Sales Qualifier入门

Salesforce系统管理员创建外部客户端应用程序（也称为连接的应用程序）并配置其运行方式用户。

1. 在Salesforce中，转到​设置 > 应用程序管理器​并选择​ 新连接的应用程序 ​或​新外部客户端应用程序。

2. 输入应用程序名称和管理联系人电子邮件。

3. 启用OAuth并输入回调URL。

   如果连接不使用重定向，请输入任何有效的URL。

4. 添加以下OAuth范围：

   • 访问身份URL服务(id， profile， email， address， phone)
   • 通过API (api)管理用户数据
   • 访问唯一的用户标识符(openid)

5. 启用客户端凭据流并选择一个​ 运行身份 ​用户。

6. 确认运行方式用户具有Leads、Accounts、Contacts、Tasks、Events、Opportunity、OpportunityContactRoles和OpportunityLineItems的​ 读取 ​访问权限。 同时确认已启用​访问活动。

7. 保存应用程序。

8. 从​ 应用程序管理器 ​中，打开应用程序并选择​查看 > 使用者详细信息。

9. 为Sales Qualifier连接复制以下值：

   • 使用者密钥（客户端ID）
   • 使用者密码（客户端密码）
   • 回调 URL
   • Salesforce实例URL

步骤可能与此处所述略有不同。 有关详细信息，请参阅Salesforce文档。

查找您的Salesforce实例URL

1. 从浏览器地址栏登录并记下您的组织​ 我的域 ​子域（{{mydomain}}值）。
2. 对Sales Qualifier使用规范格式： https://{{mydomain}}.my.salesforce.com。

请勿使用lightning.force.com URL作为实例URL。

Microsoft Dynamics 365或Azure管理员可注册应用程序并将其添加到Dynamics环境。

1. 在Microsoft Entra ID中，选择​ 应用程序注册 ​并注册应用程序。

2. 复制客户端ID和租户ID，并创建客户端密码。

3. 在​ Power Platform管理中心 ​中，选择​ 环境 ​并打开Dynamics环境。

4. 转到​设置 > 用户+权限 > 应用程序用户，然后选择​新应用程序用户。

5. 选择已注册的Microsoft Entra应用程序。

6. 分配一个授予对销售线索、联系人、帐户、业务机会和活动的读取权限的安全角色。

   需要安全角色。 如果没有这些变量，应用程序将无法访问Dynamics数据。

7. 收集客户端ID、客户端密钥、租户ID和Dynamics实例URL。 使用规范URL表单https://{{mydomain}}.crm.dynamics.com。