設定Microsoft Dynamics 365以與Adobe Campaign Standard整合

Last update: Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

瞭解如何設定Microsoft Dynamics 365整合，以及透過Adobe Campaign Standard進行跨管道通訊時啟用您的CRM資料。

概覽

在本頁面中說明Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合的一般說明。

您必須設定多個應用程式才能啟用整合，不過，本文章將著重介紹Dynamics 365中所需的步驟。

在此檔案中執行預先整合設定前，假設您已布建並擁有貴組織的Microsoft Dynamics 365執行個體的管理員存取權。如果尚未發生此情況，則您必須聯絡Microsoft客戶支援以完成Dynamics 365布建。

如果您要設定測試和生產環境的整合，則需要針對測試和生產Dynamics 365執行個體執行以下步驟。若您正在設定階段或生產Dynamics 365執行個體，以下的一些指示會稍有不同（例如，對於生產執行個體，請為<stage or prod>選取「prod」）

OAuth存取權杖可讓整合工具透過網頁API向您的Microsoft Dynamics 365執行個體進行驗證，以便將Campaign Standard體驗事件發佈到Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。

主要步驟概述於下列影片中：

若要產生OAuth存取權杖，請遵循下列步驟。

在您的系統管理員登入下，登入portal.azure.com。
按一下左側功能表中的 Azure Active Directory，然後在出現的子功能表上按一下 App registrations。
按一下熒幕上方的 New registration。
填寫應用程式註冊畫面：
- 名稱： adobe campaign <stage or prod>
- 支援的帳戶型別： Accounts in this organizational directory only （預設值）

如需建立新應用程式的詳細資訊，請參閱本節。

NOTE

Microsoft Azure Directory會將唯一的應用程式（使用者端） ID指派給應用程式。您稍後在設定Dynamics 365時，以及執行整合工具設定時，都需要此ID。

您的使用者端密碼現在已建立。暫時保留值，以完成整合工具的預先整合設定。

CAUTION

視需要保留此值，以完成整合工具預先整合設定。之後無法擷取它。

在此畫面或應用程式總覽畫面中，按一下左側子功能表中的 API permissions。按一下 Add a permission 之後，您需要在功能表中選取 Dynamics CRM。
然後核取 user_impersonation 的方塊，並按一下 Add permissions 按鈕。

如需許可權設定的詳細資訊，請參閱本節。

此新使用者是一般使用者。應用程式將使用此應用程式：此使用者將完成使用API對Microsoft Dynamics 365所做的任何變更。請依照下列步驟以建立檔案：

導覽至您的Dynamics 365執行個體並以管理員身分登入。
按一下右上角的齒輪圖示，然後按一下 Advanced Settings。在上方的橫幅中，按一下 Settings 旁的下拉式清單，再按一下 Security > Users。
按一下下拉式功能表，前往 Application Users。按一下 New。
確定使用者圖示旁的下拉式清單顯示 USER:APPLICATION USER。

填寫新使用者的畫面。引數建議：
- User Name （電子郵件）： adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (例如adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
- Application ID：您在Azure AD中註冊的應用程式識別碼（此為必要專案）
- 您可以留空 Application ID URI 和 Azure AD Object ID
- Full Name：AdobeAPI <stage or prod>
- Email：與 User Name 相同（或管理員的電子郵件，如果願意）
如需應用程式使用者建立的詳細資訊，請參閱本節。
按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示；這是當Dynamics 365中出現新Adobe事件時，顯示在「時間軸」檢視中的圖示。
按一下頂端功能區中的 MANAGE ROLES，開啟使用者角色清單。
向下捲動並選取此使用者的 System administrator 存取權。
按一下 OK。

依照此頁面🔗中的指示尋找您的租使用者ID。在整合工具的預先整合設定期間，您會需要此ID。

若要將Dynamics 365應用程式整合至您的Campaign Standard環境，請遵循下列步驟：

瀏覽至Microsoft商務應用程式，並在搜尋列中搜尋_Adobe Campaign Standard_。
或者，您也可以瀏覽至此連結。
依照指示為您的Dynamics 365執行個體安裝應用程式。
安裝後，請導覽至您的Dynamics 365執行個體並以管理員身分登入。
按一下右上角的齒輪圖示，然後按一下 Advanced Settings。在頂端橫幅中，按一下 Settings 旁的下拉式清單，再按一下 Process Center 下方的 Processes。
搜尋 Adobe Campaign Email Bounce 工作並按一下它。
在 Administration 標籤上，按一下頂端功能區的 Actions，將擁有者變更為先前建立的AdobeAPI應用程式使用者，然後選取 Assign to another User 選項，再從下拉式清單中選取 Adobe API application user 以指派。
重新啟用程式。
對 Adobe Campaign Email Click 任務執行相同操作。

NOTE

如果您在任何時候想要停用這些程式，可以在此 Processes 畫面中執行。

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