配置组的项目首选项

计划

您必须是组的组管理员或Workfront管理员。 有关详细信息，请参阅组管理员和授予用户完全管理访问权限。

此首选项允许用户在从以下区域创建项目时创建项目，而不使用模板：

• 在项目列表中使用新建项目选项

• 从问题页面将问题转化为项目

默认情况下，此首选项在系统级别启用。

注释

当用户属于具有不同首选项的多个组时，如果用户至少有一个组启用了此首选项，则允许用户创建没有模板的项目。

确定新项目的状态。

注释

• 如果您或其他Workfront管理员隐藏此处选择的状态，则默认状态将更改为状态列表中的第一个状态。

• 对于组项目首选项，您只能选择锁定状态或所需状态作为默认状态。

• 如果将锁定的系统或组状态设置为默认状态，稍后有人将其解锁，则系统会尝试将其替换为相同状态类型的锁定状态。

  如果找不到，则会查找所需的状态：

  • 如果具有相当于已解锁默认状态的必需状态，则该必需状态将成为默认状态，即使已解锁也是如此。
  • 如果任何所需状态都不等同于已解锁的默认状态，则状态列表中的第一个所需状态将成为默认状态。

  有关所需状态的信息，请参阅以下文章： 访问系统项目状态列表、访问系统任务状态列表和访问系统问题状态列表。

项目或父任务的完成百分比基于任务的总体进度。 此信息可根据项目上任务的持续时间或计划小时数计算。

如果选择“持续时间”，项目中每个任务的持续时间将决定项目的整体完成百分比，而每个子任务的持续时间将决定其父任务的整体完成百分比。

如果选择持续时间，请确保在时间线部分指定每工作日典型小时数和每周典型工作日。 在根据持续时间计算任务的完成百分比时，Workfront将使用此信息。

如果选择计划小时数，请确保每个项目的所有任务都定义了计划小时数金额，并且该金额不为零。

项目的绩效指数方法(PIM)控制Workfront用于计算实现值指标的方法，例如成本绩效指数(CPI)和完工估算(EAC)。 有关详细信息，请参阅计算成本绩效指数(CPI)和计算完工估算(EAC)

• 基于小时： Workfront使用计划小时数计算性能量度，如EAC和CPI。 当基于小时数计算PIM时，EAC显示为小时数。 确保您具有除零以外的计划小时数的值。

• 基于成本： Workfront使用计划劳力成本计算绩效指标，如EAC和CPI。 确保您的工作角色或用户与每小时成本费率相关联。 当基于成本计算PIM时，EAC显示为货币值。

  项目经理可以使用项目详细信息中的财务区域在项目级别修改此设置。有关详细信息，请参阅管理项目财务区域的信息。

确定Workfront用于计算代表项目预计总成本的完工估算(EAC)的数据。

• 在项目级别计算：父任务和项目的EAC是通过在EAC公式中输入实际小时数或实际人工成本确定的。 此计算包括直接添加到父级任务或项目的实际小时数或成本和费用。

• 从任务/子任务汇总：父任务和项目的EAC通过汇总每个子任务的EAC来确定。 此计算不包括直接添加到父任务或项目的实际小时数或实际成本和费用。

  项目经理可以使用项目详细信息中的财务区域在项目级别修改此设置。有关详细信息，请参阅管理项目财务区域的信息。

有关EAC如何计算的详细信息，请参阅计算完工估算(EAC)。

确定从创建新项目开始日期还是从创建项目完成日期开始计划新项目。

• 开始日期：新任务默认为尽快任务限制，并提示项目经理提供项目的计划开始日期。
• 完成日期：新任务默认为“尽可能晚的任务限制”，并提示项目经理提供项目的计划完成日期。

