在Marketo Sales Insight中安装和配置Salesforce1 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-salesforce

NOTE
现有客户,请升级MSI包,然后再继续!
NOTE
Marketo Sales Insight中的Salesforce1包括:B最佳匹配、潜在客户提要、有趣的时刻以及添加到Marketo营销活动。

启用Salesforce1移动应用 enable-the-salesforce1-mobile-app

  1. 单击​Setup,然后单击​Mobile Administration

  2. 单击 Salesforce1

  3. 单击 Salesforce1 Settings

  4. 单击 Enable the Salesforce1 mobile browser app

  5. 单击 Save

  6. 选择 Mobile Administration

  7. 单击 Manage the mobile navigation menu

  8. 选择​ Marketo ​并将其添加到​ Add ​菜单项​Selected

  9. 选择​Marketo,将其​ Up ​移动到所需区域,然后单击​Save

隐藏过期的Marketo自定义对象 hide-outdated-marketo-custom-object

  1. 单击 Setup

  2. 选择 Manage Users

  3. 选择 Profiles

  4. 单击以​ Edit ​任何所需的配置文件。

  5. 在​ Tab Settings ​下,选择​第一个 Marketo

  6. 选择 Tab Hidden

    note note
    NOTE
    请确保为所有所需的配置文件隐藏Marketo选项卡!

自定义选项卡 customize-tabs

  1. 单击​+

  2. 单击 Customize My Tabs

  3. 选择​ Marketo ​和​ Add ​以将其添加到选定的选项卡。

  4. 选择​Marketo,将其​ Up ​移动到所需区域,然后单击​Save

自定义页面布局 customize-page-layouts

  1. 单击 Setup

  2. 单击​Setup,键入​Page Layouts,然后单击“潜在客户”下的​Page Layouts

    note note
    NOTE
    对您的组织用于Contact 、 Account和Opportunity对象的每个Page Layout (营销、销售等)重复这些步骤。

  3. 单击​ Edit ​以更改潜在客户布局。

  4. 单击​Visualforce Pages,然后将​ Lead Mobile ​拖到“移动设备卡片”部分。

  5. 将高度更改为66并单击​OK

  6. 单击​ Fields ​并将​ Add to Marketo Campaign ​拖到​ Marketo Sales Insight ​部分。

    note tip
    TIP
    在快速查找中键入“Add to”,以便轻松查找添加到Marketo Campaign的内容。
  7. 单击 Save

噢! 您终于完成了Marketo Sales Insight的Salesforce1的安装! 请拍拍自己的后背。

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