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将Adobe Workfront项目更新发送到Anaplan列表项

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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创建对象：

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此集成方案共享具有Anaplan预算列表项的Adobe Workfront项目的进度、状态和关键计划详细信息。 共享此信息可让您更好地利用Anaplan提供的支出优化和财务分析。

IMPORTANT
本文中的“营销活动”是指此方案所代表的营销活动用例，并且绝不会连接到Workfront Fusion Adobe Campaign连接器或Workfront中最近弃用的营销活动对象。

访问要求

您必须具有以下权限才能使用本文中的功能：

Adobe Workfront 计划*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 许可证*
计划，工作
Adobe Workfront Fusion 许可证**
Workfront Fusion for Work Automation and Integration
产品
您的组织必须购买Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront，才能使用本文中介绍的功能。

*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限，请与Workfront管理员联系。

**有关Adobe Workfront Fusion许可证的信息，请参阅Adobe Workfront Fusion 许可证

触发事件

此方案计划每15分钟执行一次。

预期Workfront配置

Workfront中必须具有下列内容才能使用此方案：

  • Workfront中名为​ Anaplan集成 ​的用户配置文件，具有系统管理员权限。

    有关在Workfront中创建用户的信息，请参阅添加用户。

  • 附加到项目对象的​ 促销活动简报 ​自定义表单，用于存储您选择发送到Anaplan的自定义数据值。

    以下字段表示自定义表单中可包含的字段示例，用于帮助将数据映射到Anaplan，但此集成方案不需要这些字段：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    字段名称 字段类型
    上市日期 日期
    市场结束日期 日期
    营销活动概述 段落文本字段
    Key Message 段落文本字段
    目标受众

    下拉列表

    包含适合您的流程的选项。

    有关创建自定义表单的信息，请参阅使用表单设计器设计表单。

预期Anaplan配置

Anaplan中必须具有下列内容才能使用此方案：

  • Anaplan中名为​ Workfront集成 ​的用户配置文件，具有系统管理员权限。
  • 要用于此方案的Anaplan模型。
  • Anaplan模型中要用于此方案的列表。
  • 包含下列列的​ 项目更新导入 ​文件（按此顺序）：

  1. itemID

  2. Workfront项目GUID

  3. 促销活动名称

  4. 已完成百分比

  5. 计划开始日期

  6. 计划完成日期

  7. 计划小时数

  8. 计划成本

  9. 计划费用成本

  10. 实际劳力成本

  11. 计划劳力成本

  12. 状态

要准备Anaplan计划费用导入文件，请执行以下操作：

  1. 将以下内容复制并粘贴到文本编辑器或Excel中

  2. 以CSV格式保存文件

  3. 将文件上传到Anaplan。

    有关说明，请参阅有关将数据从文件导入模块的Anaplan文档。

  4. 请记下您为文件提供的名称；该文件将在Fusion方案模板的部署期间使用。

示例CSV内容

"itemID","Workfront Project GUID","Campaign Name","Percent Complete","Planned Start Date","Planned Completion Date","Planned Hours","Planned Cost","Planned Expense Cost","Actual Labor Cost","Planned Labor Cost","Status","Campaign Overview","Key Message","In Market Start Date","In Market End Date","Target Audience"
"202000001019","6182bc1f0025e184b2c00d9205e22c49","Launch Be U APAC Styles Catalog","0","2022-03-31","2022-05-31","88.25","0","0","0","0","Planning","","","","",""

  1. 促销活动概述

  2. 关键消息

  3. 上市日期

  4. 市场结束日期

  5. 目标受众

还包括在映射中要设置的任何其他字段。

  • 准备执行​ 项目更新导入 ​进程，以导入文件上传中传递的数据。

有关上述任何操作的说明，请参阅Anaplan文档。

部署到Workfront Fusion

完成以下步骤可将此集成方案部署到您的Fusion帐户。 此操作只应在完成所需的Workfront和Anaplan配置之后完成。

  1. 导航到Workfront Fusion中的模板菜单，然后单击​ 将Workfront项目更新发送到Anaplan列表项 ​方案模板。

  2. 替换以下Anaplan个变量的变量值：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    变量名称 替换值为
    Anaplan Workspace ID Anaplan帐户中的工作区ID。
    Anaplan模型ID Anaplan帐户和所选工作区的模型ID。
    营销活动列表名称 您的Anaplan帐户和所选工作区和模型的列表名称。
    文件名：项目更新导入

    将接收项目更新数据的文件的名称。

    （示例：WorkfrontUpdateLinkedProject.csv）
    进程名称：项目更新导入

    执行项目数据导入的进程的名称。

    （示例： WF Int — 更新促销活动详细信息）
    Workfront子域 Workfront帐户的子域。 这用于在可能生成的注释中创建指向Workfront项目的链接。

    有关如何设置文件和进程的详细信息，请参阅Anaplan设置文档。

  3. 选择或添加Anaplan连接配置文件。

  4. 出现提示时，更新具有Anaplan连接的所有其余Anaplan模块。

  5. 选择或添加Workfront连接配置文件。

    该过滤器配置为纳入所有未完成的链接项目和过去29分钟内完成的项目。 如果更改Fusion方案的频率，则要在部署方案模板后更新此值。

  6. 在​ 生成项目更新CSV ​模块上，添加新的数据结构以将项目属性映射到CSV列。

    code language-none 
    [
    {
        "itemID": 1000001,
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Percent Complete": 10.01,
        "Planned Start Date":"2022-02-22",
        "Planned Completion Date":"2022-02-22",
        "Planned Hours": 12.5,
        "Planned Cost": 123.45,
        "Planned Expense Cost": 123.45,
        "Planned Labor Cost": 123.45,
        "Status": "CUR",
        "Campaign Overview":"text",
        "Key Message":"text",
        "In Market Start Date":"2022-02-22",
        "In Market End Date":"2022-02-22",
        "Target Audience":"text"
    }
]

  7. 出现提示时，更新具有Workfront连接的所有其余Workfront模块。

其他建议的方案模板

此方案模板与以下支出优化方案模板相辅相成，这些模板也可部署：

链接预算请求的其他方案：

关联营销活动请求的其他方案：

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