创建高级工作

转到要分配任务的项目。

单击左侧面板中的​ 任务 ​或​问题，然后单击列表中任务的名称。

note tip
TIP
您可以直接在任务列表中进行高级分配。 单击任务所在行上的​ 工作 ​字段，然后单击列表底部的​ 高级 ​或工作框右上角的​ 人员图标 ​以打开“高级工作”窗口。 跳至步骤5以继续创建高级工作。

在任务标题的​ 工作 ​字段中单击​分配给

或

如果任务已分配，请单击其中一个已分配名称。

单击​高级。

此时将出现“高级分配”窗口。

根据需要查看任务持续时间信息。 这些字段都是仅供查看的高级工作分配，您可以在任务中更新它们。

有关任务持续时间、持续时间类型、时间单位和已计划小时数的信息，请参阅任务持续时间和持续时间类型概览。

（可选）选择​小时、FTE​或​ 百分比 ​以查看分配。

您可以按容量百分比或FTE（全职等效人数，0-1分制）查看在计划小时数中分配的用户数量。 默认设置为“小时”。

有关FTE的信息，请参阅配置资源管理首选项。

单击​ 新行 ​以向任务添加分配。

单击​ 代理人 ​列以添加用户或团队。 开始键入用户或团队的名称，然后在该名称出现在下拉列表中时单击该名称。

添加具有主要工作角色的用户时，将填充​被分派人角色。

如果用户为其配置文件分配了属性，则这些属性将填充在任务分配中。

要在不认识将处理任务的用户时添加工作角色，请单击​ 被分派人角色 ​列。 开始键入工作角色的名称，然后在该名称出现在下拉列表中时单击该名称。

如果工作角色具有从项目的费率卡分配的属性，则这些属性将填充到任务分配中。

当您稍后使用被分派人字段分配用户时，基本搜索将遵循此算法：

• 完全匹配：工作角色和所有属性
• 部分匹配：工作角色和一些属性
• 仅工作角色匹配

有关高级搜索的信息，请参阅本文中的使用高级搜索。

（可选）继续在新行中添加被分配人，以将多个资源添加到该任务。

要将被分派人标记为任务所有者，请选中该行的复选框，然后单击“高级工作”窗口底部操作栏中的​设置主要任务。

默认情况下，Workfront会将您分配给任务的第一个用户或工作角色标记为“所有者”或“主要分配”。 不能将团队指定为任务的主要所有者。

如果未显示任务的主要所有者，您可以将​ Is Primary ​列添加到表中。

对于​ 代理人 ​列中的每个用户，请指定以下信息：

• （可选） 用于计费的工作角色：搜索并选择用于为此特定被分配人和任务计费的工作角色。

  计费工作角色仅用于此分配，不会自动应用于用户的其他分配。 例如，用户的主要工作角色是Designer，但在某项任务中，他们作为高级Designer发挥作用，记帐费率应反映这一点。 用于计费的工作角色仅适用于用户，不能用于其他工作角色。

  当用户分配应用计费工作角色时，可以在计费和收入计算中使用附加到计费工作角色的费率，而不是用户或工作角色费率。

  也可以为用户设置项目级别的工作角色以进行计费，该值用于用户在该项目中的所有分配。

  有关详细信息，请参阅设置工作角色以进行计费。

• 分配：当任务的持续时间类型为“简单”时，指定每个用户或工作角色应分配给该任务的小时数。 每个用户的所有分配小时数之和等于“高级分配”窗口顶部​ 计划小时数 ​字段中的数字。 在所有其它情况下，指定您希望被分派人解决任务所花费的时间（或分配）百分比。

  note tip
  TIP
  在手动修改任务的分配分配后，任务的已计划小时数可能会相应地更新。 请注意，您不能手动修改分配给任务的团队的分配。 有关详细信息，请参阅文章计划小时概述中的管理用户分配时更新任务计划小时数部分。

• 属性：任何可用于用户的属性都会显示在属性字段中。 管理员设置属性，这些属性将添加到用户配置文件或与费率卡中的工作角色关联。 有关详细信息，请参阅定义费率属性和编辑用户配置文件。

  属性当前在用户分配上是只读的。 它们对于工作角色可编辑。

• 费率币种：记帐和成本费率的币种默认自项目，但您可以更改此分配的币种。

• （可选） 记帐费率：记帐费率可能来自系统的其他区域，如费率卡。 有关详细信息，请参阅收入和成本层次结构概览。 您可以在此字段中手动覆盖此特定分配的记帐费率，它将在收入计算中覆盖用户的所有其他费率。

• （可选） 成本费率：成本费率可能来自系统的其他区域。 有关详细信息，请参阅收入和成本层次结构概览。 您可以在此字段中人工改写此特定分配的成本费率，它将在成本计算中改写用户的所有其它费率。

• 可记帐：选择此选项可在财务计算中包括分配。 清除此选项可从财务计算中排除分配。

  当任务具有收入类型时，此字段默认对所有分配启用。

（可选）要按日期查看用户或角色的分配数据，请选择表行，然后单击“高级分配”窗口底部操作栏中的​按日期查看。 有关详细信息，请参阅本文中的按日期查看分配数据。

（可选）要从列表中删除一个或多个分配，请选中每行的复选框，然后单击“高级分配”窗口底部操作栏中的​删除。

编辑完高级工作分配后，单击​ 保存 ​或​保存并关闭。

单击列表右上角的​ + ​以打开​列管理器。

选择​ 属性 ​选项卡或​ KPI ​选项卡以选择要添加的字段类型。

位置或成本中心等属性提供上下文信息。 时间分段KPI，例如跨时间期的收入或成本细分值。

在​ 可用 ​部分中搜索现有对象字段，然后单击该字段名称右侧的​ + ​以将其添加到​ 已选定 ​列。

单击​ 选定的 ​部分中字段右侧的​ - ​以将其从列表中删除。

单击​保存。

有关列管理器的详细信息，请参阅使用增强列表。

单击​ 视图 ​下拉列表，然后选择要应用于该列表的视图。

系统视图​是系统管理员添加的视图，无法对其进行更改。 我的视图​是您创建的或与您共享的视图。

单击​ 视图 ​下拉列表中的​ 新建视图 ​以创建视图。

添加、删除或重新排序列时，更改将自动保存到视图中。 下次应用此视图时，列将保留您设置它们的方式。

有关视图的详细信息，请参阅使用增强列表。

要打开高级搜索窗口，请执行下列操作之一：

• 单击“高级工作”窗口右上角的​高级搜索。
• 选择一个分配行，然后单击“高级分配”窗口底部操作栏中的​高级搜索。 这将打开高级搜索，并自动为该特定分配应用过滤器。

在高级搜索窗口中选择用户或职位角色选项卡。

根据需要应用过滤器：

1. 单击列表上方的​筛选器。
2. 在“筛选器”框中，单击​添加条件。
3. 选择要作为筛选依据的字段。
4. 选择过滤器修饰符，例如“具有任意”、“不具有任何”、“早于”或“晚于”。 根据过滤依据的字段类型，修改量选项会有所不同。
5. 选择一个或多个字段值。 根据筛选依据的字段类型，系统可能会提示您从列表中选择项目、搜索该项目或使用日历选择日期范围。

该过滤器将自动应用于列表。 有关筛选器的详细信息，请参阅使用增强列表。

搜索工作角色或用户。

在搜索与工作角色分配匹配的用户时，仅显示完全匹配项（工作角色和所有属性）。

单击​ + ​向表中添加列。 有关详细信息，请参阅在高级工作分配列表中添加和删除列。

选择一个或多个用户或工作角色，然后单击窗口底部操作栏中的​ 添加用户 ​或​添加角色。

这些分配将添加到“高级分配”窗口中。

为用户或角色选择表行，然后单击“高级工作”窗口底部操作栏中的​按日期查看。

出现​ 按日期查看 ​窗口。 数据是只读的。

表中的每一行都表示分配的日期有效更改。 如果尚未进行任何日期有效更改，则该表将有一行显示当前数据。 突出显示的字段指示已更改的内容，并列出每次更新的开始和结束日期。 例如，如果记帐费率从8月20日的202改为8月21日的205，则会突出显示该费率。 括号中的文本指示对费率进行更改的位置，例如项目。

查看完数据后，单击左上角的箭头返回“高级工作”窗口。

转到要分配任务或问题的项目。

单击左侧面板中的​ 任务 ​或​问题，然后单击列表中任务或问题的名称。

note tip
TIP
您可以直接在任务或问题列表中进行高级分配。 单击任务或问题所在行上的​ 工作 ​字段，然后单击列表底部的​ 高级 ​或工作框右上角的​ 人员图标 ​以打开“高级工作”窗口。 跳至步骤5以继续创建高级工作。

单击任务或问题标题中​ 工作 ​字段中的​分配给

或

如果任务或问题已分配，请单击其中一个已分配名称。

单击​高级。

在​ 搜索人员、角色和团队 ​字段中，开始键入用户、角色或团队的名称，然后在该名称出现在下拉列表中时单击该名称。

（可选）继续在​ 搜索人员、角色和团队 ​框中添加被分配人，以将多个资源添加到任务或问题。

对于​ 代理人 ​列中的每个用户，请指定以下信息：

• 所有者：将鼠标悬停在任务接受者的名称上，如果要将任务接受者标记为任务或问题所有者，请在“所有者”字段中单击​成为主要所有者。 绿色复选框表示指定用户是任务或问题的主要联系人。 Adobe Workfront将您分配给任务或问题的第一个用户或工作角色标记为“所有者”或“主要分配”。 不能将团队指定为任务或问题的主要所有者。

  note important
  IMPORTANT
  根据您的Workfront管理员或组管理员如何设置项目首选项，当您有多个用户分配到任务时，Workfront可能会使用任务所有者的时间表计算任务的时间表。 有关多个任务被分配人的信息，请参阅文章分配任务中的对工作角色、团队和用户的多个分配的注意事项部分。

• 分派工作：当任务的持续时间类型为“简单”时，指定每个用户或工作角色应分配给该任务的小时数。 每个用户的所有已分配小时数的总和等于“分配”列底部​ 已计划小时数 ​字段中的数字。 在所有其它情况下，指定您希望被分派人解决任务或问题所花费的时间（或分配）百分比。

  note tip
  TIP
  在手动修改任务的分配分配后，任务的已计划小时数可能会相应地更新。 有关详细信息，请参阅文章计划小时概述中的管理用户分配时更新任务计划小时数部分。 您无法手动修改问题的分配分配。 您无法手动修改分配给任务的团队的分配。

• 被分派人的角色：​选择用户在完成此分派时应使用的角色。 默认情况下，将显示用户的主要角色。 单击​ 被分派人的角色 ​框以选择其他角色。 在将任务或问题首先分配给角色，然后添加可以履行该角色的用户作为第二次分配时，将为可以履行已分配给任务和问题的角色的用户过滤建议用户列表。

  

• 持续时间类型：这仅适用于任务。 单击持续时间类型的名称，然后从下拉菜单中选择持续时间类型。 有关持续时间类型的信息，请参阅任务持续时间和持续时间类型概览。

• 工期：​当您拥有任务的管理权限时，可以为任务更新此字段。

  有关详细信息，请参阅任务持续时间和持续时间类型概述。 批量编辑分配信息时，会出现一个类似的对话框，用于分配用户、小时、分配和任务所有者。

• 计划小时数：当持续时间类型为计算分配或简单时，更新计划小时数。 因此，每个资源的分配百分比或小时数会平均分配。 当持续时间类型为计算工作或投入比驱动时，Workfront会计算已计划小时数。 有关详细信息，请参阅任务持续时间和持续时间类型概述。

单击​保存。