帐户
帐户视图结合了AI生成的研究、最新新闻、开放机会、管道价值和参与联系人。 在联系您之前，请使用此信息了解帐户并排定其优先级。
开立帐户
从与其关联的目标客户的配置文件中打开帐户。
- 在左侧导航中选择 潜在客户 并打开一个潜在客户。 查看潜在客户。
- 在目标客户详细信息页面上，选择 帐户 选项卡。
Sales Qualifier从潜在客户的CRM记录中标识帐户。 每个与该帐户关联的目标客户都可以使用相同的帐户视图。 如果Sales Qualifier无法匹配帐户，则选项卡显示未找到帐户。
NOTE
可用的部分和量度取决于您的CRM、贵组织的配置和帐户数据。 如果此处描述的某个部分未显示，则表示未配置所需的数据或功能。
帐户视图有两个选项卡： 详细信息和帐户研究。
查看帐户详细信息
详细信息选项卡为您提供了帐户及其管道的快照。
帐户概述
选项卡顶部的概述卡可识别帐户并汇总其值：
- 帐户名称和区域
- 年度经常性收入(ARR) — 所有活动订阅的年度经常性收入。 选择 查看全部 以在 年度经常性收入 对话框中按产品查看ARR。
- 客户统计，包括未结机会和联系人计数以及管道值
帐户概述摘要
帐户概述面板根据CRM数据和Account Qualification Agent研究总结了帐户。 如果正在进行研究，则面板会显示加载状态。 如果无法进行研究，面板会显示一条消息。
帐户分析
使用概述下面的按钮可在帐户视图之间切换。 可用的视图取决于您的CRM和配置：
视图
它显示的内容
商机
打开链接到客户的销售机会，每个销售机会都有键字段。 选择 查看全部 以查看表中的完整列表。 当管理员使这些字段可过滤时，还可以使用Opportunity详细信息（如阶段、类型和结束日期）在 My Opportunity Contacts 中过滤客户的联系人。
热门成员
客户参与度最高的联系人，按参与度排名。 每个联系人会显示其职务、电子邮件地址、参与度得分和紧急程度指示器。
意图数据
为帐户购买意向信号，如帐户正在研究的产品和主题。
帐户团队成员
分配给帐户的人员，及其电子邮件、职务、地区和产品组。
CRM字段
从您的CRM导入的帐户字段，如集客映射中所配置。 查看集成。
从 顶级成员 视图中，对联系人执行以下任一操作：
- 添加到出站工作流 — 在出站工作流中注册联系人。
- 添加到Marketo营销活动 — 触发联系人的Marketo营销活动。
研究帐户
帐户研究选项卡包含三个方面：
- 研究类别 — 研究主题。 选择一个类别，以在中心窗格中查看其研究。
- 研究内容 — 按类别分组的AI生成的研究卡。 卡片可包含源域以及首次和上次检测到信号的日期。
- 最新新闻 — 有关帐户的最新新闻，包括日期、标记和源链接。
如果无法加载研究或新闻，则每个区域都提供 重新加载 操作以重试。
在外联中使用客户情报
帐户智能在决定您发送的内容时最有价值：
- 参考最近的新闻项目或研究信号，使您的开场变得相关，而不是使用通用的推介。
- 检查未结机会和管道值以确定是否划分帐户的优先级。
- 使用 顶级成员 确定联系对象，然后将其注册到出站工作流。
- 在呼叫之前询问AI聊天以开发帐户的定位。
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