同步資料
您可以將表格從Microsoft Dynamics 365同步至Campaign,並將促銷活動行銷量度同步至Microsoft Dynamics 365。 同步處理會透過三個專屬的技術工作流程執行: Microsoft Dynamics 365 to Campaign、Campaign to Microsoft Dynamics 365、Opt-In/Out。 請參閱本節,以瞭解更多。
將表格從Microsoft Dynamics 365對應至Campaign
Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面會顯示Microsoft Dynamics 365中的實體清單,以及這些實體將與其同步的Adobe Campaign中的自訂資源。 您可以新增對應、編輯或刪除現有的對應。
以下是此表格中每個欄的說明:
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MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE:此欄會識別Microsoft Dynamics 365中的哪個實體將會是對應資料的來源。
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CAMPAIGN TABLE:此資料行會識別Adobe Campaign中的哪個資源將會是對應資料的目的地。
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ACTIONS:可能的動作如下:
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按一下 Edit 圖示以編輯此對應。
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使用 Delete 圖示刪除表格對應。
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按一下 Replay Data 圖示以重新同步Microsoft Dynamics 365表格中的所有資料。 通常整合應用程式只會同步處理最近變更的Microsoft Dynamics 365資料。 但是,在某些情況下(例如您進行了變更或犯了錯誤),您可能希望重新同步所有資料。 在這些情況下,您可以按一下此按鈕,當您下次停止/啟動 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程時,您的資料就會開始同步。
如果您按一下「Replay Data」按鈕且檢查成功,圖示將會停用:表示此資料表對應配對的資料將會在下次執行 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程時重新同步。
當下列情況為真時,您無法選取重新執行資料:
- 如果與 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程相關聯的待處理專案量度中有2,000,000 (或更多)個專案(顯示在 Workflows 頁面中)
- 如果Microsoft Dynamics 365表格中有2,000,000筆或以上的記錄
需要重新同步處理的記錄數量不一。 如果您有大量記錄,則可能需要一些時間來完成同步化程式。 當整合應用程式運作以完成同步程式時,請參考 Workflows 頁面中的 Backlog 量度。
note important IMPORTANT 強烈建議您在發佈變更至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365時停止整合工作流程。 適用的變更包括:更新資源/實體(及其相關欄位)、連結、識別碼欄等。 整合目前正在使用的專案。
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建立新對應 add-a-new-mapping
若要建立新對應,請遵循下列步驟:
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在 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面中,按一下 Add New Mapping 按鈕。
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使用下拉式清單來選取要對映的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格。
頁面上的大部分其他輸入內容將取決於您選擇的表格。note note NOTE 您無法對應每個資料表多次。 因此,您會注意到,下拉式清單選項不會包含已對應的表格。 -
按一下 OK 以確認:應用程式需要一段時間來讀取與所選表格相關的欄位資訊。
然後,您可以繼續對應設定。 了解更多
編輯現有的對應
如果您編輯現有的對應,則會看到表格選取專案無法編輯。
這是特意設計的,因為頁面中更下方的輸入內容是根據與這些表格關聯的欄位而定。 變更資料表會使與這些資料表關聯的所有欄位無效。 如果您想要變更要對應的表格,則需要返回上一頁,刪除您要變更的對應,然後新增對應。
設定個別表格對應 new-mapping-settings
在本節中,您將瞭解如何設定一個Microsoft Dynamics 365表格與一個Adobe Campaign表格的 單一 對應。
您可以定義下列設定:
欄位對應 field-mappings
主索引鍵
將新的Microsoft Dynamics 365新增至Campaign表格對應時,您需要識別ID欄位。
Microsoft Dynamics 365主索引鍵是唯讀的,因為應用程式會偵測到它。
針對Campaign,您需要選取將作為唯一索引鍵的欄位。 它必須設定為CRM ID自訂資源,而且不能有重複專案。
主索引鍵永遠是 Field Mappings 區段中列出的第一個欄位名稱。 提醒您,右側會列出下列圖示,提醒您這些是主要索引鍵。
新增其他欄位對應
Field Mappings 區段可讓您新增主索引鍵以外的欄位對應。 若要新增從Microsoft Dynamics 365到Adobe Campaign的欄位對應,請按一下 Add new field mapping 按鈕。
選取清單中的Microsoft Dynamics 365和Campaign欄位:
這些清單包含與您在頁面頂端選取的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格相關聯的欄位名稱。
Apply updates 切換器可讓您控制此欄位的更新是否會從Microsoft Dynamics 365傳播至Campaign:
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如果開啟 ,則Microsoft Dynamics 365中值的更新會在更新發生時傳播至Adobe Campaign。
