第2步(共3步):创建Marketo的Salesforce用户(专业) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
在本文中,您将使用Salesforce页面布局自定义字段权限,并创建Marketo-Salesforce同步用户。
设置页面布局 set-page-layouts
Salesforce Professional使用页面布局设置字段级辅助功能,而不是Salesforce Enterprise/Unlimited的用户档案。 执行以下步骤将允许Marketo同步用户更新自定义字段。
-
在导航搜索栏中键入“页面布局”,而不按 Enter,然后单击 潜在客户 下的 页面布局。
-
单击潜在客户布局旁边的 编辑。
-
单击新的 节 并将其拖到页面布局中。
-
为 节名称 输入“Marketo”,然后单击 确定。
-
单击并将字段 客户获取日期 拖入 Marketo 部分。
-
对以下字段重复上述步骤:
- 客户获取计划
- 客户获取计划ID
- 电子邮件选择退出
- 推断的城市
- 推断公司
- 推断国家
- 推断的都市区
- 推断的电话区号
- 推断的邮政编码
- 推断的状态区域
- 潜在客户分数
- 原始反向链接
- 原始搜索引擎
- 原始搜索短语
- 原始来源信息
- 原始来源类型
note note NOTE 这些字段需要在页面布局中,以便Marketo能够对其执行读/写操作。 note tip TIP 通过向下拖动到页面的右侧,为字段创建两列。 您可以将字段从一侧移动到另一侧,以平衡列长度。 -
添加完字段后,单击 保存。
-
对Salesforce 联系页面布局 重复上述所有步骤。
-
完成 联系人页面布局 后,请记得单击 保存。
note note NOTE 确保已将 全天事件 字段添加到 事件页面布局。
创建同步用户 create-sync-user
Marketo需要凭据才能访问Salesforce。 最好是通过执行以下步骤创建的专用用户来完成此操作。
-
在导航搜索栏中输入“用户”,然后单击 管理用户 下的 用户。
-
单击 新用户。
-
填写必填字段,选择 用户许可证:Salesforce,设置 配置文件:系统管理员,选中 营销用户,然后单击 保存。
note tip TIP 确保您输入的电子邮件地址有效。 您需要以同步用户身份登录才能重置密码。
太棒了! 现在,您已拥有Marketo可用于连接到Salesforce的帐户。 我们开始吧。