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管理员设置

最近更新： 2026年8月28日

创建对象：

  • Admin

使用​ 管理员设置 ​配置CRM集成、管理知识中心和配置电子邮件选择退出。

Sales Qualifier可连接到Salesforce或Microsoft Dynamics 365。 该连接使Account Qualification Agent (AQA)可以一致地查看潜在客户、客户、联系人、活动和所有者。 Sales Qualifier还可以将外联活动和选择退出状态写回CRM，并将外联活动与Marketo同步。

要配置CRM连接、字段映射和活动同步，请转到​管理 > 管理员设置 > CRM连接。 标准用户可以使用配置的CRM数据和过滤器，但无法更改这些设置。 若要首次连接CRM，请参阅开始使用。

IMPORTANT
访问​ 管理员设置 ​需要Sales Qualifier和Sales Qualifier Admins用户组的成员资格。

CRM MCP和嵌入式插件

Sales Qualifier通过以下方式与您的CRM配合使用：

  • CRM MCP查询 — Account Qualification Agent查询实时CRM数据，以便回答和分析反映记录的当前状态。
  • 嵌入式插件—CRM插件在您的CRM中显示Marketo Sales Insights (MSI)分析和代理数据。 使用该插件向Sales Qualifier添加潜在客户。
  • 活动同步 — 当管理员打开​ 活动同步 ​时，外联活动将同步到CRM和Marketo。

CRM访问范围

Sales Qualifier从CRM中读取用户、联系人、所有者映射、潜在客户、帐户、机会和活动。 它只将记录的外联活动和选择退出状态写入CRM，并将外联活动同步到Marketo。 您的CRM管理员已在Salesforce或Dynamics中准备API访问权限。 然后，Sales Qualifier管理员会连接CRM、映射入站字段并选择是否同步活动。

NOTE
开始使用中的凭据步骤描述了对CRM对象的读取权限。 如果您启用了活动同步或选择退出写回，请与您的CRM管理员合作以授予CRM配置所需的相应写访问权限。

映射CRM字段（入站映射）

连接CRM后，为连接选择​ 管理 ​并打开​入站映射。 入站映射控制Sales Qualifier将哪些CRM字段拉入应用程序。

  1. 选择​添加节。

  2. 输入节名称和说明。

  3. 选择实体类型。 默认情况下已选择​潜在客户。 联系人、帐户​和​ 机会 ​也可用。

  4. 选择要导入的CRM字段。

    每个字段行显示其​显示名称、字段名称​和​数据类型。

  5. 为要作为​ 潜在客户 ​列表中的筛选条件提供的每个潜在客户、联系人或机会字段打开​可筛选。

  6. 预览该部分并选择​添加。

映射的字段显示在Sales Qualifier的相应区域中：

  • 目标客户字段显示在​ 人员 ​选项卡上。
  • 帐户字段显示在​ 帐户 ​选项卡上。
  • 机会字段显示在​ 帐户机会 ​部分中。 可过滤的商机字段在​ 我的商机联系人 ​中也会显示为它们自己的列，并带有标签，如​阶段（商机），以便与联系人字段区分开。

配置活动同步（出站映射）

  1. 从​ CRM连接 ​中，为连接的CRM选择​管理。
  2. 打开​出站映射。
  3. 打开​ 活动同步 ​以将Sales Qualifier外联活动同步到CRM和Marketo。 已发送、已打开、已单击和已回复的电子邮件活动包括出站工作流名称。

关闭活动同步后，Sales Qualifier将继续使用入站CRM数据，但不会将外联活动与CRM或Marketo同步。

构建知识中心行动手册 knowledge-center

知识中心​允许Account Qualification Agent (AQA)访问您的销售资料。 Sales Qualifier使用这些资料来生成研究、资格鉴定见解和推广活动，以反映贵组织的销售方式。 只有管理员才能构建和管理行动手册。

知识中心 {width="800" modal="regular"}

  1. 在左侧导航中，展开​管理，选择​管理员设置，然后选择​知识中心
  2. u
  3. 设置Sales Qualifier用于调查您的公司和草稿电子邮件的​ 公司名称 ​和​公司URL。
  4. 以PDF、PPTX或DOCX格式上传销售重头戏、理想客户档案(ICP)、定位指南和其他销售宣传资料。
  5. 选择​生成行动手册。

每个上载的文档都显示其处理状态（如​就绪）以及上次更新的时间。

NOTE
处理行动手册最多需要24小时。

当剧本准备就绪时，代表可以在两个地方使用它：

  • 出站电子邮件提示 — 在接触点提示中，命名文档并描述要使用的上下文。 例如，输入Use the ABC positioning guide from the Knowledge Center and focus on the security value proposition。 查看生成和查看接触点。
  • AI聊天：请参阅您问题中的知识中心。 例如，输入From the Knowledge Center, help me position our security solution for ABC Corp before tomorrow's call。 查看人工智能聊天。

在这两种情况下，生成的内容都反映了行动手册中的消息传递，而不是通用研究。

配置全局电子邮件选择退出

  1. 在左侧导航中，展开​管理，然后选择​管理设置。
  2. 选择​ 合规性 ​下的​电子邮件设置。
  3. 打开每封电子邮件中的​ 包含选择退出链接 ​以将取消订阅页脚附加到出站电子邮件。
  4. 在​ 选择退出消息模板 ​中，输入页脚文本。 在应该显示取消订阅链接的位置包含{opt_out_link}令牌。

设置会自动保存。

当目标客户选择链接时，Sales Qualifier停止向该目标客户发送电子邮件，并将选择退出状态同步到连接的CRM。

参考：示例API参数

您的CRM团队可以使用这些示例来确认是否返回预期的潜在客户字段。

Dynamics OData示例

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Salesforce SOQL示例

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC
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