创建和修改组的项目模板

在组区域查看您管理的组时,您可以查看和使用与该组及其任何子组相关联的项目模板。

如果您的组之上存在任何组,则其管理员还可以为您的组执行这些操作。 Workfront管理员也是如此(适用于任何组)。

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

您必须具备以下条件才能执行本文中的步骤:

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Workfront计划* 任何
Adobe Workfront许可证*

计划

您必须是组的组管理员或Workfront管理员。 有关详细信息,请参阅组管理员授予用户完全管理访问权限

对象权限

查看您想要查看和使用的模板的访问权限或更高版本

有关请求其他访问权限的信息,请参阅请求访问对象

*如果需要了解您拥有的计划或许可证类型,请与Workfront管理员联系。

从组区域查看、处理和创建组模板

  1. 单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,或(如果可用)单击左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,然后单击​ 设置 设置图标

  2. 在左侧面板中,单击​

  3. 单击要为其创建或修改模板的组的名称。

  4. 在左侧面板中,单击​ 模板 ​可列出与组及其可能具有的任何子组关联的模板。

    您必须具有模板的查看权限才能在此列表中查看模板。 有关此访问权限的信息,请参阅授予对模板的访问权限

  5. 执行以下任一操作:

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    添加模板

    单击 新建模板,然后使用可用选项对其进行配置。 有关这些选项的信息,请参阅创建项目模板

    模板会自动与组关联。

    有关如何将组首选项应用于新模板的信息,请参阅本文中的如何将首选项应用于模板和模板任务

    编辑一个或多个模板

    至少选择一个模板,单击“编辑”图标 ,然后使用任何可用选项对其进行配置。 有关这些选项的信息,请参阅编辑项目模板

    只有您对所有选定的模板具有“编辑”权限时,“编辑”图标才可用。 有关此访问权限的信息,请参阅授予对模板的访问权限

    删除一个或多个模板

    至少选择一个模板,然后单击“删除”图标

    此图标仅在您具有所有选定模板的“编辑”权限时可用。 有关此访问权限的信息,请参阅授予对模板的访问权限

    共享一个或多个模板

    至少选择一个模板,单击“共享”图标 ,然后在下拉菜单中单击以下选项之一:

    • 模板:在显示的 模板访问 框中,添加名称以指定您希望谁有权访问模板本身。

      有关详细信息,请参阅共享项目模板一文中的共享模板部分。

    • 项目:在显示的 项目访问 框中,添加名称以指定您希望谁有权访问使用该模板创建的项目

    仅当您对选择的所有模板具有“共享”访问权限时,“共享”图标才可用。 有关此访问权限的信息,请参阅授予对模板的访问权限

    导出模板列表 单击 导出 ,然后为导出的列表选择所需的文件格式。

首选项如何应用于模板和模板任务 how-preferences-apply-to-templates-and-template-tasks

在创建项目模板时,下表列出的设置由关联的项目或任务首选项自动配置。

NOTE
组级别或系统级别的项目或任务首选项会影响项目模板,具体取决于您在创建项目模板时是否将该模板与组相关联。
如果您确实将其与组相关联,则组级别首选项将生效。 这发生在以下情况中:
  • 您可以从组区域创建模板,如本文所述
  • 在使用Kickstart文件创建模板时指定组
  • 在使用API创建模板时指定组
如果未将新模板与组相关联,则系统级别的首选项将生效。 在以下场景中,会发生这种情况。 (如果以后将组分配给模板或模板任务,则该组的首选项不会影响它。)
  • 从“模板”区域创建模板
  • 使用Kickstart文件创建模板时未指定组
  • 使用API创建模板时,未指定组

项目和任务首选项配置的项目模板设置 project-template-settings-configured-by-project-and-task-preferences

绩效指数方法
由组级别项目首选项“绩效指数方法”(如果将新模板与组关联)配置,或者由相同的系统级别项目首选项(如果不关联)配置。
完成情况类型
如果您将新模板与组关联,则由组级别项目首选项“根据进度状态自动设置项目条件”配置;如果未关联,则使用相同系统级别项目首选项。
时间表开始日期
如果您将新模板与组关联,则由组级别项目首选项“计划自”配置;如果您未关联,则由相同系统级别项目首选项配置。
用户空闲时间
如果您将新模板与组关联,则由组级别项目首选项“用户休息时间”配置;如果您未关联,则由相同系统级别项目首选项配置。
更新类型
如果您将新模板与组关联,则由组级别项目偏好设置配置“项目时间线将自动重新计算”;如果您未关联,则使用相同的系统级别项目偏好设置。
访问部分设置
如果您将新模板与组关联,则由“访问”部分中的组级别任务首选项配置;如果您未关联,则由相同的系统级别项目首选项配置。

有关此表中列出的项目首选项的信息,请参阅配置系统范围的项目首选项

有关任务和问题首选项的信息,请参阅配置系统范围的任务和问题首选项

NOTE
  • 如果更改与现有项目模板关联的组,则模板的设置将保持不变。
  • 如果将现有模板任务移动到另一个模板,则无论与新模板关联的组如何,模板任务中的以下设置均保持不变:>
  • 持续时间类型
  • 收入类型
  • 成本类型
但是,模板任务受新模板上的“将某人分配给任务时”设置的影响。 有关详细信息,请参阅文章编辑项目模板中的访问部分。
  • 当管理员将项目另存为模板时,模板的所有设置都继承自该项目,包括组。
当管理员使用模板将任务或问题转化为项目时,模板的所有设置取决于模板上已保存的内容。

由任务首选项配置的模板任务设置 template-task-settings-configured-by-task-preferences

创建模板任务时,其某些设置会通过相关任务首选项自动配置。 下表列出了这些设置。

持续时间类型
由组级别任务首选项“持续时间类型”(如果将模板与组关联)配置,或者由相同的系统级别任务和问题首选项(如果不关联)配置。
收入类型
由组级别任务首选项“收入类型”(如果将模板与组关联)配置,或相同的系统级别任务和问题首选项(如果不关联)。
成本类型
由组级别任务首选项“成本类型”(如果将模板与组关联)配置,或者由相同的系统级别任务和问题首选项(如果不关联)配置。

有关此表中列出的任务首选项的信息,请参阅配置系统范围的任务和问题首选项

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