集成
连接Outlook以发送电子邮件，识别潜在客户回复，并安排会议。 要使Account Qualification Agent (AQA)和出站工作流能够使用潜在客户、联系人、客户、商机、活动和所有者，您还可以将Sales Qualifier连接到Salesforce或Microsoft Dynamics 365。 Sales Qualifier读取CRM数据，可以将外联活动和选择退出状态写入回CRM，并可以将外联活动同步到Marketo。 它不会修改CRM记录。
本文介绍如何连接Outlook、管理CRM连接、映射字段、同步活动和配置电子邮件选择退出。 若要首次连接CRM，请参阅开始使用。
Sales Qualifier和Sales Qualifier Admins用户组。 标准用户可以使用配置的CRM数据和过滤器，但无法更改设置。连接Outlook
每个代表都连接自己的Outlook帐户：
- 选择连接Outlook。
- 使用您的Microsoft帐户登录。
- 审阅并批准请求的访问权限。
该连接允许Sales Qualifier从您的邮箱发送、识别潜在客户回复的时间以及在您的日历上安排会议。
连接后，您可以批准允许Sales Qualifier执行以下操作的访问权限：
- 识别来自潜在客户的回复。
- 代表您创建并发送电子邮件。
- 使用您的日历安排会议。
- 读取您的邮箱时区和工作时间以进行计划。
- 保持自动登录状态，以便这些功能可以继续工作，而无需您再次登录。
Outlook审批（如果需要）
默认情况下，不需要管理员执行任何操作。 每位代表在连接Outlook时自行批准访问权限。
如果贵组织在Microsoft 365或Microsoft Entra中关闭了用户对第三方应用程序的同意，则Microsoft 365或Entra管理员必须针对整个组织批准一次Sales Qualifier。 管理员在代表连接其Outlook帐户之前完成此审批。 在组织范围获得批准后，每个代表都可以连接其帐户。
Sales Qualifier如何处理您的邮箱数据
Sales Qualifier只读取它发送的电子邮件回复，而不会读取收件箱的其他部分。 它不会将传入附件或电子邮件存储在活动参与之外。 存储的登录凭据将被加密。
打开CRM设置
在左侧导航中，展开管理，然后选择管理设置。 这些设置分为两个组：
有关知识中心，请参阅构建知识中心行动手册。
管理CRM连接
选择CRM连接。 该页面包含 Salesforce 和Microsoft (Microsoft Dynamics 365)的卡片。 每个信息卡都会显示以下状态之一：
未配置的卡片显示连接。 已配置的卡片显示 管理 和具有 编辑配置 和 断开连接 的 更多 菜单。
连接或编辑连接
-
在CRM卡上，选择连接，或选择更多 > 编辑配置以更新现有连接。
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输入CRM管理员提供的凭据。
[!BEGINTABS]
[!TAB Salesforce]
输入客户端ID（使用者密钥）、实例URL和客户端密钥。 使用规范实例URL表单
https://{{mydomain}}.my.salesforce.com。
[!TAB Microsoft Dynamics]
输入客户端ID（使用者密钥）、租户ID、Microsoft Dynamics实例URL和客户端密钥。 使用规范实例URL表单
https://{{mydomain}}.crm.dynamics.com。[!ENDTABS]
-
选择连接（编辑时选择保存）。
如果Sales Qualifier拒绝凭据，则会确定原因，例如凭据无效或过期、缺少权限或无法识别的Dynamics租户。 请更正该值并重试。
断开连接
- 在连接的CRM卡上，选择更多 > 断开连接。
- 查看警告并选择 断开连接 进行确认。
映射CRM字段（入站映射） map-crm-fields-inbound-mapping
入站映射可控制Sales Qualifier导入哪些CRM字段以及这些字段出现的位置。 字段将分组为多个部分，每个部分都属于一种实体类型。
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在连接的CRM信息卡上，选择管理。
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在 入站映射 选项卡上，选择添加节。
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在 选择节 步骤中，选择实体类型，然后选择下一步：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 实体 显示其字段的位置 潜在客户 目标客户的 人员 选项卡。 联系人 联系人记录。 帐户 帐户选项卡。 查看帐户。 商机 客户的机会详细信息。 -
输入 节名称 和可选的描述。 然后选择下一步。
-
在 添加字段 步骤中，搜索并选择要导入的CRM字段。 然后选择下一步。 每个字段显示其显示名称、字段名称和数据类型。
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对于潜在客户、联系人和 机会 分区，为潜在客户列表中的代表所需的每个字段启用可筛选。
如果某个字段的数据类型不支持过滤，或者该字段已用于其他部分，则无法使其可过滤。
在 我的Opportunity Contacts 中，可筛选的Opportunity字段显示为单独的列，带有 阶段(Opportunity) 之类的标签。 后缀可将机会属性与关联联系人上的字段区分开来。
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在 预览 步骤中，确认您的选择并选择添加。
要稍后更改节，请选择节卡片上的编辑。 要删除分区，请在分区卡中选择删除。 要删除单个字段，请在字段行中选择删除操作。 确认每次删除。
配置活动同步（出站映射） configure-activity-sync-outbound-mapping
Activity Sync会将Sales Qualifier外联活动写入您的CRM和Marketo。 已发送、已打开、已单击和已回复的电子邮件活动包括出站工作流名称。 代表可以在CRM中查看活动，而营销团队可以在潜在客户评分和参与时间线中使用Marketo活动。
- 在连接的CRM信息卡上，选择管理。
- 打开 出站映射 选项卡。
- 打开活动同步。 设置将立即保存。
关闭活动同步后，Sales Qualifier将继续使用入站CRM数据，但不会将外联活动与CRM或Marketo同步。
设置营销亮点 turn-on-marketo-engagement-filtering
营销亮点使代表能够按实时Marketo参与度（如电子邮件打开数和点击数）查找潜在客户并确定其优先级。 请参阅按营销亮点筛选。
管理员完成一次性设置，将Marketo连接到相关组织和沙盒的Sales Qualifier。 该设置包括在Adobe Developer Console中创建API凭据，在Marketo中配置webhook，以及将该webhook添加到触发器Smart Campaign。 有关完整步骤，请参阅设置营销亮点。
营销亮点适用于所有生产地区：北美、EMEA和澳大利亚。
配置全局电子邮件选择退出 configure-global-email-opt-out
选择退出设置会在每封出站电子邮件后附加取消订阅页脚。 标准用户无法针对单个电子邮件将其关闭。
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在左侧导航中，展开管理，然后选择管理设置。
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选择 合规性 下的电子邮件设置。
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打开每封电子邮件的包含选择退出链接。
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在 选择退出消息模板 中，输入页脚文本。 包含将显示可点击取消订阅链接的
{opt_out_link}令牌。例如：
If you'd prefer not to receive these emails, you can {opt_out_link}.
设置和模板会自动保存。
当目标客户选择链接时，Sales Qualifier会停止向该目标客户发送电子邮件，并将选择退出状态同步到连接的CRM。
CRM访问范围
Sales Qualifier读取它需要的CRM实体，并只回写定义的数据集：
- 读取 — 用户、联系人、所有者映射、潜在客户、客户、商机和活动。
- 写入 — 已记录外展活动（当活动同步开启时）和选择退出状态。
您的CRM管理员已在Salesforce或Dynamics中准备API访问权限。 然后，Sales Qualifier管理员会连接CRM、映射入站字段并选择是否同步活动。 初始连接需要只读访问权限。 活动同步和选择退出写回需要相应的写访问权限。