開始使用Microsoft Dynamics 365整合

在跨管道通訊上啟用您的CRM資料:瞭解如何將聯絡人從Microsoft Dynamics 365傳遞到Adobe Campaign,並從Adobe Campaign將行銷活動效能資料(傳送、開啟、點按和退回)分享回Microsoft Dynamics 365。

此整合需要下列軟體版本:

  • Microsoft Dynamics 365 for Sales Online,最新版本

  • Adobe Campaign Standard,最新版本

CAUTION
這項功能無法立即在產品中使用。此實作需要 Adobe Consulting 參與。請洽詢您的 Adobe 代表以瞭解更多資訊。

原則

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365的整合可同步CRM系統中所有可用的聯絡資料,讓所有相關的聯絡資料都可用於行銷活動。

相反地,當Adobe Campaign Standard中的設定檔與訊息互動時,這些資料(例如:傳送、開啟、點按和跳出)會自動流入Microsoft Dynamics 365,以一併保持聯絡記錄與行銷活動完整。

整合也支援啟用Dynamics 365中的自訂實體,以同步處理至Campaign中對應的​ 自訂資源

此整合旨在支援四個主要使用案例:

  1. 將聯絡人從Dynamics 365同步至Campaign,以便在行銷活動中定位他們
  2. 將自訂實體從Dynamics 365同步至Campaign,以便用於細分和個人化
  3. 從Campaign傳送電子郵件行銷事件(傳送、開啟、點按、跳出)至Dynamics 365,以便顯示在Dynamics 365介面的銷售存放庫
  4. 在Dynamics 365和Campaign之間同步選擇退出(例如不透過電子郵件)狀態,以維護客戶隱私權偏好設定。

主要優點包括:

  • 銷售與行銷之間有一致的訊息:Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合可讓兩個系統存取客戶分析以及電子郵件行銷記錄,讓所有傳送給客戶的訊息能夠共用相同的一致訊息。

  • 所有潛在客戶和客戶資料的整體檢視:透過將Adobe Campaign Standard與Dynamics 365整合,可以從CRM系統內共用和存取每個連絡人的電子郵件行銷記錄。

  • 在任何頻道上啟用Dynamics 365資料:有了同步至Adobe Campaign的連絡人資料,您便可以在任何使用Campaign的線上或離線頻道上傳送通訊,包括行動推播、應用程式內、電子郵件或直接郵件。 Campaign「已涵蓋範圍」,無論每個連絡人的偏好頻道為何。

CAUTION
此整合會將Dynamics 365視為連絡人和自訂實體同步處理的信任來源。 同步屬性的任何變更應在Dynamics 365中進行,而非在Adobe Campaign Standard中進行。 如果在Campaign中進行變更,最終可能會在同步期間覆寫這些變更。

實作Microsoft Dynamics 365整合的關鍵步驟 request-and-implement-this-integration

若要布建此整合,您必須依照下列步驟操作。

請依照下方的流程圖和流程圖詳細資訊,請求並設定整合。

流程圖詳細資料(對應至上述步驟):

  • 步驟1 — 假設您已擁有或正在取得Microsoft Dynamics 365 for Sales和Adobe Campaign Standard的授權。

  • 步驟2 — 標準整合服務可供所有客戶免費使用;不過,可能會根據您的需求支付額外費用。 深入瞭解最佳實務和限制。 如果原始銷售訂單(SO)中未包含新銷售訂單(SO),則必須簽署新銷售訂單,才能利用整合。

  • 步驟3 — 完成Dynamics 365和Campaign的預先整合步驟。 請參閱設定此整合

  • 步驟4 -Adobe入門團隊將讓您存取整合應用程式使用者介面(UI)。

  • 步驟5 — 您將能夠設定資料對應、取代、篩選器等。 並從整合應用程式UI內測試您的整合。

    note important
    IMPORTANT
    如果您需要雙向或Campaign to Dynamics 365選擇退出設定,您必須向Adobe技術連絡人提出要求,才能在Campaign執行個體上設定選擇退出工作流程。 了解更多

設定此整合 configure-this-integration

針對這項整合需要布建和設定三個系統:

  • Adobe Campaign Standard:您必須設定API存取許可權,並為整合工具設定新的整合。 若要完成此專案,請參閱本文章
  • Microsoft Dynamics 365:您必須建立新的應用程式註冊,並讓應用程式使用者能夠使用整合。 若要針對這項整合設定Microsoft Dynamics 365,請參閱本文章
  • Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助式應用程式整合:您需要依照本文章中的步驟操作。
IMPORTANT
對於每個系統,這些步驟必須由​ 管理員 ​執行。
本檔案中的步驟將指導您建立涉及指派許可權和/或管理員存取權的整合/註冊。 您有責任在執行前確保這些步驟符合貴公司的政策,並仔細執行。

要求支援

支援票證可透過Adobe客戶服務進行記錄。

若有任何整合資料流程的問題,請務必加入下列資訊:

  • 處理序擁有者:工程架構師
  • ES處理序ID:在上線處理序期間提供
  • 處理程式標題: Microsoft Dynamics 365 / Adobe Campaign Standard整合
  • 問題說明:問題說明

整合支援涵蓋範圍目前是24x5 (週一至週五提供,不包括Adobe假日和休息期間)。

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