。
2. 作者
設計及管理互動式通訊，並將其設定為關聯UI （包括啟用關聯檢視和選擇性工作流程）。
責任
焦點
IC製作與設計
建立版面、品牌和相容的檔案結構。
欄位設定
對應資料欄位，定義可編輯、強制和唯讀欄位。
發佈與啟用
發佈IC並共用連結以進行關聯存取。
3. 關聯
使用關聯UI來協助客戶、更新資訊並產生相容的通訊。
責任
焦點
資料確認
透過左側輸入面板填寫或驗證客戶資料。
預覽和驗證
使用即時預覽面板可確保準確性。
傳遞
產生PDF/電子郵件，並透過核准的管道傳送。
NOTE
關聯必須是 forms-associates 群組的一部分。 對於也從作者執行個體上的關聯UI提交的作者，將其也新增到工作流程使用者。
動態使用案例
關聯UI可支援即時、個人化的檔案產生功能，這對於有即時服務需求的產業而言至關重要。
產業
範例使用案例
金融服務
產生即時貸款確認函、風險設定檔摘要、帳戶建立。
保險
立即製作保險證明卡或索賠處理摘要。
醫療保健
使用計算過的Copay和排程建立患者治療計畫摘要。
公共部門
現場產生警方驗證報告、公民服務收據、申訴確認信和案件更新摘要。
政府
建立福利方案註冊的應用程式狀態摘要、服務核准信函和即時通訊。
啟用關聯UI
作者啟用「關聯UI」，並選擇性地設定在 互動式通訊設定 中提交的工作流程：
- 啟用關聯檢視 — 在 關聯屬性 中，勾選啟用關聯檢視編輯，然後按一下 套用變更 並儲存檔案。
- 設定工作流程（選擇性） — 在 工作流程 中，開啟設定更新的工作流程，選取工作流程模型，並選擇設定成功訊息和重新導向URL。
- 設定可編輯的欄位 — 啟用關聯可以編輯和設定驗證的欄位。
- 發佈並共用 — 發佈IC並與關聯者共用連結。
如需熒幕擷取畫面與提交/工作流程行為的逐步指示（作者發佈與關聯發佈），請參閱啟用並設定互動式通訊的關聯UI。 若要建置從IC提交產生PDF的工作流程，請參閱關聯UI的提交工作流程 — IC產生PDF輸出。
關聯UI可縮短結構化內容製作與即時客戶參與之間的差距。
結合直覺式設計、強大的後端設定和嚴格的法規遵循控制，組織可以大規模提供快速、精確和個人化的通訊。
另請參閱
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