第3步(共3步):连接Marketo和Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
在本文中,您将配置Marketo Engage以与配置的Salesforce实例同步。
检索同步用户安全令牌 retrieve-sync-user-security-token
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使用Marketo同步用户登录Salesforce,单击同步用户的名称,然后 我的设置.
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在快速查找中,键入“reset”并单击 重置我的安全令牌.
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单击 重置安全令牌.
安全令牌将通过电子邮件发送给您。
设置同步用户凭据 set-sync-user-credentials
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在Marketo中,转到 管理员,选择 CRM,然后单击 同步 Salesforce.com
note note NOTE 请务必 隐藏所有不需要的字段 (在Marketo中从同步用户访问,然后单击 同步字段. 单击“同步字段”后,该用户可以看到的所有字段都将在Marketo中永久创建,并且无法删除。 -
输入在Salesforce配置第2部分中创建的Salesforce同步用户凭据(专业 or Enterprise),然后单击 同步字段 (选中 沙盒 仅当您将Marketo沙盒同步到Salesforce沙盒时)。
note caution CAUTION 如果您看到“登录到Salesforce”按钮而不是“用户名/密码/令牌”字段,则会为OAuth启用Marketo订阅。 请 请参阅本文. 一旦同步开始使用一组凭据, 不会切换Salesforce凭据或订阅. 如果要使用基本身份验证,请联系Adobe客户团队(您的客户经理)。 -
阅读警告,然后单击 确认凭据.
note caution CAUTION 如果您想查看 映射并自定义它们,这是您执行此操作的唯一机会! 单击“启动Salesforce同步”后,该操作即完成。
启动Salesforce同步 start-salesforce-sync
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单击 启动Salesforce同步 开始永久性Marketo-Salesforce同步。
note caution CAUTION Marketo不会针对Salesforce同步或手动输入潜在客户时自动执行重复数据删除。 -
单击 开始同步.
note note NOTE 完成初始同步的时间因数据库的大小和复杂性而异。
验证同步 verify-sync
Marketo在管理区域为Salesforce同步提供状态消息。 您可以按照以下步骤验证同步是否正常工作。
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在Marketo中,单击 管理员,则 Salesforce.
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同步状态将显示在右上角。 它将显示以下三条消息之一: 上次同步, 正在进行同步,或 失败.
您刚刚完成了Marketo最强大功能的配置,现在就开始!