同步資料

您可以將表格從Microsoft Dynamics 365同步至Campaign,並將促銷活動行銷量度同步至Microsoft Dynamics 365。 同步作業會透過三個專屬的技術工作流程執行: Microsoft Dynamics 365 to CampaignCampaign to Microsoft Dynamics 365Opt-In/Out. 請參閱本節,以 瞭解更多.

IMPORTANT
您需要停止/啟動 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程,以便將您的變更列入考量。 了解更多

將表格從Microsoft Dynamics 365對應至Campaign

Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面顯示Microsoft Dynamics 365中的實體清單,以及這些實體將同步處理的Adobe Campaign中的自訂資源。 您可以新增對應、編輯或刪除現有的對應。

以下是此表格中每個欄的說明:

  • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE:此欄會識別Microsoft Dynamics 365中的哪個實體會成為對應的資料來源。

  • CAMPAIGN TABLE:此欄可識別Adobe Campaign中的哪個資源會成為對應的資料目的地。

  • ACTIONS:可能的動作列於下方:

    • 按一下 Edit 圖示以編輯此對應。

    • 使用 Delete 圖示可刪除表格對應。

    • 按一下 Replay Data 圖示可重新同步Microsoft Dynamics 365表格中的所有資料。 通常整合應用程式只會同步處理最近變更的Microsoft Dynamics 365資料。 但是,在某些情況下(例如您進行了變更或犯了錯誤),您可能希望重新同步所有資料。 在這些情況下,您可以按一下此按鈕,然後在您下次停止/啟動 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程,您的資料就會開始同步。

      如果您按一下 Replay Data 按鈕和檢查成功,圖示將變為停用:它表示此表格對應配對的資料將與下次執行的 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程。

      當下列情況為真時,您無法選取重新執行資料:

      • 如果待處理專案量度中有2,000,000個(或更多)專案與 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程(顯示在 Workflows page)
      • 如果Microsoft Dynamics 365表格中有2,000,000筆或以上的記錄

      需要重新同步處理的記錄數量不一。 如果您有大量記錄,則可能需要一些時間來完成同步化程式。 請參閱 Backlog 中的量度 Workflows 頁面作為整合應用程式,以完成同步程式。

      note important
      IMPORTANT
      強烈建議您在發佈變更至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365時停止整合工作流程。 適用的變更包括:更新資源/實體(及其相關欄位)、連結、識別碼欄等。 整合目前正在使用的專案。

建立新對應 add-a-new-mapping

若要建立新對應,請遵循下列步驟:

  1. Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面,按一下 Add New Mapping 按鈕。

  2. 使用下拉式清單來選取要對映的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格。
    頁面上的大部分其他輸入內容將取決於您選擇的表格。

    note note
    NOTE
    您無法對應每個資料表多次。 因此,您會注意到,下拉式清單選項不會包含已對應的表格。
  3. 按一下 OK 確認:應用程式需要一段時間來讀取與所選表格相關的欄位資訊。

然後,您可以繼續對應設定。 了解更多

IMPORTANT
第一次新增對應時,您只能在此頁面中選擇表格。 按一下「 」之前,請確定您已選取正確的表格 Save 按鈕:儲存後,表格選取欄位將會變成 唯讀.

編輯現有的對應

如果您編輯現有的對應,則會看到表格選取專案無法編輯。

這是特意設計的,因為頁面中更下方的輸入內容是根據與這些表格關聯的欄位而定。 變更資料表會使與這些資料表關聯的所有欄位無效。 如果您想要變更要對應的表格,則需要返回上一頁,刪除您要變更的對應,然後新增對應。

設定個別表格對應 new-mapping-settings

在本節中,您將瞭解如何設定 單一 將一個Microsoft Dynamics 365表格對應至一個Adobe Campaign表格。

您可以定義下列設定:

  • Tables:本節列出Microsoft Dynamics 365表格及其將對應至之Campaign表格的名稱。
  • Field Mappings:進一步瞭解 本節
  • Field Replacements:進一步瞭解 本節
  • Filters:進一步瞭解 本節
  • Advanced Settings:進一步瞭解 本節

欄位對應 field-mappings

主索引鍵

將新的Microsoft Dynamics 365新增至Campaign表格對應時,您需要識別ID欄位。

Microsoft Dynamics 365主索引鍵是唯讀的,因為應用程式會偵測到它。

針對Campaign,您需要選取將作為唯一索引鍵的欄位。 它必須設定為 CRM ID自訂資源 和不得有重複專案。

NOTE
您選取後,才能在表格上選擇ID欄位 Add New Mapping. 如果您按一下編輯按鈕來編輯現有的表格對應,則ID欄位將為唯讀。

主索引鍵永遠是列在 Field Mappings 區段。 提醒您,右側會列出下列圖示,提醒您這些是主要索引鍵。

新增其他欄位對應

Field Mappings 區段可讓您新增主索引鍵以外的欄位對應。 若要新增從Microsoft Dynamics 365到Adobe Campaign的欄位對應,請按一下 Add new field mapping 按鈕。

選取清單中的Microsoft Dynamics 365和Campaign欄位:

這些清單包含與您在頁面頂端選取的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格相關聯的欄位名稱。

Apply updates 切換器可讓您控制此欄位的更新是否會從Microsoft Dynamics 365傳播至Campaign:

  • 如果開啟 中,對值的Microsoft Dynamics 365更新會在更新時傳播至Adobe Campaign。

  • 如果您已關閉 ,此值會在初次載入(或重播)資料時傳播,但不會傳播Microsoft Dynamics 365中欄位的增量更新。

NOTE
按一下 Apply updates 要更新的欄標題 全部 開啟或關閉的開關。

當您選取欄位值時,您會看到資料型別顯示在下拉式功能表的下方。 將值從一個欄位對應到另一個欄位時,請謹記這一點。

NOTE
您無法將多個Microsoft Dynamics 365欄位對應至單一行銷活動欄位。

欄位取代 field-replacements

使用 Add New Field Replacement 按鈕以定義新的欄位取代。

欄位取代可讓您識別:

  • Microsoft Dynamics 365欄位名稱(已於上方欄位對應區段中新增),
  • 現有值(存在於Microsoft Dynamics 365中),以及
  • 要寫入Adobe Campaign的新值

會提供選取清單、分項清單和布林值的下拉式清單。 文字方塊將用於其他字串和數值型別。

篩選 filters

使用 Add New Filter 按鈕以選取將傳播至Campaign的Microsoft Dynamics 365記錄。 您可以選擇與記錄關聯的任何欄位以新增到篩選器(欄位名稱不需要新增到欄位對應)。

您可以填寫下列資訊來指定篩選器:

  • Microsoft Dynamics 365欄位名稱
  • 比較值,以及
  • 值(來自Microsoft Dynamics 365)如果指定記錄的欄位名稱、比較和值評估為true,則記錄會傳播至Adobe Campaign。

您可以設定標示為的輸入來選擇評估這些篩選器的方式 Choose the filter comparison operator. 如果您選擇 ,所有篩選器都必須為true,記錄才會傳播至Campaign。 如果您選擇 ,如果其中有任何一項評估為true,則會傳播記錄。

選項 Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? 控制您是否要將已篩選掉的記錄從Campaign中刪除。 如果您選取 然後這些記錄會保留在Adobe Campaign中。 選取 讓整合邏輯刪除這些專案。

NOTE
如果未新增篩選器,則所有已修改的記錄都會傳播至Adobe Campaign。

進階設定 advanced-settings

設定對應時,您可以設定下列其他選項:

  • 設定 Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? 選項至 ,如果您想要將Microsoft Dynamics 365中發生的刪除專案傳播至Adobe Campaign中的對應欄位(根據欄位名稱對應)。 選取 忽略Microsoft Dynamics 365中的刪除作業。

  • 設定 Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? 選項至 如果要將與Microsoft Dynamics 365選取清單相關聯的顯示值傳播至Campaign。 選取 以傳播技術值。

同步化行銷活動行銷事件至Microsoft Dynamics 365

Campaign to Microsoft Dynamics 365 頁面可讓您識別哪些電子郵件行銷事件將會從Adobe Campaign對應至Microsoft Dynamics 365。

您可以控制的四個量度包括: 傳送點按次數開啟次數、和 跳出數.

選取 以確認您確實希望該型別的事件流入Microsoft Dynamics 365。

按一下 此處 以取得這些電子郵件事件流程的詳細資訊。

選擇加入/退出工作流程 opt-in-out-wf

選擇加入/退出 工作流程可讓您識別Microsoft Dynamics 365與Adobe Campaign之間選擇加入/退出資訊的流程。 這是假設資料與Microsoft Dynamics 365實體「聯絡人」和Adobe Campaign資源「設定檔」相關聯。

進一步瞭解中的選擇退出管理 本節.

請記住,您需要按一下「儲存」以儲存您的選擇。 另請記住,您必須停止 促銷活動至Microsoft Dynamics 365 工作流程,然後按一下「播放」以整合您的變更。

選擇加入/退出同步化方向

以下是同步資料的可用選項清單:

  • Disabled:選取此選項時,不會在Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365之間移動選擇加入/退出資訊。

  • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign):此選項僅用於將「選擇加入/退出」從Microsoft Dynamics 365流動至Adobe Campaign。 整合應用程式不會讓您在此畫面中設定流程,而是按一下 Save button,並導覽至 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程。 在此工作流程中,您可以編輯聯絡人/設定檔表格對應,以識別您希望選擇加入/退出欄位對應的方式。

  • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365):此選項可讓 對映 區段。 這些輸入可讓您定義哪些Adobe Campaign欄位會將資料對應到Microsoft Dynamics 365中的哪些欄位。 這表示如果您剛好在Microsoft Dynamics 365中手動更新某個值,則一旦發生變更,其值將被Adobe Campaign值覆寫。

  • Bidirectional:此選項可讓 對映 區段。 這些配對可識別Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign中彼此對應的欄位。 了解更多

對映

此節僅適用於選擇加入/退出同步化方向欄位設為 Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365)Bidirectional. 您可以定義Microsoft Dynamics 365中的哪些欄位對應到Adobe Campaign中的哪些輸入。

Microsoft Dynamics 365欄位名稱包含所有型別的欄位 布林值.

Adobe Campaign欄位名稱是一組固定的值,專用於選擇加入/退出。 Adobe Campaign欄位名稱是一組固定的值,專用於選擇加入/退出。 無法變更此清單中的值集.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff