設定Microsoft Dynamics 365以與Adobe Campaign Standard整合

瞭解如何設定Microsoft Dynamics 365整合,以及透過Adobe Campaign Standard進行跨管道通訊時啟用您的CRM資料。

概覽

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合的一般說明請參閱 此頁面.

您必須設定多個應用程式才能啟用整合,不過,本文章將著重介紹Dynamics 365中所需的步驟。

先決條件

在此檔案中執行預先整合設定前,假設您已布建並擁有貴組織的Microsoft Dynamics 365執行個體的管理員存取權。 如果尚未發生此情況,則您必須聯絡Microsoft客戶支援以完成Dynamics 365布建。

如果您要設定測試和生產環境的整合,則需要針對測試和生產Dynamics 365執行個體執行以下步驟。 如果您要設定階段或生產Dynamics 365例項,以下的一些指示會稍有不同(例如,對於生產例項,選取「prod」 <stage or prod>)

設定應用程式和許可權

OAuth存取權杖可讓整合工具透過網頁API向您的Microsoft Dynamics 365執行個體進行驗證,以便將Campaign Standard體驗事件發佈到Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。

主要步驟概述於下列影片中:

若要產生OAuth存取權杖,請遵循下列步驟。

註冊新的應用程式 register-a-new-app

  1. 在管理員登入下,登入 portal.azure.com.

  2. 按一下 Azure Active Directory ,然後按一下 App registrations 在出現的子選單上。

  3. 按一下 New registration 在熒幕頂端。

  4. 填寫應用程式註冊畫面:

    • 名稱: adobe campaign <stage or prod>
    • 支援的帳戶型別: Accounts in this organizational directory only (預設值)

如需建立新應用程式的詳細資訊,請參閱 本節.

NOTE
Microsoft Azure Directory會將唯一的應用程式(使用者端) ID指派給應用程式。 您稍後在設定Dynamics 365時,以及執行整合工具設定時,都需要此ID。

產生使用者端密碼 generate-a-client-secret

  1. 在應用程式總覽畫面左側的子功能表中,按一下 Certificates and Secrets > New client secret

  2. 輸入說明、設定持續時間,然後按一下 OK.

您的使用者端密碼現在已建立。 暫時保留值,以完成整合工具的預先整合設定。

CAUTION
視需要保留此值,以完成整合工具預先整合設定。 之後無法擷取它。

設定許可權

  1. 從此畫面或應用程式概述畫面中,按一下 API permissions 在左側的子功能表中。 按一下 Add a permission,您必須選取 Dynamics CRM (在功能表中)。

  2. 然後勾選方塊 user_impersonation,然後按一下 Add permissions 按鈕。

如需許可權設定的詳細資訊,請參閱 本節.

建立應用程式使用者

此新使用者是一般使用者。 應用程式將使用此應用程式:此使用者將完成使用API對Microsoft Dynamics 365所做的任何變更。 請依照下列步驟以建立檔案:

  1. 導覽至您的Dynamics 365執行個體並以管理員身分登入。

  2. 按一下右上角的齒輪圖示,然後按一下 Advanced Settings. 在頂端橫幅中,按一下旁的下拉式清單 Settings,按一下 Security > Users.

  3. 按一下下拉式功能表,前往 Application Users. 按一下​ New

  4. 確認使用者圖示旁的下拉式清單顯示 USER:APPLICATION USER.

    填寫新使用者的畫面。 引數建議:

    • User Name (電子郵件): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (例如adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中註冊的應用程式ID (此為必要項)
    • 您可以保留空白 Application ID URIAzure AD Object ID
    • Full Name:Adobe API <stage or prod>
    • Email:與 User Name (或管理員的電子郵件(如果您願意)

    如需應用程式使用者建立的詳細資訊,請參閱 本節.

  5. 按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示;這是當Dynamics 365中出現新Adobe事件時,顯示在「時間軸」檢視中的圖示。

  6. 按一下以開啟使用者角色清單 MANAGE ROLES 在頂端功能區中。

  7. 向下捲動並選取 System administrator 此使用者的存取權。

  8. 按一下​ OK

取得租使用者ID get-the-tenant-id

按照指示操作 在此頁面中 以尋找您的租使用者ID。 在整合工具的預先整合設定期間,您會需要此ID。

安裝Microsoft Dynamics 365Campaign Standard install-appsource-app

若要將Dynamics 365應用程式整合至您的Campaign Standard環境,請遵循下列步驟:

  1. 瀏覽至 Microsoft商業應用程式,並在搜尋列中搜尋_Adobe Campaign Standard_。
    或者,您可以導覽至 連結.
  2. 依照指示為您的Dynamics 365執行個體安裝應用程式。
  3. 安裝後,請導覽至您的Dynamics 365執行個體並以管理員身分登入。
  4. 按一下右上角的齒輪圖示,然後按一下 Advanced Settings. 在頂端橫幅中,按一下旁的下拉式清單 Settings,按一下 ProcessesProcess Center.
  5. 搜尋 Adobe Campaign Email Bounce 任務並按一下它。
  6. Administration 索引標籤中,將擁有者變更為先前建立的AdobeAPI應用程式使用者,方法是按一下 Actions 從頂端功能區選取「 」 Assign to another User 選項,選取 Adobe API application user ,從下拉式清單中進行指派。
  7. 重新啟用程式。
  8. 對執行相同操作 Adobe Campaign Email Click 任務。
NOTE
如果您在任何時候想要停用這些程式,可以在以下專案中執行 Processes 畫面。

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