将Anaplan预算分配应用于Adobe Workfront项目

此集成方案将已在Anaplan中进行的所有预算分配同步回Workfront。 方案提取所有链接的营销活动预算项,如果预算值已更改,则将预算值传递到链接的Workfront项目。

IMPORTANT
本文中的“营销活动”是指此方案所代表的营销活动用例,并且绝不会连接到Workfront Fusion Adobe Campaign连接器或Workfront中最近弃用的营销活动对象。

访问要求

您必须具有以下权限才能使用本文中的功能:

Adobe Workfront 计划*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 许可证*
计划,工作
Adobe Workfront Fusion 许可证**
Workfront Fusion for Work Automation and Integration
产品
您的组织必须购买Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront,才能使用本文中介绍的功能。

*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与Workfront管理员联系。

**有关Adobe Workfront Fusion许可证的信息,请参阅Adobe Workfront Fusion 许可证

触发事件

此方案计划每15分钟执行一次。

预期Workfront配置

Workfront中必须具有下列内容才能使用此方案:

  • Workfront中名为​ Anaplan集成 ​的用户配置文件,具有系统管理员权限。

    有关在Workfront中创建用户的信息,请参阅添加用户

预期Anaplan配置

Anaplan中必须具有下列内容才能使用此方案:

  • Anaplan中名为​ Workfront集成 ​的用户配置文件,具有系统管理员权限。

  • 要用于此方案的Anaplan模型。

  • Anaplan模型中捕获营销活动预算的列表。

    列表的模块必须支持接收以下属性:

    • Workfront项目GUID
    • 促销活动名称
    • 已请求劳力资金
    • 预计收入
    • 品牌

    此列表和模块必须存储Anaplan正常功能所需的其他详细信息,包括设置预算并告知预算列表项已准备好同步回Workfront的功能。

  • 在Adobe Workfront 中名为 Campaigns.Update Campaigns的Anaplan中的视图。

    此视图必须按以下顺序包含以下列:

    1. 项目名称

    2. Workfront项目GUID

    3. 促销活动名称

    4. 预算

    5. 预计收入

    6. 品牌

    应筛选该视图,以显示具有Workfront项目GUID的项以及预算分配应传输到Workfront的某些指示符。

有关上述任何操作的说明,请参阅Anaplan文档。

部署到Workfront Fusion

完成以下步骤将此集成方案部署到您的Fusion帐户。 此操作只应在完成所需的Workfront和Anaplan配置之后完成。

  1. 导航到Workfront Fusion中的模板菜单,然后单击​ 将Anaplan预算分配应用于Workfront项目 ​方案模板。

  2. 替换以下Anaplan个变量的变量值:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    变量名称 替换值为
    Anaplan Workspace ID Anaplan帐户中的工作区ID。
    Anaplan模型ID Anaplan帐户和所选工作区的模型ID。
    Anaplan模块名称 描述选定Anaplan列表中的促销活动属性的模块名称。
    营销活动列表名称 您的Anaplan帐户和所选工作区和模型的列表名称。
    Anaplan视图名称

    包含可传输到Workfront的营销活动预算的视图的名称。

    (示例:Campaigns.Load Campaigns.To Adobe Workfront)

    有关如何设置文件和进程的详细信息,请参阅Anaplan设置文档。

  3. 选择或添加Anaplan连接配置文件。

  4. 出现提示时,更新具有Anaplan连接的所有其余Anaplan模块。

  5. 在​ 将CSV转换为JSON对象模块 ​中,添加新的数据结构以将CSV列映射到可用的JSON对象。

    code language-none
    [
        {
            "Anaplan Name":"text",
            "Workfront Project GUID":"text",
            "Campaign Name":"text",
            "Budget": 100.01,
            "Estimated Revenue": 100.01,
            "Brand":"text"
        }
    ]
    
  6. 出现提示时,为此场景部署中的其他模块选择此数据结构。

  7. 在​ 检查链接的项目 ​模块上,选择或添加Workfront连接配置文件。

  8. 出现提示时,更新具有Workfront连接的所有其余Workfront模块。

其他建议的方案模板

要完成此模板表示的工作流,您还必须部署以下附加模板:

支出优化的其他方案包括:

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