将Adobe Workfront费用发送到Anaplan列表项
此集成方案共享来自具有Anaplan预算列表项的Adobe Workfront项目的费用相关详细信息。 共享此信息可让您更好地利用Anaplan提供的支出优化和财务分析。
访问要求
您必须具有以下权限才能使用本文中的功能：
*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限，请与Workfront管理员联系。
**有关Adobe Workfront Fusion许可证的信息，请参阅Adobe Workfront Fusion 许可证
触发事件
此方案计划每15分钟执行一次。
预期Workfront配置
Workfront中必须具有下列内容才能使用此方案：
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Workfront中名为 Anaplan集成 的用户配置文件，具有系统管理员权限。
有关在Workfront中创建用户的信息，请参阅添加用户。
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一个 促销活动摘要 自定义表单附加到项目对象，用于存储您选择发送到Anaplan的自定义数据值。
表单必须包含以下字段：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 字段名称 字段类型 上次传输日期 日期 集成注释 段落文本字段 有关创建自定义表单的信息，请参阅使用表单设计器设计表单。
预期Anaplan配置
Anaplan中必须具有下列内容才能使用此方案：
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Anaplan中名为 Workfront集成 的用户配置文件，具有系统管理员权限。
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要用于此方案的Anaplan模型。
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Anaplan模型中要捕获营销活动预算的列表。
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按此顺序包含以下列的 Anaplan实际费用导入 文件：
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Workfront费用GUID
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Workfront项目GUID
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实际数量
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描述
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费用类型
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生效日期
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促销活动名称
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Anaplan列表项ID
要准备Anaplan实际费用导入文件，请执行以下操作：
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将以下内容复制并粘贴到文本编辑器或Excel中。
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以CSV格式保存文件。
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将文件上载到Anaplan。
有关说明，请参阅有关将数据从文件导入模块的Anaplan文档。
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请记下您为文件提供的名称；该文件将在Fusion方案模板的部署期间使用。
示例CSV内容
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030" -
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按此顺序包含以下列的 Anaplan计划费用导入 文件：
-
Workfront费用GUID
-
Workfront项目GUID
-
实际数量
-
描述
-
费用类型
-
生效日期
-
促销活动名称
-
Anaplan列表项ID
要准备Anaplan计划费用导入文件，请执行以下操作：
-
将以下内容复制并粘贴到文本编辑器或Excel中
-
以CSV格式保存文件
-
将文件上传到Anaplan。
有关说明，请参阅有关将数据从文件导入模块的Anaplan文档。
-
请记下您为文件提供的名称；该文件将在Fusion方案模板的部署期间使用。
示例CSV内容
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030" -
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准备执行 项目更新导入 进程，以导入文件上传中传递的数据。
有关上述任何操作的说明，请参阅Anaplan文档。
部署到Fusion
完成以下步骤将此集成方案部署到您的Fusion帐户。 此操作只应在完成所需的Workfront和Anaplan配置之后完成。
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导航到Workfront Fusion中的模板菜单，然后单击 将Workfront费用更新发送到Anaplan列表项 方案模板。
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替换以下Anaplan个变量的变量值：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto 变量名称 替换值为 Anaplan Workspace ID 您要用于此方案的Anaplan帐户中的工作区ID。 Anaplan模型ID Anaplan帐户中的模型ID以及要用于此方案的选定工作区。 营销活动列表名称 Anaplan帐户中的列表名称，以及要用于此方案的选定工作区和模型。 文件名：实际费用导入 将接收项目实际费用数据的文件的名称。
（示例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv）
文件名：计划费用导入 将接收项目计划费用数据的文件的名称。
（示例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv）
进程名称：项目更新导入 将执行项目费用数据导入的进程的名称。
（示例： WF Int — 加载项目费用）
有关如何设置文件和进程的详细信息，请参阅Anaplan设置文档。
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选择或添加Anaplan连接配置文件。
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出现提示时，更新具有Anaplan连接的所有其余Anaplan模块。
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选择或添加Workfront连接配置文件。
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出现提示时，更新具有Workfront连接的所有其余Workfront模块。
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在 生成实际费用CSV 模块中，添加新的数据结构以将项目属性映射到CSV列。
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Actual Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Effective Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ] -
在 生成计划费用CSV 模块中，添加新的数据结构以将项目属性映射到CSV列。
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Planned Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Planned Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]
其他建议的方案模板
此方案模板与以下支出优化方案模板相辅相成，这些模板也可部署：
链接预算请求的其他方案：
关联营销活动请求的其他方案：