确定任务的主要被分配人的休假是否调整了项目上该任务的计划日期。

• 考虑任务持续时间中的用户休息时间：如果休息时间发生在任务持续时间内，则为任务的主要被分配者安排的任何休息时间都会调整任务的计划日期。 这是默认设置。

  例如，如果一项带有尽可能早限制的任务的计划于6月1日开始并在6月3日完成，而主要被分配人将6月2日标记为休假，则该任务的计划日期将调整为6月1日至6月4日。

  重要信息：选择此设置时，任务的持续时间不会更改。 根据任务限制，只有计划的日期会更改。

• 忽略任务持续时间中的用户空闲时间：项目上每个任务的计划日期仍保持最初计划状态，即使任务的主要被分配人在任务持续时间里有空闲时间。

为此设置选择选项时，请考虑以下事项：

• 在更改此设置时，只有更改后创建的项目和模板才会继承更新的设置。

• 任务的任务限制值确定要调整的计划任务日期：

  • 计划开始日期
  • 计划完成日期
  • 两个日期
  • 两者都不是。

  例如，如果任务的限制为固定日期，则当主要被分配者具有空闲时间时，日期不会调整，即使选择了考虑任务持续时间中的用户空闲时间选项也是如此。 有关任务限制的信息，请参阅任务限制概述。

确定重新计算项目时间线的时间。 有关重新计算项目时间表的信息，请参阅重新计算项目时间表。

默认启用以下选项。 您可以选择以下一个或多个设置：

• 每晚：选择此项可每晚重新计算项目时间表。 您对项目所做的任何可能影响时间线的更改不会立即可见。 仅当同时满足以下两个条件时​ ​，Workfront​才在夜间重新计算项目的时间表：

  • 状态为“当前”
  • 在过去3个月中进行了更新

• 当项目范围更改时：选择此项可在项目范围更改时立即重新计算项目时间线。 有关构成项目范围更改的内容的信息，请参阅重新计算项目时间表。

如果项目未分配计划，或分配给其任务的用户未分配计划，则Workfront使用系统默认计划计算任务的时间线。

如果将多个用户分配给一个项目中的同一任务，并且分配给该任务的用户也分配了计划，则Workfront将使用以下计划：

• 主要分配： Workfront使用任务上主要分配的时间表来计算时间表。
• 项目： Workfront使用项目的计划来计算每项任务的时间表。

有关计划的详细信息，请参阅创建计划。

• 每个工作日的典型小时数：为将处理项目的用户设置典型工作日的小时数。 默认值为8小时。

• 每周的典型工作日：为将处理项目的用户设置标准工作周。 默认值为5天。

这2个选项会将天转换为小时，或将周转换为天。

例如，如果您有一个具有8个计划小时数的任务并且持续时间是根据计划小时数计算的，则Workfront会将这些小时数转换为天数，以便将持续时间显示为天。

Workfront会从“每周典型工作日”字段计算系统的相当于全职(FTE)值。 这是Workfront在计算用户分配时使用的内容。

当您计划项目时间线、资源预算或针对项目记录时间时，可以使用这些值。

在系统中为用户建立时间表时，不使用这些时间表，如配置时间表和小时首选项中所述。

注意： Workfront管理员无法解锁时间表计算首选项。

为将处理项目的用户配置自定义年度季度。 自定义季度通常是不匹配日历年内传统季度划分的季度。 您可以添加多个自定义季度。 有关详细信息，请参阅为项目启用自定义季度。

注意： Workfront管理员无法解锁自定义季度首选项。

确定组织（或组，如果您正在为组配置项目首选项）的规则，这些规则涉及在项目状态标记为“完成”后是否可以删除任务或问题。

• 删除任务：允许用户在项目被标记为完成之后从项目中删除任务。
• 删除问题：允许用户在项目被标记为完成之后从项目中删除问题。

确定组织（或组，如果您正在为组配置项目偏好设置）的规则，这些规则涉及将项目状态标记为 完成、停止 或 未决批准 之后，项目中任务、问题、文档和其他对象发生的情况。

• 添加和编辑任务 允许用户执行以下操作：

  • 在项目被标记为“完成”、“停止”或“未决批准”之后编辑项目中的任务。 这包括添加小时数和更改任务的费用条目。
  • 将任务添加到项目。

• 添加和编辑问题：允许用户执行以下操作：

  • 在项目被标记为“完成”、“停止”或“未决批准”后，编辑项目中的问题。
  • 在项目被标记为完成或废弃后将问题添加到项目。 （您无法将问题添加到未决批准的项目。）

• 将文档添加到项目及其任务和问题：允许用户在项目标记为“完成”或“废弃”后，将文档添加到项目（或将文档添加到项目中的任务和问题）。

  此选项不适用于未决批准的项目。

• 附加模板：允许用户在项目被标记为“完成”或“废弃”后，将模板附加到项目。

  此选项不适用于未决批准的项目。