将Adobe Workfront费用发送到Anaplan列表项

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主题：

创建对象：

用户

此集成方案共享来自具有Anaplan预算列表项的Adobe Workfront项目的费用相关详细信息。共享此信息可让您更好地利用Anaplan提供的支出优化和财务分析。

IMPORTANT

本文中的“营销活动”是指此方案所代表的营销活动用例，并且绝不会连接到Workfront Fusion Adobe Campaign连接器或Workfront中最近弃用的营销活动对象。

访问要求

您必须具有以下权限才能使用本文中的功能：

Adobe Workfront 计划*

Pro或更高版本

Adobe Workfront 许可证*

计划，工作

Adobe Workfront Fusion 许可证**

Workfront Fusion for Work Automation and Integration

产品

您的组织必须购买Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront，才能使用本文中介绍的功能。

*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限，请与Workfront管理员联系。

**有关Adobe Workfront Fusion许可证的信息，请参阅Adobe Workfront Fusion 许可证

触发事件

此方案计划每15分钟执行一次。

预期Workfront配置

Workfront中必须具有下列内容才能使用此方案：

Workfront中名为 Anaplan集成 的用户配置文件，具有系统管理员权限。

有关在Workfront中创建用户的信息，请参阅添加用户。

一个 促销活动摘要 自定义表单附加到项目对象，用于存储您选择发送到Anaplan的自定义数据值。

表单必须包含以下字段：

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
字段名称	字段类型
上次传输日期	日期
集成注释	段落文本字段

有关创建自定义表单的信息，请参阅创建自定义表单。

预期Anaplan配置

Anaplan中必须具有下列内容才能使用此方案：

Anaplan中名为 Workfront集成 的用户配置文件，具有系统管理员权限。
要用于此方案的Anaplan模型。
Anaplan模型中要捕获营销活动预算的列表。

按此顺序包含以下列的 Anaplan实际费用导入 文件：

Workfront费用GUID
Workfront项目GUID
实际数量
描述
费用类型
生效日期
促销活动名称
Anaplan列表项ID

要准备Anaplan实际费用导入文件，请执行以下操作：

将以下内容复制并粘贴到文本编辑器或Excel中。
以CSV格式保存文件。
将文件上载到Anaplan。

有关说明，请参阅有关将数据从文件导入模块的Anaplan文档。
请记下您为文件提供的名称；该文件将在Fusion方案模板的部署期间使用。

示例CSV内容

code language-none

code language-none
`"Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"`

"Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

按此顺序包含以下列的 Anaplan计划费用导入 文件：

Workfront费用GUID
Workfront项目GUID
实际数量
描述
费用类型
生效日期
促销活动名称
Anaplan列表项ID

要准备Anaplan计划费用导入文件，请执行以下操作：

将以下内容复制并粘贴到文本编辑器或Excel中
以CSV格式保存文件
将文件上传到Anaplan。

有关说明，请参阅有关将数据从文件导入模块的Anaplan文档。
请记下您为文件提供的名称；该文件将在Fusion方案模板的部署期间使用。

示例CSV内容

code language-none

code language-none
`"Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"`

"Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

准备执行 项目更新导入 进程，以导入文件上传中传递的数据。

NOTE

计划支出和实际支出有单独的导入文件，以便可以分别在计划支出和有效支出日期中单独报告它们。

有关上述任何操作的说明，请参阅Anaplan文档。

部署到Fusion

完成以下步骤将此集成方案部署到您的Fusion帐户。此操作只应在完成所需的Workfront和Anaplan配置之后完成。

导航到Workfront Fusion中的模板菜单，然后单击 将Workfront费用更新发送到Anaplan列表项 方案模板。

替换以下Anaplan个变量的变量值：

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
变量名称	替换值为
Anaplan Workspace ID	您要用于此方案的Anaplan帐户中的工作区ID。
Anaplan模型ID	Anaplan帐户中的模型ID以及要用于此方案的选定工作区。
营销活动列表名称	Anaplan帐户中的列表名称，以及要用于此方案的选定工作区和模型。
文件名：实际费用导入	将接收项目实际费用数据的文件的名称。（示例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv）
文件名：计划费用导入	将接收项目计划费用数据的文件的名称。（示例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv）
进程名称：项目更新导入	将执行项目费用数据导入的进程的名称。（示例： WF Int — 加载项目费用）

有关如何设置文件和进程的详细信息，请参阅Anaplan设置文档。

选择或添加Anaplan连接配置文件。
出现提示时，更新具有Anaplan连接的所有其余Anaplan模块。
选择或添加Workfront连接配置文件。
出现提示时，更新具有Workfront连接的所有其余Workfront模块。

在 生成实际费用CSV 模块中，添加新的数据结构以将项目属性映射到CSV列。

code language-none

code language-none
`[ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Actual Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Effective Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]`

[
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Actual Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Effective Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

在 生成计划费用CSV 模块中，添加新的数据结构以将项目属性映射到CSV列。

code language-none

code language-none
`[ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Planned Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Planned Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]`

[
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Planned Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Planned Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

其他建议的方案模板

此方案模板与以下支出优化方案模板相辅相成，这些模板也可部署：

链接预算请求的其他方案：

关联营销活动请求的其他方案：

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