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如果您關閉 ,則會在資料最初載入(或重播)時傳播值,但不會傳播Microsoft Dynamics 365中欄位的增量更新。
當您選取欄位值時,您會看到資料型別顯示在下拉式功能表的下方。 將值從一個欄位對應到另一個欄位時,請謹記這一點。
欄位取代 field-replacements
使用 Add New Field Replacement 按鈕來定義新的欄位取代。
欄位取代可讓您識別:
- Microsoft Dynamics 365欄位名稱(已於上方欄位對應區段中新增),
- 現有值(存在於Microsoft Dynamics 365中),以及
- 要寫入Adobe Campaign的新值
會提供選取清單、分項清單和布林值的下拉式清單。 文字方塊將用於其他字串和數值型別。
篩選器 filters
使用 Add New Filter 按鈕來選取將傳播至Campaign的Microsoft Dynamics 365記錄。 您可以選擇與記錄關聯的任何欄位以新增到篩選器(欄位名稱不需要新增到欄位對應)。
您可以填寫下列資訊來指定篩選器:
- Microsoft Dynamics 365欄位名稱
- 比較值,以及
- 值(來自Microsoft Dynamics 365)
如果欄位名稱、比較和值的評估結果為指定記錄為true,則記錄會傳播至Adobe Campaign。
您可以設定標示為 Choose the filter comparison operator 的輸入,來選擇這些篩選的評估方式。 如果您選擇 And,所有篩選器都必須為true,記錄才會傳播至Campaign。 如果您選擇 或,如果其中任何一項評估為true,則會傳播記錄。
選項 Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? 控制您是否要從Campaign中刪除已篩選掉的記錄。 如果您選取 否,則記錄將保留在Adobe Campaign中。 選取 是 讓整合邏輯刪除它們。
進階設定 advanced-settings
設定對應時,您可以設定下列其他選項:
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如果您想要將Microsoft Dynamics 365中發生的刪除專案傳播至Adobe Campaign中的對應欄位(根據欄位名稱對應),請將 Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? 選項設為 是。 選取 否 以忽略Microsoft Dynamics 365中的刪除。
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如果您想要將與Microsoft Dynamics 365挑選清單相關聯的顯示值傳播至Campaign,請將 Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? 選項設為 否。 選取 是 以傳播技術值。
同步化行銷活動行銷事件至Microsoft Dynamics 365
Campaign to Microsoft Dynamics 365 頁面可讓您識別哪些電子郵件行銷事件將會從Adobe Campaign對應至Microsoft Dynamics 365。
您可以控制的四個量度是: 傳送、點按、開啟 和 跳出。
選取 是 以確認您確實希望該型別的事件流入Microsoft Dynamics 365。
按一下這裡以取得這些電子郵件事件流程的詳細資訊。
選擇加入/退出工作流程 opt-in-out-wf
選擇加入/退出 工作流程可讓您識別Microsoft Dynamics 365與Adobe Campaign之間選擇加入/退出資訊的流程。 這是假設資料與Microsoft Dynamics 365實體「聯絡人」和Adobe Campaign資源「設定檔」相關聯。
深入瞭解本節中的選擇退出管理。
請記住,您需要按一下「儲存」以儲存您的選擇。 也請記住,您必須停止 Microsoft Dynamics 365 行銷活動的工作流程,然後按一下「播放」整合以合併您的變更。
選擇加入/退出同步化方向
以下是同步資料的可用選項清單:
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Disabled:選取此選項時,不會在Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365之間移動選擇加入/退出資訊。
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Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign):此選項僅用來將選擇加入/退出從Microsoft Dynamics 365流程到Adobe Campaign。 整合應用程式不會讓您在此畫面中設定流程;請改為按一下 Save button,並導覽至 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程。 在此工作流程中,您可以編輯聯絡人/設定檔表格對應,以識別您希望選擇加入/退出欄位對應的方式。
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Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365):此選項會使 對應 區段可見。 這些輸入可讓您定義哪些Adobe Campaign欄位會將資料對應到Microsoft Dynamics 365中的哪些欄位。 這表示如果您剛好在Microsoft Dynamics 365中手動更新某個值,則一旦發生變更,其值將被Adobe Campaign值覆寫。
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Bidirectional:此選項會使 對應 區段可見。 這些配對可識別Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign中彼此對應的欄位。 了解更多。
對映
此節僅適用於選擇加入/退出同步化方向欄位設為 Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) 或 Bidirectional 時。 您可以定義Microsoft Dynamics 365中的哪些欄位對應到Adobe Campaign中的哪些輸入。
Microsoft Dynamics 365欄位名稱包含所有型別 布林值 的欄位名稱。
Adobe Campaign欄位名稱是一組固定的值,專用於選擇加入/退出。 Adobe Campaign欄位名稱是一組固定的值,專用於選擇加入/退出。 無法變更此清單中的值集。