使用Microsoft Dynamics 365整合

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合可執行數個資料流程。 這些流程的詳情請參閱 此頁面.

有關資料流程的更多詳情,請參閱本檔案以下的 資料流程 區段。

Adobe Campaign Standard使用者體驗

在Microsoft Dynamics 365中建立、修改或刪除(如果已啟用刪除)連絡人時,就會將其傳送至Campaign Standard。 這些連絡人將顯示在Campaign的「設定檔」畫面中,並可在行銷活動中定位。 請參閱下方的「設定檔」畫面。

在Campaign中修改選擇退出屬性時,如果您已選取 單向(Campaign至Microsoft Dynamics 365)雙向 選擇退出設定,以及您是否已正確對應該特定屬性。

Microsoft Dynamics 365使用者體驗

對於輸出,下列電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Dynamics 365,並在Microsoft Dynamics 365時間軸檢視中顯示為自訂活動:

  • Adobe Campaign電子郵件傳送

  • Adobe Campaign電子郵件開啟

  • Adobe Campaign電子郵件URL點按

  • Adobe Campaign電子郵件跳出

若要檢視連絡人的時間表,請從Dynamics 365下拉式功能表中按一下「銷售中心」,以瀏覽至您的連絡人清單。 然後按一下左側功能表列上的[連絡人]並選取連絡人。

NOTE
適用於Microsoft Dynamics 365的Adobe Campaign AppSource中的應用程式必須安裝在您的Microsoft Dynamics 365執行個體中,才能檢視這些事件。 了解更多

您可以在下方看到「Dynamics使用者」的「連絡人」畫面快照。 在「時間軸」檢視中,您會注意到Dynamics使用者已收到與行銷活動名稱「2019LoyaltyCamp」和傳送名稱「DM190」相關聯的電子郵件。 Dynamics使用者已開啟電子郵件並按一下電子郵件中的URL;這兩個動作都會建立事件,也會顯示如下。 如果往右邊看,就會看到關係小幫手(RA)卡;目前包含要追蹤已點按URL的工作。

如需Dynamics使用者的「時間軸」檢視的特寫,請參閱下文。

以下是關係助理(RA)卡的特寫。 AppSource應用程式包含的工作流程會監視Adobe的電子郵件URL點按事件。 發生此事件時,會建立任務並設定到期日。 如此可讓工作顯示在RA卡中,讓工作具有額外的可見度。 Adobe電子郵件退回事件有類似的工作流程,新增工作以調解無效的電子郵件地址。 解決方案中可關閉這些工作流程。

如果您按一下傳送事件的主旨,您會看到類似下列的表單。 開啟和跳出事件的表單類似。

電子郵件URL點選事件的表單會為點選的URL新增另一個屬性:

以下是屬性清單和說明:

  • 主旨:事件的主旨;由電子郵件傳送的行銷活動ID和傳送ID組成

  • 所有者:在布建後步驟中建立的應用程式使用者

  • 相關:連絡人的名稱

  • 行銷活動名稱:Campaign Standard中的促銷活動ID

  • 傳遞名稱:Campaign Standard中的傳送ID

  • 傳送/開啟/點按/退信日期:事件建立的日期/時間

  • 追蹤URL:已點按的URL

  • 映象頁面URL:已傳送/開啟/點按/退回之電子郵件的映象頁面的URL。 您可以在對應的Campaign電子郵件通道活動的設定畫面中修改電子郵件映象頁面的到期日。 了解更多

NOTE
針對選擇退出,當您在Microsoft Dynamics 365中修改選擇退出屬性時,如果您選取 單向(Campaign至Microsoft Dynamics 365)雙向 選擇退出設定,以及您是否已正確對應該特定屬性。

資料流程 data-flows

連絡人和自訂實體入口

新的、更新的和刪除的記錄(注意:必須啟用刪除功能)會從Microsoft Dynamics 365聯絡人表格傳送至Campaign設定檔表格。

您可在整合應用程式UI中設定表格對應,將Microsoft Dynamics 365表格屬性對應至Campaign表格屬性。 您可以視需要修改表格對應,以新增/移除屬性。

資料流程的初始執行旨在傳輸所有對應記錄,包括標籤為「非使用中」的記錄;隨後,整合只會處理增量更新。 但如果重播資料或設定了篩選器,則屬例外;您可以設定以屬性為基礎的基本篩選規則,以決定要將哪些記錄同步至Campaign。

您可以在整合應用程式UI中設定基本取代規則,以不同的值取代屬性值(例如「#00FF00」代表「綠色」,「1代表「F」等)。

視記錄數量而定,您可能需要使用Campaign SFTP儲存空間進行初始資料傳輸。 了解更多

Campaign設定檔表格屬性externalId必須填入Dynamics 365連絡人屬性contactId,連絡人入口才能運作。 行銷活動自訂實體也必須填入Dynamics 365唯一ID屬性;不過,此屬性可儲存在任何Campaign自訂實體屬性中(亦即,不須為externalId)。

NOTE
對於自訂實體輸入,必須在Dynamics 365中為同步的自訂實體啟用變更追蹤。

自訂實體

Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard整合 支援自訂實體,可讓Dynamics 365中的自訂實體同步至Campaign中對應的自訂資源。

自訂資源中的新資料可用於多種用途,包括細分和個人化。

整合約時支援連結表格和非連結表格。 最多支援三個層級(即level1->level2->level3)的連結。

IMPORTANT
如果任何Campaign自訂資源記錄包含個人資訊,則套用特定建議。 瞭解更多 在本節中.

設定自訂實體資料流程時,請務必注意下列事項:

  • 建立和修改Campaign自訂資源是敏感性作業,僅能由專家使用者執行。

  • 對於自訂實體資料流程,必須在Dynamics 365中為同步的自訂實體啟用變更追蹤。

  • 如果在Dynamics 365中幾乎同時建立父記錄和連結的子記錄,則由於平行處理整合,將新子記錄寫入其父記錄之前的可能性微乎其微。

  • 如果父項和子項在Campaign端使用連結, 1個基數簡易連結 選項,在父記錄到達Campaign之前,子記錄將保持隱藏和無法存取(透過UI或API)。

  • (假設 1個基數簡易連結 (在Campaign中)如果子記錄在Dynamics 365中更新或刪除,且該變更在父記錄出現在Campaign中之前寫入Campaign (不大可能,但可能有遠端可能),該更新或刪除將不會在Campaign中處理且將會擲回錯誤。 如果更新,需要在Dynamics 365中再次更新有問題的記錄,才能同步處理更新的記錄。 刪除時,由於在Dynamics 365中不再有要刪除或更新之記錄,因此需要在Campaign端個別處理有問題的記錄。

  • 如果您遇到您認為有隱藏的子記錄且無法存取這些記錄的情況,您可以暫時將基數連結型別變更為 0或1個基數簡單連結 以存取這些記錄。

如需更全面的Campaign自訂資源概觀,請參閱 在本節中.

電子郵件行銷事件流程 email-marketing-event-flow

電子郵件行銷事件會從Campaign傳送至Microsoft Dynamics 365,以顯示在時間表檢視中。

支援的行銷事件型別:

  • 傳送 — 電子郵件已傳送給收件者
  • 開啟 — 收件者開啟的電子郵件
  • 點按 — 收件者點按的電子郵件內的URL
  • 退回 — 傳送給收件者的電子郵件出現硬退回

下列事件屬性會顯示在Dynamics 365中:

  • 行銷活動名稱
  • 電子郵件傳遞名稱
  • 時間戳記
  • 電子郵件映象頁面URL
  • URL點按(僅限點按事件)

您可依型別(傳送、開啟、按一下、退回)啟用/停用電子郵件行銷事件,以便只有您選取的事件型別會傳遞至Dynamics 365。

選擇退出流程 opt-out-flow

選擇退出(例如denyList)值會在系統之間同步;上線時,您可以選擇下列選項:

  • 單向(Microsoft Dynamics 365至Campaign):Dynamics 365是選擇退出的真實來源。 選擇退出屬性會從Dynamics 365同步至Campaign Standard」
  • 單向(Campaign至Microsoft Dynamics 365):Campaign Standard是選擇退出的真實來源。 選擇退出屬性將會在從Campaign Standard到Dynamics 365的一個方向上同步
  • 雙向:Dynamics 365和Campaign Standard都是信任來源。 選擇退出屬性將在Campaign Standard和Dynamics 365之間雙向同步

或者,如果您有個別程式可管理系統之間的選擇退出同步,則可停用整合的選擇退出資料流程。

NOTE
在整合應用程式UI中, 單向(Microsoft Dynamics 365至Campaign)雙向 選擇退出使用案例是在獨立的選擇退出工作流程中設定的。 了解更多
單向(Campaign至Microsoft Dynamics 365) 選擇退出使用案例為例外情況;它是在入口(聯絡至設定檔)工作流程中設定。

選擇退出流程對應將由客戶指定,因為公司之間的業務需求可能不同。 在Campaign端,只有OOTB選擇退出屬性可用於選擇退出對應:

  • denyList
  • denyListEmail
  • denyListFax
  • denyListMobile
  • denyListPhone
  • denyListPostalMail
  • denyListPushnotification
  • ccpapoptout

在Dynamics 365中,大部分的選擇退出欄位都有「donot」前置詞;不過,如果資料型別相容,您也可以使用其他屬性作為選擇退出的用途。

初始資料傳輸 initial-data-transfer

視您從Microsoft Dynamics 365擷取的記錄數量而定,初始資料傳輸可能需要一段時間。 初始資料傳輸後,整合將會採用增量更新。

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