潜在客户
在左侧导航中选择 潜在客户 以查看您可以访问的潜在客户和联系人。 使用列表可查看每个潜在客户的状态和最新活动。
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- 潜在客户 — 在连接的CRM中分配给您的潜在客户。
- 联系人 — 在连接的CRM中分配给您的联系人。
- 营销亮点 — 具有实时Marketo活动（如电子邮件打开次数或点击次数）的潜在客户。
- 人员列表 — 您手动导入或添加的潜在客户。
构建潜在客户列表
潜在客户列表将来自多个来源的人员组合在一起：
- CRM潜在客户 — Sales Qualifier会自动导入分配给连接用户的潜在客户和联系人。 查看集成。
- 导入的潜在客户 — 从CSV文件导入的潜在客户。
- 手动添加潜在客户 — 单个潜在客户已添加到Sales Qualifier中。
要添加不来自您的CRM的潜在客户，请执行以下操作：
-
在 潜在客户 页面上，选择人员列表。
-
选择+添加人员，然后选择 导入CSV 或添加人员。
- 对于CSV导入，请上传
firstname,email格式的CSV。
名字和电子邮件为必填项。 姓氏是可选的。 CSV模板不包括CRM商机ID列，但您可以在导入之前将该列及其值添加到文件中。 如果导入失败，请查看错误消息以了解要更正的字段或值，然后再次上传文件。 - 要手动添加人员，请在表单中输入其详细信息。
- 对于CSV导入，请上传
-
选择保存。
筛选和查找潜在客户
选择 筛选器 以缩小列表范围。 您可以按以下项过滤：
- 出站工作流状态
- 创建者
- 作业名称
- 帐户
- 源
- 上次更新时间
管理员还可以使映射的CRM字段可用作过滤器。 在 管理员设置 中，为代表用于查找潜在客户的每个字段打开可筛选。 查看映射CRM字段。
在 我的机会联系人 中，您还可以按联系人关联机会中的字段筛选联系人，如阶段、类型和关闭日期。 机会字段具有标签，例如阶段（机会），这会将它们与联系人字段区分开来。 您的管理员控制哪些机会字段可用作过滤器。
按营销亮点过滤
根据潜在客户的实时Marketo参与情况（如电子邮件打开数和点击数、Web访问数、表单填写数和有趣时刻）查找潜在客户并确定其优先级。 参与几乎实时地出现。
要按营销亮点筛选潜在客户，请执行以下操作：
- 选择筛选器。
- 添加营销亮点过滤器并设置活动类型、营销活动或其他属性，以重点关注重要的参与。
每个潜在客户显示其最新的Marketo活动以及最近的历史记录。
营销亮点适用于所有生产区域。 管理员完成一次性设置，将Marketo连接到Sales Qualifier。 请参阅设置营销亮点。
查看目标客户详细信息
选择目标客户以打开其配置文件。 在联系您之前，先查看重要的信号：
- AI人员摘要 — 商机或联系人及其最近参与的AI写入快照。 在回顾各个活动之前，使用摘要了解人员概览。 运行Adobe Journey Optimizer B2B edition Prime或Ultimate的实例上提供了人工智能人员摘要。
- 活动列表 — 按时间顺序排列的活动和最近行为的列表。
- 时间线视图 — 跨渠道参与的可视时间线。
- 已查看内容 — 潜在客户查看的网页和资产。 选择项目以将其打开。